針對聯銷推薦連結器進行疑難排解

適用於：Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

合適的角色：客戶管理系統的轉介管理員 | 系統管理員或系統自訂工具管理員

本文涵蓋了「共同銷售推薦連接器」的基本概念和疑難解答，並分為三個部分進行說明。

• 基礎知識常見問題
• 設定疑難排解
• 執行和維護疑難解答

基本概念常見問題

本節會回答使用共同銷售推薦連接器的基本概念，例如許可權、訂用帳戶和設定。

我可以針對我的環境使用試用版聯合銷售推薦連接器解決方案嗎？

是。 您可以從AppSource免費下載連接器解決方案。

我必須具備哪些角色才能在CRM環境中建立區段？

具有系統管理員或系統自訂者身份的使用者可以為所有人套用變更。

所有應用程式使用者都可以自訂系統，並與其他人分享一些客製化內容。

合作夥伴銷售人員是否需要特殊角色才能在合作夥伴中心工作？

是。 合作夥伴銷售人員必須獲指派 推薦管理員 角色。 如需詳細資訊，請參閱 許可權概觀。

我的CRM環境中應該先設定哪些欄位？

• 請確保您的 貨幣 設定符合您的實際地點，並且正確配置在您的CRM環境中。

• 您的銷售小組應該以CRM使用者身分列在您的CRM環境中。

  如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 和 Salesforce。

Power Automate 環境建立需要哪些必要條件？

若要使用 Power Automate 環境，您需要：

• Power Automate 許可證
• 至少 1 GB 的記憶體

我需要Dynamics 365訂閱才能使用 Salesforce Connectors 解決方案嗎？

否。 支援與其他 CRM 系統同步的 Salesforce Connector 解決方案類型 為 Dynamics Flow。 解決方案不需要您擁有Dynamics 365實例或訂用帳戶。

當您安裝 Salesforce 解決方案時：

• 您公司中現有 CDS 環境的下拉功能表可能會出現。 選取現有的 CDS 環境。
• 如果您收到「找不到連線至已登入使用者的Dynamics 365組織」錯誤，請為連接器建立新的環境。

設定疑難排解

本節說明您可能遇到的設定問題，以及如何解決這些問題

我在啟用 Power Automate 平台中的流程時收到 WorkflowTriggerNotFound 錯誤

若要更正 WorkflowTriggerNotFound 錯誤，請使用下列步驟：

1. 刪除 CDS 連線，然後重新建立它。
2. 開啟和關閉子流程。
3. 刪除解決方案並重新安裝。

• 錯誤範例：

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

我在 Power Automate Platform 中新增合作夥伴中心連接器時收到「登入」錯誤

顯示需要登入之錯誤訊息的螢幕快照。

若要修正登入錯誤，請使用下列步驟：

1. 請確定正在安裝和使用連接器的使用者具有 轉介系統管理員 角色。
2. 使用合作夥伴中心認證登入 Power Automate 環境。

我在 Power Automate 平台中啟用 Partner-Center-to-CRM 流程時收到「需要更新」錯誤

若要更正「需要更新」錯誤，請使用下列步驟：

• 啟用 Partner-Center-to-CRM 流程之前，請啟動下列子流程：

  • 合作夥伴中心至 CRM 系統助理（內部預覽）
  • 合作夥伴中心Microsoft CRM 共同銷售推薦更新 （Insider Preview）

• 錯誤訊息：

  顯示需要更新錯誤訊息的螢幕快照。

我嘗試編輯流程時無法新增連結

如果您嘗試編輯流程時無法新增連線，請使用下列步驟：

• 在流程執行時新增連線到流程，並分別新增到每個流程。

• 如果編輯流程時，新增連線的對話框不會自動開啟，您可以個別編輯流程的每個步驟和子步驟：

  • 選取每個流程並個別編輯。
  • 展開流程中的所有步驟。

  顯示需要連線之步驟的螢幕快照。

  • 選擇您看到警告圖示要求關聯連線的步驟，並新增連線。

  顯示逐步編輯流程的螢幕快照

共同銷售推薦連接器解決方案的流程無法啟用

如果共同銷售推薦連接器解決方案的流程未開啟，請使用下列步驟：

• 在Power Automate中，依下列順序開啟流程，並更新它們以使用正確的連線：

  Salesforce：

  • 合作夥伴中心 Webhook 註冊 （Insider Preview） 。
  • [自定義]從 Salesforce 建立或取得詳細數據。
  • 建立 Salesforce 到合作夥伴中心的共同銷售推薦（內部預覽）
  • 合作夥伴中心 Microsoft 與 Salesforce 共同銷售推薦更新（Insider Preview）
  • 合作夥伴中心至 Salesforce （Insider Preview）
  • Salesforce 與合作夥伴中心合作（內部預覽）
  • Salesforce 商機到合作夥伴中心（Insider Preview）
  • Salesforce Microsoft合作伙伴中心的解決方案（Insider Preview）

