共用方式為

Dynamics 365 CRM 的共同銷售連接器概觀

  • 發行項

適當的角色：轉介管理員 |CRM 系統上的系統管理員或系統自定義工程師

合作夥伴中心共同銷售連接器可讓您的銷售人員從客戶關係管理 (CRM) 系統內與 Microsoft 共同銷售。

CRM 系統不需要經過訓練，即可使用合作夥伴中心來管理共同銷售交易。

合作夥伴中心共同銷售連接器是以 Power Automate 為基礎，並使用合作夥伴中心 API。

您可以使用共同銷售連接器來建立新的共同銷售推薦，以執行下列工作：

  • 與 Microsoft 賣方互動
  • 接受或拒絕推薦
  • 接收 Microsoft 賣方的推薦
  • 修改交易資料，例如交易值和到期日

您也可以從 Microsoft 銷售人員收到這些共同銷售交易的任何更新。

您可以在您選擇的 CRM 中管理所有推薦，而不必在合作夥伴中心管理。

安裝先決條件

安裝解決方案之前，請確定您符合下列必要條件。

文章 詳細資料 連結
Microsoft AI Cloud Partner 計畫 您需要有效的 PartnerID（先前稱為 MPN 識別符）。 加入合作夥伴網路
共同銷售就緒 您的IP/服務解決方案必須具備聯合銷售準備。 與 Microsoft 合作銷售
合作夥伴中心帳戶 與合作夥伴中心租使用者相關聯的 PartnerID（先前稱為 MPN 識別符）必須與與您共同銷售解決方案相關聯的 PartnerID 相同。 在您部署連接器之前，請確認您能夠在合作夥伴中心看到共同銷售的推薦名單。 管理您的帳戶
合作夥伴中心使用者角色 安裝及使用連接器的員工必須是推薦系統管理員。 指派使用者角色和權限
Dynamics 365 CRM CRM 使用者角色為系統管理員或系統自訂者。 在 Dynamics 365 中指派角色
Power Automate 流程帳戶 使用資料庫建立新的生產環境，以進行測試、預備和生產環境。 如果您有具有資料庫的現有生產環境，則可以重複使用它。 安裝連接器解決方案的用戶必須具有Power Automate授權和此環境的存取權。 您可以在安裝失敗時，在 Power Automate 中監視進度並獲取更多資訊。請在[解決方案]下選取[查看歷程記錄]。 建立或管理環境

安裝 Dynamics 365 的合作夥伴中心推薦同步 （Power Automate 解決方案）

若要安裝 Dynamics 365 的合作夥伴中心轉介同步處理 （Power Automate 解決方案），請使用下列步驟：

  1. 移至 Power Automate，然後在右上角選取環境區域以查看可用的 CRM 實例。

  2. 從下拉式清單中選取適當的CRM實例。

  3. 在左側選取解決方案。

  4. 選取頂端功能表上的 開啟 AppSource 連結。

    顯示 Open AppSource 的螢幕截圖。顯示 Open AppSource 的螢幕截圖。

  5. 在彈出視窗中搜尋 Dynamics 365 的合作夥伴中心推薦連接器。

  6. 選取「取得」按鈕，然後選取「繼續」。

  7. 此時會出現一個頁面，您可以在其中選取 CRM （Dynamics 365） 環境來安裝應用程式。 同意條款及條件。

    您可以監視進度，如果安裝失敗，您可以在 Power Automate 中選取 解決方案 下的 查看歷程記錄 以獲取更多詳細資訊。

  8. 當安裝完成時，請返回Power Automate，然後從左側選擇解決方案。

    Dynamics 365 的合作夥伴中心推薦同步功能已在解決方案清單中提供。

  9. 選取 合作夥伴中心轉介同步化（適用於 Dynamics 365）。

    下列 Power Automate 流程和實體可供使用。

    顯示可用CRM的螢幕截圖。

上線前進行測試

在生產環境上安裝、設定及自定義Power Automate解決方案之前，請先在預備CRM實例上測試解決方案。

若要測試環境，請使用下列步驟：

  1. 在預備環境 CRM 實例上安裝 Power Automate 解決方案。
  2. 在預備環境中設定和自定義Power Automate解決方案。
  3. 在預備CRM實例上測試解決方案。
  4. 成功測試之後，請將其匯入到生產環境，作為一個受控的解決方案。

