配置关系分析和运行状况

配置关系分析来指定是否要使用 Exchange 数据获得增强的见解。 您还可以配置将确定客户关系运行状况的参数。 仅支持 Sales Premium 客户使用这些配置。

• 所有地区的 Sales Enterprise 用户都可以使用现成的基本关系分析，无需任何设置。
• 高级关系分析适用于 Sales Premium 用户，仅在特定地区可用。
• 对于 Office 365 数据，您组织的数据位置必须位于以下位置之一，而不是您所在区域的特定数据中心位置：
  • 全球地区 1 – 欧洲、中东和非洲（奥地利、芬兰、法国、英国、爱尔兰、荷兰）
  • 全球地区 2 – 亚太地区（香港特别行政区、日本、马来西亚、新加坡、韩国）。
  • 全球地区 3 – 美洲（巴西、智利、美国）。
    若要了解有关数据中心位置的详细信息，请参阅数据中心位置。

先决条件

• 启用关系分析

配置关系分析

1. 在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。

2. 在关系见解下，选择分析和运行状况。
   启用关系分析功能后，Exchange 集成也会自动启用。 但是，在您的 Microsoft 365 管理员同意 Dynamics 365 收集数据之前，集成不起作用。

3. 如果您不想在 KPI 计算和分析中包含来自 Exchange Online 的电子邮件和会议，请关闭 Exchange Online。 在这种情况下，关系分析将从 Dynamics 365 中存储的电子邮件和数据生成。

1. 打开关系运行状况将在商机、视图和图表中显示关系运行状况分数。

   备注

   如果不想显示分数，可以关闭此选项。 但是，仍会收集相关的运行状况数据。

   

2. 在活动影响下面，根据常用活动在计算关系运行状况评分方面的相对重要性调整滑块。

   

3. 在通信频率中，选择您的组织希望销售团队与客户沟通的频率。

   您选择的值会影响对运行状况分数中较新的频繁通信的预期。 不太频繁的通信会降低预期。 更频繁的通信会增加预期。

4. 在运行状况分数评级下面，设置运行状况分数范围以对商机进行评级。 要更改默认值，请指向范围内的最小值并选择向上或向下箭头或键入新值。

   计算运行状况分数时，根据您定义的范围，贵组织管道中的商机将被评级为“好”、“一般”或“差”。 评级可能需要长达 24 小时。

   如果您更改评级的最小值，则相邻评级的最大值会自动随之更改。 例如，如果将“好”的最低值更改为 50，则“一般”的最大值将更改为 49。

5. 选择保存。 现在已为您的组织启用并配置了关系分析。

有关如何查看分析的更多信息，请参阅使用关系分析收集 KPI。

在应用中找不到功能？

有几种可能的原因：

• 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表和许可指南，了解您的许可可提供哪些功能。
• 您没有使用此功能所需的安全角色。
  • 要配置或设置功能，您需要拥有管理和自定义角色
  • 要使用与销售相关的功能，您需要具备主要销售角色
  • 某些任务需要特定的职能角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

相关信息

可以向 Dataverse 推送数据的系统和应用程序用户
将关系智能小组件添加到自定义窗体
Sales Insights 和隐私
查看和导出 KPI 数据