  Dynamics CRM：

  • 合作夥伴中心 Webhook 註冊 （Insider Preview）
  • [自定義]從Dynamics 365流程建立或取得詳細數據。
  • 建立聯合銷售轉介 – Dynamics 365 合作夥伴中心（內部預覽版）
  • 合作夥伴中心至 Dynamics 365 - 協助程式（Insider Preview）
  • 合作夥伴中心Microsoft共同銷售推薦更新至 Dynamics 365 （Insider Preview）
  • 從合作夥伴中心到 Dynamics 365（內部預覽）
  • Dynamics 365至合作伙伴中心 （Insider Preview）
  • Dynamics 365合作夥伴中心的機會 （Insider Preview）
  • Dynamics 365 Microsoft合作夥伴中心的解決方案 （Insider Preview）

  針對每個流程，選取 [僅允許執行的使用者] 選項。 選取 使用此連線，而非由 僅限執行用戶提供的連線。

顯示管理僅限執行許可權畫面的螢幕快照。

• 啟用下列流程：

  • [自定義]從 Salesforce 建立或取得詳細數據。
  • 合作夥伴中心 Microsoft 與 Salesforce 共同銷售推薦更新 (Insider Preview)
  • Salesforce 至合作夥伴中心（Insider Preview 內部預覽）

• 啟動所有剩餘的流程。

• 在流程（合作夥伴中心 Webhook 註冊（Insider Preview））中，選取 [執行]。 請將合作夥伴中心的第一個動作中的 HTTP Post URL 複製到 Salesforce （Insider Preview）流程，並在合作夥伴中心 Webhook 註冊（Insider Preview）流程運行的 Http 觸發程式端點中更新。

顯示 HTTP 連接器的螢幕快照。

• 選取 [事件註冊] 下的所有四個選項，然後針對 [覆寫] 選取 [是]。

顯示 HTTP 觸發程式的螢幕快照。

執行和維護疑難解答

Power Automate 流程執行失敗疑難解答

• 若要確保您的 Power Automate 流程如預期般執行，請參閱 修復流程失敗。

合作夥伴中心及CRM環境中的推薦未正確同步

若要判斷轉介同步處理的狀態，請使用下列步驟：

1. 選取 稽核。

2. 請確定符合下列條件：

   • 解決方案標識碼是商機的一部分。
   • 需要兩個字母的國家/地區代碼。
   • 選取 [Microsoft] 協助以取得機會時，需要客戶聯絡資訊。 顯示如何同步轉介的螢幕快照。

確保轉介雙向同步

若要確保轉介會雙向同步處理，請使用下列步驟：

• 請確保 Referral ID 欄位已在 CRM 或合作夥伴中心中更新。
• 確定使用者會在稽核欄位中看到成功同步/更新訊息。
  • 在同步處理失敗中，稽核欄位會以失敗訊息詳細數據更新。 顯示您已啟用同步處理的確認螢幕快照。

連接器掉線，我錯過了一次轉介同步

您可以嘗試下列一些事項：

• 檢查具有推薦系統管理員角色的合作夥伴中心用戶的用戶名稱或密碼是否已過期。
• 查看未同步的機會，進行小幅更新，並檢查轉介是否已同步。
• 如果流程已運行並失敗，請選取該流程，然後重新提交失敗的運行。

我收到「拒絕存取」錯誤

如果您收到「拒絕存取」錯誤，請使用下列步驟：

• 請確定適當的角色存在：
  • 合作夥伴中心賣方的轉介管理員 角色
  • CRM 實例上的系統管理員 或 系統自定義者 角色
• 請確定Power Automate流程的帳戶使用者事先至少登入Microsoft Flow 一次。

