通过与 Exchange 集成设置电子邮件
本文内容
若要在 Dynamics 365 Sales 中存储电子邮件和其他邮件记录，您需要将其与电子邮件系统同步。 在配置 Exchange 和批准用户的邮箱后，他们可以从 Dynamics 365 记录中向联系人发送电子邮件。 例如，销售人员可以从商机记录中向联系人发送电子邮件，并在商机时间线中跟踪对话。 此集成帮助使对话保持在上下文中。
许可证和角色要求
要求类型
您必须具有
许可证
Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 Sales 定价
安全角色
销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁预定义的 Sales 安全角色
什么是服务器端同步？
Dynamics 365 Sales 使用服务器端同步将电子邮件系统与 Dynamics 365 Sales 同步。
使用服务器端同步使邮件数据可用于 Web 浏览器、平板电脑或运行 Dynamics 365 Sales 的智能手机。
服务器端同步提供直接的 Dynamics 365 Sales 到电子邮件服务器同步。 如果使用 Microsoft Exchange，则可同步电子邮件、联系人、任务和约会。
服务器端同步提供的一些功能包括：
电子邮件文件夹跟踪。 您可以将电子邮件拖动到文件夹以对其进行跟踪。 文件夹跟踪在支持 Exchange 的任何移动设备上工作，这意味着您可以跟踪来自几乎任何设备的电子邮件。
对 Dynamics 365 App for Outlook 的支持。 您可以使用新的 Dynamics 365 App for Outlook 跟踪传入电子邮件。 Dynamics 365 App for Outlook 与 Web 上的 Outlook 一起工作。 因此，您仅需要一个浏览器来跟踪传入电子邮件。
根据您拥有的许可证，选择以下选项卡之一来获取更多信息：
Exchange 集成的必备条件
若要配置 Exchange，必须具有：
Microsoft 365 订购
Exchange Online 订阅
备注
需要访问 Dynamics 365 中的邮箱的用户必须具有 Sales Professional 人员或 Sales Professional 经理安全角色。 有关将安全角色分派给用户的信息，请转到管理用户 。
有关管理订阅的详细信息，请转到管理 Microsoft Dynamics 365 (online) 实例 。
在站点地图中，选择 Sales 设置 ，然后在标准设置 下，选择设置电子邮件 。
如果组织有 Exchange 订阅，请跳至步骤 5。
如果没有 Microsoft 365 订阅，将提示购买一份。 选择链接以购买 Microsoft 365 订阅。
购买订阅后，转到设置电子邮件 。 此时将在后台自动检测并配置 Exchange。
将在后台进行以下配置：
将把电子邮件服务器配置文件设置为 Exchange Online（设置新的 Dynamics 365 实例时自动创建的）。 电子邮件服务器配置文件中存储服务器端同步在连接到电子邮件服务器和处理关联邮箱的电子邮件时使用的设置。
将传入电子邮件、传出电子邮件、约会、联系人和任务全部设置为使用服务器端同步。
将自动审批具有有效 Exchange 许可证的现有用户邮箱。 邮箱只有在经过审批后才能处理电子邮件。 将测试所选邮箱的传入和传出电子邮件配置，然后启用邮箱以处理电子邮件。
重要提示
仅在以下情况下自动批准和启用用户邮箱：
用户的主要电子邮件与用户的用户主体名称 (UPN) 属性相同。
此用户与 Sales Professional 人员或 Sales Professional 经理安全角色相关联。
对于新添加的用户，您将需要手动测试和启用邮箱。
将自动为所有用户启用 Dynamics 365 App for Outlook。
如果已在组织中创建用户，具有 Sales Professional 人员或 Sales Professional 经理安全角色的用户的邮箱将显示在邮箱 列表中。
邮箱的最初状态为未运行 。 选择审批并测试邮箱 以测试并审批邮箱。
备注
如果邮箱中出错，将向邮箱用户发送警报。 打开邮箱记录时也可以看到此警报。 邮箱的测试运行状态 列将设置为失败 。 选择批准和测试邮箱 以测试和批准邮箱。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
您的管理员未打开此功能。
您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