設定解決方案

若要設定解決方案，請使用下列步驟：

  1. 在您的 CRM 實例中安裝了解決方案後，請返回 Power Automate。

  2. 從右上角的 [環境] 下拉式清單中，選取您安裝 Power Automate 解決方案的 CRM 實例。

  3. 建立與三個用戶帳戶建立關聯的連線：

    • 持有推薦管理員憑證的合作夥伴中心使用者
    • 合作夥伴中心活動
    • 解決方案中具有Power Automate流程的CRM系統管理員

    a. 請選擇左側的「連結」，然後從清單中選擇「合作夥伴中心推薦」解決方案。

    b. 選取 [建立連線] 以建立連線。

    顯示 [建立連線] 的螢幕畫面擷圖。

    c. 在右上角的搜尋列中搜尋合作夥伴中心推薦（預覽）。

    d. 使用推薦系統管理員的認證角色，為您的合作夥伴中心使用者建立連線。

    e. 接下來，使用推薦系統管理員認證，為您的合作夥伴中心使用者建立合作夥伴中心事件連線。

    f. 為 CRM 管理員用戶建立目前環境的 Common Data Service 連結。

    新增所有連線之後，您應該會在您的環境中看到下列連線。

    Screenshot that shows connections.顯示連線的螢幕截圖。

編輯連線

若要編輯連線，請使用下列步驟：

  1. 返回 [ 解決方案] 頁面，然後選取 [ 默認解決方案]。 透過選擇 [全部] 來選取 連線參考 (預覽)。

    螢幕快照顯示編輯連接。

  2. 選取「省略號」圖示 (“...”)，然後個別編輯每個連線設定。 新增相關的連線。

    Screenshot that shows connections listed.顯示所列連線的螢幕快照。

  3. 返回 解決方案 頁面，選取 合作夥伴中心轉介同步處理 Dynamics 365，然後按順序選擇每個流程旁的省略號圖示以開啟流程。

    如果您在啟動流程時遇到任何問題，請參閱 自訂步驟 和 疑難排解步驟。

    依下列順序開啟流程：

    a. 合作夥伴中心 Webhook 註冊（內部預覽）

    b. [自定義]從Dynamics 365流程建立或取得詳細數據

    c. 建立共同銷售推薦 – Dynamics 365 至合作夥伴中心（內部測試版）

    d. 從合作夥伴中心到 Dynamics 365 - 協助工具 （Insider Preview）

    e. Microsoft合作夥伴中心的Microsoft共同銷售推薦計畫更新至 Dynamics 365（Insider Preview）

    f. 合作夥伴中心至 Dynamics 365（內部測試版）

    g. Dynamics 365至合作伙伴中心 （內部預覽版）

    h. Dynamics 365 機會移轉至合作夥伴中心（Insider Preview）

    i. Dynamics 365 Microsoft合作夥伴中心的解決方案 （Insider Preview）

使用 Webhook API 註冊資源變更事件

您可以使用合作夥伴中心 Webhook API 來註冊資源變更事件。 這些變更事件會以 HTTP 文章的形式傳送至您的 URL。

若要使用 Webhook API 來註冊資源變更事件，請使用下列步驟：

  1. 選取 合作夥伴中心到 Dynamics 365（內部預覽）。

  2. 選取 編輯 圖示，然後選取 收到 HTTP 要求時。

  3. 選取「複製」圖示以複製提供的 HTTP POST URL。

    使用 Webhook 註冊資源變更的螢幕快照。

  4. 選取 合作夥伴中心 Webhook 註冊（Insider Preview） 的 Power Automate 流程，然後選取 執行。

  5. 確定執行流程視窗已在右窗格中開啟，然後選取繼續。

  6. 輸入下列詳細資料：

    • Http 觸發程式端點：此 URL 是從先前的步驟複製而來。
    • 要註冊的事件：選取所有可用的事件（轉介建立、轉介更新、相關轉介建立 和 相關轉介更新）。
    • 覆寫現有的觸發器端點（若已存在）？是。 只有一個 URL 可以註冊指定的 Webhook 事件。

  7. 選取 執行流程，然後選取 完成。

Webhook 現在可以監聽、建立和更新事件。

自定義同步處理步驟

CRM 系統具有高度的客製化能力，因此您可以根據 CRM 設定來自訂化 Power Automate 解決方案。

請遵循欄位對應指南，如有必要，請在 [客製化] 的 Dynamics 365 流程中進行創建或獲取詳細資料，或者調整環境變數。

請勿更新Power Automate解決方案中的任何其他流程，因為它可能會影響未來的解決方案升級。

下列自訂設定可供使用：

  • 在商機名稱中顯示勾選標記：

    • 預設情況下，在商機名稱旁邊會顯示核取記號，指出合作夥伴中心與 Dynamics 365 CRM 之間的同步成功進行。
    • 同樣地，如果同步處理失敗，就會顯示交叉標記。

