共用方式為

Salesforce CRM 的共同銷售連接器 – 概觀

  • 發行項

適當的角色：轉介管理員 |CRM 上的系統管理員或系統自定義工程師

合作夥伴中心共同銷售連接器可讓您的銷售人員從CRM系統中與Microsoft共同銷售。 他們不必經過培訓，就能使用合作夥伴中心來管理共同銷售交易。 使用共同銷售連接器，您可以建立新的共同銷售推薦來吸引Microsoft賣方、接收來自Microsoft賣方的推薦、接受/拒絕轉介、修改交易值等交易數據，以及關閉日期。 您也可以從 Microsoft 的業務代表獲取有關這些共同銷售交易的最新更新。 您可以在您選擇的CRM內，而不是在合作夥伴中心內執行所有推薦工作。

此解決方案是以Microsoft Power Automate 解決方案為基礎，並使用合作夥伴中心 API。

安裝之前

主題 詳細資料 連結
Microsoft AI Cloud Partner 計畫 您需要有效的 PartnerID（先前稱為 MPNID） 加入合作夥伴網路
共同銷售準備完成 您的IP/服務解決方案必須已準備好共同銷售。 與 Microsoft 合作銷售
合作夥伴中心帳戶 與合作夥伴中心租使用者相關聯的 PartnerID（先前稱為 MPN 識別符）必須與與您共同銷售解決方案相關聯的 PartnerID 相同。 在部署連接器之前，請先確認您可以在合作夥伴中心看到共同銷售推薦。 管理您的帳戶
合作夥伴中心使用者角色 將安裝和使用連接器的員工必須是推薦系統管理員 指派使用者角色和權限
Salesforce CRM CRM 使用者角色為系統管理員或系統自訂者 在 Salesforce CRM 中分派角色
Power Automate Flow 帳戶 使用資料庫建立新的生產環境，以進行測試、預備和生產環境。 如果您有具有資料庫的現有生產環境，則可以重複使用它。 要安裝連接器解決方案的用戶必須具有Power Automate 授權和此環境的存取權。 您可以在 Power Automate 中監控進度，及在安裝失敗時獲取更多資訊。 在 [解決方案] 下選擇 [查看歷程記錄]。 建立或管理環境

Microsoft 自訂欄位的 Salesforce 套件安裝

若要跨合作夥伴中心和 Salesforce CRM 同步轉介，Power Automate 解決方案必須清楚識別 Microsoft 特定轉介欄位。 此劃分讓合作夥伴的銷售團隊可以決定要與 Microsoft 共用哪些推薦，以便共同銷售。

