Поділитися через

Збагачуйте резюме електронною поштою інформацією з вашої програми (попередній перегляд)

  • Стаття

Важливо

[Ця стаття стосується інструкції до попередньої версії, і її буде змінено.]

Коли Copilot в Outlook і Copilot для продажів використовуються разом, зведення електронної пошти, які відображаються в Outlook, містять інформацію про продажі, отриману з вашої системи керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), наприклад Dynamics 365 або Salesforce CRM. Ви можете розширити можливість зведення електронною поштою, яку надає Copilot для продажів, за допомогою статистики з вашої власної програми.

Опис API

Ви повинні додати до дії наступний опис API. Таким чином, Copilot for Sales може визначити правильний API, який потрібно викликати для збагачення можливостей.

Ця дія отримує додаткову статистику продажів, яка відображатиметься в зведенні електронної пошти C4S у зведенні Outlook. Дія посилює існуючі навички другого пілота для продажів.

Робота API

Цей API використовує тип операції: GET

Вхідні параметри

Copilot for Sales призначений для надання наступних вхідних параметрів для ваших API.

Ім'я Тип/формат даних Обов'язковий Докладні відомості Опис для додавання в дію
recordType String No Тип запису в CRM. У записі може бути вказано обліковий запис, потенційну угоду, потенційного клієнта або контактну особу, пов’язану з електронною поштою. Цей вхід визначає тип запису в CRM, який пов’язаний із підсумованим листом.
recordId String No Ідентифікатор запису в CRM, для якого запитуються пов’язані записи. Цей вхідний сигнал надає унікальний ідентифікатор запису CRM, пов’язаного з підсумковим електронним листом.
crmType String No Тип CRM-системи. Допустимими значеннями є Salesforce і Dynamics 365. Цей вхідний сигнал вказує на тип CRM, у якому існує запис, пов’язаний із підсумкованою електронною поштою.
crmOrgUrl String No URL-адреса організації CRM. Цей вхід вказує URL-адресу середовища CRM, у якому існує запис, пов’язаний із підсумковим електронним листом.
Контакти електронної пошти String Так Список адрес електронної пошти, відокремлених комами, наприклад kenny@contoso.com,logan@contoso.com. Цей вхідний сигнал вказує на список усіх відповідних електронних листів учасників у поточному ланцюжку електронних листів.
Верхнє Ціле число No Кількість інсайтів, які потрібно отримати. Цей вхідний сигнал вказує на кількість аналітичних даних, які потрібно отримати.
Пропустити Ціле число No Кількість інсайтів, які потрібно пропустити. Цей вхідний сигнал вказує на кількість елементів, які потрібно пропустити під час отримання статистичних даних.

Параметри виводу

Copilot for Sales очікує отримати список інсайтів (об’єктів) з ваших API, і він очікує, що кожен інсайт матиме конкретні параметри. Щоб гарантувати, що Copilot for Sales може правильно аналізувати вихідні дані, структура відповіді повинна дотримуватися вказівок у наступній таблиці.

Параметр Тип даних Обов'язковий Докладні відомості
значення Масив Так

Список інсайтів (об’єктів), які визначені так, як описано в розділі Схема для інсайтів .

Примітка: хоча цей параметр містить список статистичних даних, у зведенні про збагачення електронної пошти використовується лише перша статистика.
hasMoreResults Boolean No Значення, яке вказує, чи доступні додаткові результати.

Схема для інсайтів

Ім'я Тип/формат даних Обов'язковий Докладні відомості Опис для додавання в дію
Звання Рядок до 20 символів Так Заголовок інсайта про продажі. Цей вивід вказує назву розділу про партнерів і повинен включати лише ім’я партнера.
Опис String Так Інсайти, які передаються користувачам, таким як ваші колеги Мона Кейн, Рей Танака та Даніела Сміт, працювали з ними раніше. Цей вивід вказує на текст, який ви хотіли б включити в резюме листа.

Нотатка

Хоча вимоги до API для розширення можливостей зведення електронної пошти та можливостей зведення записів можуть виглядати однаково, їх потрібно додавати як окремі дії в з’єднувачі.

Приклад

{
    "value": [
        {
            "title": "From Contoso Customer Insights",
            "description": "Your colleagues Mona Kane, Ray Tanaka, and Daniela Smith have worked with them before."
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

У прикладі на наступному зображенні показано, як вихідні дані API зіставляються зі зведенням електронної пошти.

Знімок екрана, на якому показано статистику партнерських додатків у зведенні листа.

Легенда:

  1. Назва інсайту. Статистика з однаковою назвою об’єднується в групи.
  2. Опис інсайту. Кожен інсайт має один опис.

Підсумовуйте ланцюжок електронних листів за допомогою інформації про продажі за допомогою Copilot в Outlook
Збагачуйте ключову інформацію про продажі статистикою зі своєї програми
Збагачуйте деталі запису CRM статистикою зі своєї програми
Збагачуйте зведення записів CRM статистикою зі своєї програми
Розширюйте Microsoft 365 Copilot для продажів за допомогою партнерських додатків
Збагачуйте чернетки електронних листів посиланнями на файли з вашої програми
Створіть Copilot для розширень Sales