    若要避免在商機名稱中新增核取或叉號，請將商機名稱中顯示核取記號環境變數的目前值設定為否。

  • 交易值：根據預設，合作夥伴中心的交易值會同步至 CRM 並從中同步回來。 如果您在 CRM 中有不同的欄位用於同步交易金額：

    • 在 Dynamics 365 環境變數中，將 「交易值」欄位名稱更新為 CRM 的欄位名稱。 請確定您提供的是欄位名稱，而非其顯示名稱。

    • 如果您使用任何計算得出的交易價值欄位，請確保在 CRM 中更新商機時，該值不是 0 或空白。 螢幕截圖顯示，計算出的交易金額欄位不應為 0。

    • 編輯 [自定義] 從 Dynamics 365 流程中建立或取得詳細資料，然後在 CRM 中移至 建立或更新商機，並更新 建立新商機 和 更新現有商機 的操作，以將 DealValue 值指派給 CRM 中的正確字段。 此外，從 Estimated Revenue 欄位中移除 DealValue 的賦值。 這是顯示如何分配交易值的螢幕截圖。

  • 客戶帳戶國家代碼：當您建立新的推薦時，您必須提供兩個字母（ISO 3166）國家代碼。 預設情況下，國家代碼會與 CRM 中帳戶的 address1_country 欄位同步。 如果您在 CRM 中有不同的欄位專門用於同步國家/地區代碼，請從該欄位同步：

    • 針對在帳戶中包含雙字母代碼的非查閱國家代碼欄位，請在Dynamics 365環境變數中使用CRM的欄位名稱來更新「客戶帳戶國家代碼」欄位名稱。 請確定您提供的是欄位名稱，而非其顯示名稱。 編輯 [自定義] 從 Dynamics 365 中建立或取得詳細資料的流，然後移至 建立或取得客戶帳戶的 CRM 操作，將 國家 值指派給 CRM 中的正確欄位。 此外，請將 國家 值從 位址 1：國家/地區 字段中移除。

    • 針對帳戶中以查閱為基礎的國家/地區代碼欄位，請在帳戶中新增自定義欄位。 根據查閱型欄位中選取的值，以雙字母 ISO 3166 國家/地區代碼自動填入它，反之亦然。 請遵循上述步驟，將 CRM 與合作夥伴中心之間的新自定義欄位與非查閱國碼欄位同步。

  • 商機欄位：如果在 [商機] 中有需要填寫的必填欄位，請編輯 [自訂] Dynamics 365 的流程“創建或獲取詳細資料”，前往 CRM 中的“創建或更新商機”，並更新“創建新商機”的動作，以根據您的業務需求為必填欄位指派值。

  • 潛在客戶欄位：如果在潛在客戶中有需要填寫的必要欄位，請編輯[自訂流程] 從 Dynamics 365 中建立或獲取詳細數據。接下來，移至 CRM 中的建立或更新潛在客戶，並更新 建立新潛在客戶的操作，根據您的業務需求分配數值到必要欄位。

  • 客戶帳戶：當新的推薦從合作夥伴中心同步至CRM時，Power Automate解決方案會使用客戶公司名稱和郵遞區編碼在CRM中搜尋現有的帳戶。 如果找不到帳戶，則會在CRM中建立新的客戶帳戶。 若要更新搜尋準則和新帳戶建立的詳細資訊，請編輯 [自定義] Dynamics 365 中的“建立或取得詳細資訊”流程，然後移至 CRM 中的“建立或取得客戶帳戶”及“建立客戶帳戶的動作”。

更新環境變數

若要更新環境變數值，請使用下列步驟：

  1. 移至 [ 解決方案] 頁面，然後選取 [ 默認解決方案]。 選取 [全部]，然後選取 [環境變數]。

  2. 選取需要更新之值的環境變數，然後使用省略號圖示選取 [編輯]。

  3. 使用新增值選項並提供值來更新目前值（不要更新預設值）。 值必須符合變數的數據類型。 例如，[是] 或 [否] 數據類型將接受 [是] 或 [否] 值。

    Screenshot that shows Update environmental variables.顯示「更新環境變數」的螢幕快照。

端對端雙向共同銷售轉介同步處理

安裝、設定及自定義 Power Automate 解決方案之後，您可以測試Dynamics 365與合作夥伴中心之間的共同銷售推薦同步處理。

必要條件

為了在合作夥伴中心與 Dynamics 365 CRM 之間同步轉介，Power Automate 解決方案會清楚標示 Microsoft 特定的轉介欄位。 此識別可讓您的銷售團隊有能力決定要與 Microsoft 共享哪些推薦機會以進行共同銷售。

一組自定義欄位和物件會新增為解決方案安裝的一部分。 CRM 系統管理員用戶必須建立含有自定義欄位的個別 CRM 區段。

下列自訂欄位應該是 CRM 區段的一部分：

  • 與合作夥伴中心同步：是否要將商機同步到合作夥伴中心。 根據預設，此欄位的值是否，且需要由您的賣方明確設定為是，才能與 Microsoft 共用商機。 從合作夥伴中心共用到CRM的新推薦個案，這個欄位的值已設為是。