  1. 在 Salesforce 中，啟動 Notes ，並將其新增至商機相關清單。 參考

  2. 遵循下列步驟來啟用商機小組：

    • 在 [設定] 中，使用 快速尋找 方塊來找出機會團隊設定。
    • 視需要定義設定。 參考

  3. 在 Salesforce 中，使用 套件安裝程式 來安裝自定義欄位和物件。 使用此安裝程式將套件安裝到任何公司。

    注意

    如果您要將程式安裝到沙箱中，則必須將 URL 的初始部分取代為 http://test.salesforce.com。

  4. 在 Salesforce 中，將 Microsoft 解決方案新增至 商機 相關清單。 新增之後，選取 扳手 圖示並更新屬性

最佳做法：在上線前進行測試

在生產環境上安裝、設定及自定義Power Automate解決方案之前，請務必在預備CRM實例上測試解決方案。

  • 在預備環境/CRM 實例上安裝Microsoft Power Automate 解決方案。

  • 製作解決方案的複本，並在預備環境中執行您的設定和 Power Automate 流程自定義。

  • 在預備/CRM 實例上測試解決方案。

  • 成功時，將其匯入至生產環境作為管理解決方案。

安裝 Salesforce CRM 的合作夥伴中心推薦同步功能

  1. 移至 Power Automate，然後選取右上方的 "Environments"。 這會顯示可用的CRM實例。

  2. 從右上角的下拉式清單中選取適當的CRM實例。

  3. 在左側的導覽列選取解決方案。

  4. 選取頂端功能表上的 [ 開啟 AppSource ] 連結。

    Open AppSource 的螢幕截圖。

  5. 在彈出視窗中搜尋 Salesforce 的合作夥伴中心推薦連接器。

    Get It Now 的截圖Get It Now 的截圖。

  6. 選取 [ 立即 取得] 按鈕，然後選取 [ 繼續]。

  7. 在下一個頁面中，選取 Salesforce CRM 環境以安裝應用程式。 同意條款及條件。

  8. 然後，系統會將您導向至 [管理解決方案] 頁面。 使用頁面底部的箭號按鈕，流覽至 「合作夥伴中心推薦」。 預定的安裝應該會出現在合作夥伴中心推薦解決方案旁邊。 安裝需要 10-15 分鐘。

  9. 安裝完成之後，請返回 Power Automate，然後從左側導覽區域選取 解決方案。 請注意，Salesforce 的合作夥伴中心轉介同步 現已可在 [解決方案] 清單中取得。

  10. 選取 Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce。 下列 Power Automate 流程和實體可供使用：

    Salesforce 流程的螢幕快照。

設定解決方案

  1. 在你的 CRM 實例中安裝了解決方案後，請回到 Power Automate。

  2. 從右上角的 [環境] 下拉式清單中，選取您安裝 Power Automate 解決方案的 CRM 實例。

  3. 建立與三個用戶帳戶建立關聯的連線：

    • 具有推薦管理員憑證的合作夥伴中心使用者
    • 合作夥伴中心活動
    • 具有 Power Automate 流程的解決方案中的 CRM 系統管理員

    1. 從左側導覽列選取 [ 連線 ]，然後從清單中選取 合作夥伴中心推薦 解決方案。

    2. 選取 [建立連線] 以建立連線。

      Screenshot that shows Create a connection.顯示「建立連線」的螢幕擷圖。

    3. 在右上角的搜尋列中搜尋合作夥伴中心推薦（預覽）。

    4. 使用推薦系統管理員的認證角色，為您的合作夥伴中心使用者建立連線。

    5. 接下來，使用推薦系統管理員的認證，為您的合作夥伴中心使用者建立合作夥伴中心事件連線。

    6. 為CRM系統管理員使用者建立 Salesforce 的連線。

    7. 為CRM系統管理員使用者建立 Microsoft Dataverse 的連線。

    8. 新增所有連線之後，您應該會在您的環境中看到下列連線：

      顯示如何觀察連接的截圖。

編輯連線

  1. 返回 [ 解決方案] 頁面，然後選取 [ 默認解決方案]。 點擊 [全部]，然後選擇 [連線參考 (預覽)]。

    顯示編輯連線的螢幕快照。

  2. 選取省略號圖示，個別編輯每個連線。 新增相關的連線。

    顯示如何編輯連接器的螢幕快照。

  3. 請按以下順序開啟流程：

    • 合作夥伴中心 Webhook 註冊（內部預覽）
    • [自定義] 在 Salesforce 中創建或獲取詳細資料
    • 建立共同銷售推薦 - 從 Salesforce 到合作夥伴中心（內部預覽版）
    • 合作夥伴中心Microsoft Salesforce 共同銷售推薦更新 （Insider Preview）
    • 合作夥伴中心和 Salesforce （Insider Preview）
    • Salesforce 整合至合作夥伴中心（內部預覽）
    • Salesforce 商機移轉至合作夥伴中心 (Insider Preview)
    • Salesforce Microsoft合作伙伴中心的解決方案（Insider Preview）