建立共同銷售商機時遺漏客戶帳戶國家/地區代碼

• 請確定您將 ISO 雙字母國家/地區代碼提供給 CRM 中的客戶帳戶（例如，美國 的 “US”。

我在建立共同銷售商機時收到「需要解決方案標識碼」錯誤

• 需要一個解決方案來同步共同銷售商機。 請確定CRM已新增有效的Microsoft共同銷售就緒解決方案。

共同銷售商機是在合作夥伴中心建立，即使沒有流程錯誤，也不會同步處理至CRM

請遵循下列步驟：

1. 在合作夥伴中心建立新的共售交易之後，請檢查是否啟動 Partner-Center-to-Dynamics-365 流程。 （可能會多次被叫用）。

2. 當流程被叫用時，檢查所有被叫用的流程，並識別會更新CRM的流程執行。

   您可以追蹤這些動作，以確認CRM系統是否已更新或發生問題。

3. 檢查合作夥伴中心的新增交易以查看是否已填入CRM ID。

4. 請確定交易未在合作夥伴中心被意外標示為已贏或已輸。

潛在客戶不會從合作夥伴中心同步至 Salesforce CRM 或 Dynamics CRM

若要將潛在客戶從合作夥伴中心同步至 Salesforce CRM 或 Dynamics CRM，請使用下列步驟：

1. 移至連接器解決方案並執行流程合作夥伴中心 Webhook 註冊（Insider Preview），以重新註冊 Webhook，並確保用戶選擇覆寫現有的端點是。

2. 成功註冊之後，請再次檢查同步處理。

   顯示覆寫觸發程式方法的螢幕快照。

• 您可能在合作夥伴中心有多個租用戶，而且您可能需要啟用多租戶設定，以取得CRM中的潛在客戶。

  • 若要檢查租使用者，請使用下列步驟：

  1. 以推薦管理員身分登入 合作夥伴中心，並瀏覽至帳戶設定，然後在 [組織配置檔] 下選取租戶。

  2. 如果您看到多個租使用者，請連絡Microsoft支援小組，為合作夥伴中心啟用多租用戶選項。

潛在客戶未在 Salesforce 或 Dynamics CRM 中同步成為銷售機會

• 如果在合作夥伴中心接受了潛在客戶，它將會同步為 CRM 中的一個機會。
• 若合作夥伴中心不接受潛在客戶，則只會作為潛在客戶進行同步。

即使成功 Webhook 註冊之後，Dynamics Flow 的合作夥伴中心也不會觸發

若要檢查租使用者，請使用下列步驟：

1. 以推薦管理員身分登入合作夥伴中心。
2. 前往帳戶設定。
3. 在 [組織配置檔] 底下，選取 [租戶]。
4. 如果您看到多個租使用者，請連絡Microsoft支援小組，為合作夥伴中心啟用多租用戶選項。