  • 轉介標識碼：合作夥伴中心轉介的唯讀標識符欄位。

  • 推薦網址：合作夥伴中心中的唯讀推薦網址。

  • Microsoft可以如何提供幫助？：需要來自Microsoft的協助，以便推薦。 若要建立共同銷售推薦，請從Microsoft選取所需的適當協助。 客戶聯繫人必須與建立共同銷售推薦的機會相關聯。 若要建立非共同銷售推薦，請勿選取此欄位。 只要選取適當的協助需求選項，就可隨時將非共同銷售推薦轉換為共同銷售推薦。

  • Microsoft合作夥伴中心推薦可見度：選取合作夥伴中心推薦的可見性。 藉由讓Microsoft銷售人員看得見，非共同銷售推薦可能會轉換成共同銷售。 需要Microsoft協助時，依預設Microsoft銷售人員可以看到推薦。 此欄位標示為可見之後，就無法還原。

  • Microsoft CRM 識別碼：Microsoft建立並接受共同銷售推薦時，此欄位會填入Microsoft的 CRM 標識碼。

  • 產品：已過時：請勿使用此欄位或將其新增至CRM區段。 它僅供向後相容性使用。 請改用合作夥伴中心解決方案。

  • 審核：與合作夥伴中心引介同步的唯讀審核記錄。

  • Microsoft 合作夥伴中心解決方案：一個自訂物件，用於將可共同銷售的解決方案或 Microsoft 解決方案與商機相關聯。 您可以從商機新增或移除一或多個解決方案。 在與 Microsoft 共用商機之前，您必須將至少一個已準備好共同銷售的方案或 Microsoft 的解決方案新增至商機中。 若要將此物件與商機產生關聯，請在CRM中更新 商機 表單。

    在 商機 表單上選擇適當的索引標籤，然後新增子格，如下所示。

    顯示機會表單的螢幕擷取畫面。

    顯示 Microsoft 解決方案的螢幕快照。

  • 新增Microsoft解決方案之後，您可以預先填入共同銷售就緒的解決方案詳細數據，讓您的銷售人員不需要新增它們。 若要新增解決方案詳細數據，請移至CRM中的 [Microsoft方案詳細數據] 物件，然後選取 [新增記錄 ] 以新增一個專案，或使用 Excel上傳 新增多個專案。

    顯示新的 Microsoft 解決方案詳細資料的螢幕快照。顯示新的 Microsoft 解決方案詳細資料的螢幕快照。

情境

當在CRM中建立或更新轉介時，會在合作夥伴中心進行轉介同步。

  1. 以在 CRM 中具有可見[商機]區段的使用者身分登入您的 Dynamics 365 CRM 環境。

  2. 當您在Dynamics 365環境中建立新商機時，請確定 Microsoft合作夥伴中心 區段存在。

    Screenshot that shows New opportunity.顯示「新增商機」的螢幕快照。

  3. 若要將此商機與合作夥伴中心同步處理，請確定您在卡片檢視中設定下列欄位：

    • Microsoft 能如何協助？：若要建立共同銷售合作推薦，請選取適當的協助選項。

      在卡片檢視中顯示如何取得適當欄位的螢幕快照。

    • 客戶聯繫人：若要建立共同銷售引薦，請將客戶聯繫人新增至機會中。

    • 同步至合作夥伴中心：是。

    • Microsoft 解決方案：若要與 Microsoft 分享推薦，請將有效的聯合銷售準備方案或 Microsoft 解決方案新增至商業機會。

      顯示解決方案識別碼的螢幕快照。

  4. Dynamics 365建立機會後，將“與合作夥伴中心同步”選項設定為“是”，請等候10分鐘。 然後登入 合作夥伴中心。 您的轉介將會與 Dynamics 365 和 轉介標識碼同步處理。 轉介連結 將填入。 如果失敗，稽核字段就會填入錯誤資訊。

    • 同樣地，對於將 [與合作夥伴中心同步] 選項設為「是」的商機，如果您在 Dynamics 365 CRM 中更新商機，變更將會同步至您的合作夥伴中心帳戶。

    • 成功與合作夥伴中心同步的機會將會在「Dynamics 365」中透過✔圖示來識別。

當在合作夥伴中心建立或更新轉介時，轉介將在 Dynamics 365 環境中進行同步。

  1. 登入 合作夥伴中心，然後選取 推薦。
  2. 使用夥伴中心的新增交易選項，建立新的共同銷售推薦單。
  3. 登入您的 Dynamics 365 CRM 環境。
  4. 前往 公開機會。 在合作夥伴中心建立的轉介現在會在 Dynamics 365 CRM 中同步處理。
  5. 當您選取同步轉介時，卡片檢視的詳細資料會被自動填入。

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