使用 Webhook API 註冊資源變更事件

您可以使用合作夥伴中心 Webhook API 來註冊資源變更事件。 這些變更事件會以 HTTP 文章的形式傳送至您的 URL。

  1. 選取 合作夥伴中心至 Salesforce CRM（內部預覽版）。

  2. 選取 編輯圖示，然後選取 收到 HTTP 要求時。

  3. 選取 複製 圖示以複製提供的 HTTP POST URL。

    顯示如何複製 URL 的螢幕擷取畫面。

  4. 選取 Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) Power Automate 流程，然後選取執行。

  5. 確定 [ 執行流程 ] 視窗會在右窗格中開啟，然後選取 [ 繼續]。

  6. 輸入下列詳細資料：

    • Http 觸發程式端點：此 URL 是從先前的步驟複製而來。
    • 要註冊的事件：選取所有可用的事件（轉介建立、轉介更新、相關轉介建立和相關轉介更新）。
    • 如果存在，是否覆寫現有的觸發器端點？: 是。 只有一個 URL 可以註冊指定的 Webhook 事件。

  7. 選取 [ 執行流程]，然後選取 [ 完成]。

Webhook 現在可以接聽、建立和更新事件。

自定義同步處理步驟

CRM 系統高度自定義，您可以根據您的 CRM 設定來自定義 Power Automate 解決方案。

遵循欄位對應指南，必要時，請在 [自定義] 中創建或獲取 Salesforce 的詳細資訊，或對環境變數做出適當的調整。 請勿更新Power Automate解決方案中的任何其他流程，因為它可能會影響未來的解決方案升級。

下列自訂專案可供使用：

  • 在商機名稱旁顯示勾選符號：根據預設，商機名稱旁邊會顯示勾選符號，指出合作夥伴中心與 Salesforce CRM 之間的同步處理正在順利進行。 同樣地，如果同步處理失敗，就會顯示交叉標記。 若要避免在商機名稱中新增複選或交叉標記，請將商機名稱環境變數中 [顯示複選標記] 的目前值設定為 [否]。

  • 階段名稱：

    • 活動階段名稱：這是 Salesforce 中商機銷售流程中的一個階段。 它代表一個活躍階段，在合作夥伴中心中，相當於已接受狀態的引薦。 這可以是暫停階段之後銷售管線中的下一個階段。 將商機的銷售階段從暫停階段移到活動階段，將會接受合作夥伴中心的轉介，變更將開始同步。

    • 暫停階段名稱：Salesforce 商機銷售管道中的階段名稱。 它代表暫存階段。 尚未被接受且由 Microsoft 分享的新共同銷售引薦將在 Salesforce 中設置為此階段。 當商機處於待處理階段時，所做的任何變更都不會同步至合作夥伴中心。 將商機的銷售階段移出此保留階段將會接受合作夥伴中心的轉介，變更將會開始同步處理。

  • 客戶帳戶國家代碼：建立新推薦時，必須提供雙字母國家代碼（ISO 3166）。 預設情況下，國家代碼會與 Salesforce 中帳戶的 BillingCountry 字段同步。 如果您在 Salesforce 中有不同的欄位用於同步國家/地區代碼，請按以下說明進行設定：

    • 針對包含兩個字母代碼之帳戶中的非查閱國家/地區代碼欄位：

      • 將 Salesforce 環境變數中的 客戶帳戶國家代碼 欄位名稱更新為 CRM 的欄位名稱。 請確保您提供的是欄位名稱，而不是顯示名稱。

      • 編輯 [自定義] 建立或從 Salesforce 取得詳細資料，然後前往 在 CRM 中建立或取得客戶帳戶 動作，將 國家 的值指派到 CRM 中的正確欄位。 此外，請從 BillingCountry 移除 Country 的值設定。