Microsoft Flow 被多次觸發，或者我在 Dynamics CRM 中看到重複的商機。

• 檢查 Dynamics CRM 中的商機稽核記錄，以識別推薦來源。

  您最多必須等候一分鐘才能完成同步處理，再進行另一項變更並儲存機會。

已安裝的連接器解決方案版本檢查

您可以使用下列兩個程式來檢查已安裝的連接器解決方案，適用於 Dynamics 365 或 Salesforce。

若要檢查已安裝的 Dynamics 365 連接器解決方案的版本，請使用下列步驟：

1. 登入 Microsoft Power Automate。

2. 選取您已設定連接器解決方案的環境。

3. 選取解決方案。

   從那裡，您可以看到 Dynamics 365 解決方案版本的合作夥伴中心推薦同步情況。

   顯示解決方案選項的螢幕快照。

若要檢查 Salesforce 已安裝連接器解決方案的版本，請使用下列步驟：

1. 登入 Microsoft Power Automate。

2. 選取您已設定連接器解決方案的環境。

3. 選取解決方案。

   您可以從該處查看 Salesforce 解決方案版本的合作夥伴中心轉介同步處理。

   顯示同步處理解決方案的螢幕快照。

我在 Salesforce 開啟自訂流程時收到 XRM API 錯誤

如果您在 Salesforce 中開啟自訂流程時收到 XRM API 錯誤：

合作夥伴CRM具有各種物件自定義欄位，例如商機、潛在客戶和帳戶。

您只能向 Power Automate 連接器公開這些 CRM 物件所需的自定義欄位。

• 錯誤訊息範例：

  對 XRM API 的要求失敗，發生錯誤：「訊息：發生未預期的錯誤。 程式代碼：0x80040216 顯示非預期錯誤訊息的螢幕快照。

我在 Salesforce CRM 連接器解決方案中開啟自訂流程時收到「需要項目/狀態的屬性」錯誤？

• 錯誤訊息範例：

  顯示 XRM Salesforce 錯誤的螢幕快照。

若要解決錯誤，請使用下列步驟：

1. 編輯 [ 自定義] 從 Salesforce 流程建立或取得詳細數據。

2. 前往 在 CRM 中建立或更新潛在客戶。

3. 前往 建立新的潛在客戶操作。

4. 將Status字段的值從選擇清單中更新為您的潛在客戶默認狀態值。 （請參閱下圖。

5. 儲存流程，然後再次開啟它。

   Salesforce 狀態的螢幕擷圖。

針對流程執行問題進行疑難排解，或在 Salesforce 或 Dynamics CRM 連接器解決方案中開啟日誌記錄。

您可以使用下列適用於 Dynamics 365 或 Salesforce 的程序來開啟記錄，或以疑難排解流程運行問題。

若要針對Dynamics 365的流程執行進行疑難解答，請使用下列步驟：

1. 前往 Dynamics 365 的 合作夥伴中心推薦同步解決方案中的雲端工作流程。 顯示雲端流程的螢幕快照。
2. 選擇所需的流量，然後選取查看分析。 顯示 [查看分析] 視窗的螢幕快照。
3. 下列分析窗口隨即開啟。 移至［錯誤］索引標籤，您可以在其中看到［錯誤詳細資料］。 顯示錯誤詳細資訊的螢幕截圖。
4. 選取錯誤的最後錯誤詳細圖示。 顯示最後一個錯誤詳細圖示的螢幕截圖。 在[確認導覽]中，選取[確定]。 顯示 [確認導覽] 畫面的螢幕快照。
5. 下列流程執行歷程記錄頁面隨即出現。 顯示流程執行歷程記錄的螢幕快照。
6. 展開步驟，然後移至步驟 4 中提到的錯誤詳細資料裡所述的「動作」或「觸發程式名稱」步驟，您可以在該處進行實際錯誤的疑難排解。

若要針對 Salesforce 的流程執行進行疑難解答，請使用下列步驟：

執行下列動作以針對流程執行進行疑難解答：

1. 在 Salesforce 解決方案中的「合作夥伴中心轉介同步處理」中，移至雲端流程。 顯示 Power Automate 的螢幕快照。
2. 選擇所需的流程，然後選擇 查看分析。 顯示 [從 Salesforce 取得詳細數據] 視窗的螢幕快照。
3. 下列分析窗口隨即開啟。 移至 錯誤 標籤頁，您可以在其中看到 錯誤詳細信息。 顯示錯誤詳細數據的螢幕快照。
4. 選取錯誤的 最後錯誤詳細 圖示。 顯示最後一個錯誤詳細數據圖示的螢幕快照。 此步驟會開啟下列 導航確認，然後選取 [確定]。 顯示確認導覽的螢幕截圖。
5. 下列流程執行歷程記錄頁面隨即出現。 顯示流程執行歷程記錄的螢幕快照。
6. 展開步驟，然後移至步驟 4 中錯誤詳細資訊中提到的動作或觸發程式名稱步驟。 您可以在這裏針對實際錯誤進行疑難解答。

將最新數據從合作夥伴中心同步至CRM

雙向連接器解決方案僅支援所提及欄位的更新同步處理。

• 貨幣代碼
• 交易值
• 收盤日期
• 備註
• 狀態和子狀態

顯示客戶關係管理系統與合作夥伴中心之間同步處理項目的螢幕快照。

如果您想要設定欄位，您可以設定稱為「自訂」的流程。 在更新商機一節底下，按照如下圖所示建立或取得來自 Dynamics 365 的詳細資料。

顯示客戶關係管理系統中建立商機的螢幕快照。

將最新數據從CRM同步至合作夥伴中心

雙向連接器解決方案僅支援所提及欄位的更新同步處理。

• 貨幣代碼
• 名稱
• 預算金額
• 描述
• 對應合作夥伴中心轉介中的狀態變更。

更新功能會檢查 CRM 中先前提及的欄位之間是否有任何差異（「貨幣代碼」等等）。 只有在它偵測到差異時，才會起始更新。 顯示CRM至合作夥伴中心欄位同步處理的螢幕快照。

如果您想要設定欄位，您可以為名為Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview)的流程設定針對動作以商機數據更新轉介，如下所示。

顯示CRM系統中要更新之欄位的螢幕快照。

請連絡 Microsoft 技術支援團隊，以取得連接器配置或處理任何其他與連接器相關的問題。

• 若要聯繫 Microsoft 支援服務，請連絡 Microsoft 支援服務。

相關內容

• 管理潛在客戶
• 管理共同銷售商機