使用关系分析改善客户关系
关系分析使用卖方与联系人或账户的活动历史记录，并根据其互动情况计算关键绩效指标（KPI）。 KPI 适用于联系人、客户、商机和潜在顾客。 每个 KPI 都显示为图表，以帮助您快速识别需要培养的关系和需要改进的 KPI。
根据您的 Dynamics 365 Sales 许可证和配置，您将看到基本洞察力或增强洞察力。 基本见解支持提前访问。
查看单个潜在顾客、客户、联系人或商机的分析和 KPI
小费
包含类似如下图标的图像：
可以展开以显示更多详细信息。 选择图像以展开它。 要关闭它，请按 Esc 键。
以下步骤介绍如何查看潜在顾客的分析。 查看客户、联系人和商机记录的关系分析的步骤类似。
在销售中心应用程序中，选择潜在顾客，然后打开一个潜在顾客。
选择 Sales Insights 表单。
选择关系分析选项卡。
通过关系分析视图了解全面情况
关系分析视图列出了以下有关未结商机、潜在顾客、账户或联系人的关键绩效指标和健康指标：
- 联系人、商机、潜在顾客和账户记录的活动历史和关键绩效指标
- 联系人、商机和潜在顾客记录的健康分数和健康趋势
- 联系人、商机、线索和账户记录的上一条和下一条活动记录
以下步骤介绍如何查看潜在顾客的关系分析。 查看客户、联系人和商机记录的关系分析的步骤类似。
在销售中心应用中，选择潜在顾客。
在视图列表中，选择我的已开启潜在顾客(按关系)。
使用关系管道视图确定关键商机
关系管道视图提供气泡图，让您可以快速概览近期商机的运行状况、结束日期和预计收入。
转到销售>商机。
在列表中，选择我的开启的商机(按关系)。
在命令栏中，选择显示图表。
在图表列表中，选择关系管道。
每个近期商机绘制为图表上的气泡。 每个气泡的大小指示商机的预计收入。 运行状况绘制在 y 轴上。 气泡在图表上显示得越高，其健康状况越好。 估计关闭日期绘制在 x 轴上。 图表左侧的商机可能即将到期。 因此，最关键的商机是靠近左下角的最大的气泡，而最有潜力的商机靠近图表顶部。
悬停在气泡上可查看商机名称和其他详细信息。 选择气泡可打开其商机记录。 每个气泡的颜色都表示关系运行状况：
- 绿色表示良好
- 琥珀表示一般
- 红色表示差
- 蓝色表示待计算
- 灰色表示未计算（结果尚未计算，或者数据不足）
关系管道图依赖于每个商机记录可用的多个值。 在某些情况下，部分或所有商机可能缺少这些值。 这可能由于监督工作，也可能是因为您不在您的组织使用这些字段。 图表表示如下缺失值：
- 无关系健康状况值的商机为灰色，值为零。 绘制在图表底部。
- 已超过预计结束时间的商机不显示。
- 不具有预计结束时间的商机不显示。
- 不具有预计收入值的商机显示零值。 绘制为非常小的气泡。
将商机的 KPI 与相似商机进行比较
因此，务必了解什么对交易的效果更好，并通过过去相似赢单交易了解最佳互动实践。 增强型关系分析显示当前商机与类似中标交易的 KPI、活动历史记录和关系运行状况的比较，并在底部列出类似中标交易。 通过打开这些交易，可以了解哪些有用，哪些无用，并尝试达成的交易中运用学到的这些知识。 您的管理员必须设置增强关系分析。
- 在销售中心应用程序中，选择商机，然后打开一个商机。
- 在列表中，选择 Sales Insights 表单。
- 选择关系分析选项卡。
如果关系分析无法检测到与当前商机相似的商机，则会显示赢得的前 100 个商机的 KPI。 了解有关增强型关系洞察的更多信息。
下面的截图显示了一个商机的增强型关系分析：
有关截图中图例的更多信息，请参阅增强型关系洞察。