    • 針對帳戶中的查閱型國家/地區代碼欄位：

      • 在帳戶中新增自定義欄位，並根據查閱型欄位中選取的值自動填入兩個字母的國家/地區代碼 （ISO 3166），反之亦然。

      • 請遵循上述步驟，將與非查閱國家/地區代碼有關的自定義欄位從 CRM 同步到合作夥伴中心，並從合作夥伴中心同步回 CRM。

  • 交易值：根據預設，合作夥伴中心的交易值將會同步處理至 CRM 中的 Amount。 如果您在 CRM 中有一個用於同步交易價值的不同欄位：

    • 將 Salesforce 環境變數中 "目前值" 欄位名稱更新為 CRM 中的相應欄位名稱。 請確保您提供的是欄位名稱，而不是顯示名稱。

    • 請注意，如果您使用任何計算字段來取得交易值，請確定值在從CRM更新商機時不應為0或空白。 此螢幕截圖顯示，交易值的計算欄位不應為 0。

    • 編輯 [自定義] 從 Salesforce 獲取詳細資訊，然後前往 在 CRM 中建立或更新商機，並將 建立新商機 和 更新現有商機 的動作更新，以將 DealValue 分配至 Salesforce 中的正確欄位。
      螢幕快照顯示如何指派交易值。

  • 交易值貨幣代碼：Salesforce 中交易值貨幣代碼欄位的名稱。 當在 Microsoft 合作夥伴中心建立或更新推薦時，此欄位 API 名稱將用來獲取商機的交易金額之貨幣代碼。 如果交易值貨幣代碼欄位與預設欄位 CurrencyIsoCode 不同，請更新此環境變數的目前值。

    • 使用 CRM 的欄位名稱更新 Salesforce 環境變數中的 交易值貨幣 欄位名稱。 請確保您提供的是欄位名稱，而不是顯示名稱。

    • 編輯[自訂] 從 Salesforce 建立或獲取詳細資料，然後移動至在 CRM 中建立或更新商機，並更新建立新商機和更新現有商機的動作，以將DealValueCurrency指派到 Salesforce 中的正確欄位。

  • 同步共同銷售商機：如果設定為 [是]，則只會將共同銷售和管線共用商機從合作夥伴中心同步處理至 Salesforce。 如果設定成 否，潛在客戶、共同銷售和管道共用商機將會從合作夥伴中心同步至 Salesforce。 此變數不會影響從 Salesforce 同步至合作夥伴中心的機會。

更新環境變數

若要更新環境變數值：

  1. 移至 [ 解決方案] 頁面，然後選取 [ 默認解決方案]。 選擇 [全部]，然後選擇 [環境變數]。

  2. 選取需要更新之值的環境變數，然後使用省略號圖示選取 [ 編輯 ]。

  3. 使用 [新值] 選項並提供值來更新目前值（不要更新預設值）。 值必須符合變數的數據類型。 例如，[是] 或 [否] 數據類型將接受 [是] 或 [否] 值。

    顯示更新環境變數的螢幕快照。

端對端雙向的聯合銷售推薦同步

安裝、設定及自定義 Power Automate 解決方案之後，您可以測試 Salesforce CRM 與合作夥伴中心之間的共同銷售推薦同步處理。

必要條件

若要跨合作夥伴中心和 Salesforce CRM 同步處理轉介，Power Automate 解決方案必須清楚標示 Microsoft 特定轉介欄位。 此識別讓您的銷售團隊能夠決定要與 Microsoft 共享哪些推薦以共同銷售。

Salesforce CRM 解決方案中的 商機 實體包含合作夥伴中心轉介同步處理功能，並提供一組自定義欄位供使用。 CRM 系統管理員用戶需要使用「商機」自訂欄位建立一個獨立的 CRM 區段。

下列自訂欄位應該是 CRM 區段的一部分：

  • 與合作夥伴中心同步：是否要將商機同步到合作夥伴中心。 根據預設，此欄位的值是 [否]，且您的賣方必須明確設定為 [是]，才能與Microsoft共用商機。 從合作夥伴中心共享到CRM的新轉介，這個欄位的值將會設為是。

  • 轉介標識碼：Microsoft合作夥伴中心轉介的只讀標識符字段。

  • 推薦連結：Microsoft Partner Center 中的推薦專用唯讀連結。

  • Microsoft如何提供幫助：需要Microsoft的協助以完成推薦。 若要建立共同銷售推薦，請從Microsoft選取所需的適當協助。 客戶聯繫人必須與建立共同銷售推薦的機會相關聯。 若要建立非共同銷售推薦，請勿選取此欄位。 只要選取適當的需要協助選項，就可以隨時將非共同銷售推薦轉換成共同銷售推薦。

  • Microsoft合作夥伴中心推薦可見度：選取合作夥伴中心推薦的可見性。 透過讓 Microsoft 銷售代表看見，非共同銷售的推薦有可能轉換為共同銷售。 需要Microsoft協助時，依預設Microsoft銷售人員可以看到推薦。 此欄位標示為可見之後，就無法還原。

  • Microsoft CRM 識別碼：Microsoft建立並接受共同銷售推薦時，此欄位會填入Microsoft的 CRM 標識碼。

  • Microsoft合作夥伴中心解決方案：自定義物件，可將共同銷售就緒的解決方案或Microsoft解決方案與商機產生關聯。 您可以從商機新增或移除一或多個解決方案。 在與 Microsoft 共享商機之前，您必須將至少一個已準備就緒的共同銷售項目或 Microsoft 解決方案新增至商機中。 若要將此物件與商機產生關聯，請在CRM中更新 商機 表單。

  • 唯讀的稽核記錄，用於與合作夥伴中心推薦同步。

情境

當在 CRM 中建立或更新轉介時，會進行轉介的同步處理。

  1. 請以在 Salesforce CRM 中擁有「機會」區段可見權限的使用者登入您的 CRM 環境。

  2. 確保在 Salesforce CRM 環境中建立新商機時，Microsoft 合作夥伴中心一節已存在。

  3. 成功與合作夥伴中心同步的商機，會在 Salesforce CRM 中顯示為✔圖示。

    Salesforce 環境的螢幕截圖。

  4. 若要將此機會與Microsoft合作夥伴中心同步處理，請確定您在卡片檢視中設定下列字段：

    • Microsoft如何提供協助？ 要建立共同銷售建議，請選取適當的協助選項。

      顯示如何在卡片檢視中取得適當欄位的螢幕截圖。

    • 與合作夥伴中心同步處理：是

    • 客戶聯繫人：若要建立共同銷售轉介，請將客戶聯繫人新增至商機中。

    • Microsoft 解決方案：若要與 Microsoft 分享推薦，請新增已準備好共同銷售的解決方案或 Microsoft 解決方案到商機中。

  5. 將商機「與合作夥伴中心同步」選項設定為「是」之後，請等候 10 分鐘，然後登入您的合作夥伴中心帳戶。 您的推薦資料會與 Salesforce CRM 同步，並自動填入推薦連結。 如果失敗，[稽核] 字段會填入錯誤資訊。

  6. 同樣地，當 [ 與合作夥伴中心 同步] 選項設定為 [是]，如果您在 Salesforce CRM 中更新商機，變更將會與您的合作夥伴中心帳戶同步。

在 Microsoft 合作夥伴中心建立或更新轉介後，該轉介會與 Salesforce CRM 環境同步：

  1. 登入合作夥伴中心，然後選取推薦。

  2. 按兩下 [新增交易] 選項，從合作夥伴中心建立新的共同銷售推薦。

  3. 登入您的 Salesforce CRM 環境。

  4. 導航到 開放機會。 Microsoft合作夥伴中心所建立的轉介現在已在 Salesforce CRM 中同步處理。

  5. 當您選取同步轉介時，會填入卡片檢視詳細數據。

    Salesforce 機會頁面的螢幕截圖。

注意

如需共同銷售推薦連接器部署的協助，您可以洽詢合作夥伴技術顧問。 他們可以為成功的實作提供部署協助和最佳做法。

如需詳細資訊，請參閱「提交技術售前和部署服務請求的方法」

相關內容

  • 管理潛在客戶
  • 管理共同銷售商機
  • 合作夥伴中心 Webhooks