Збагачуйте зведення записів CRM статистикою з вашої програми (попередній перегляд)

[Ця стаття стосується інструкції до попередньої версії, і її буде змінено.]

Щоб краще розуміти контекст зустрічі, до якої вони готуються, або електронного листа, який вони читають, продавцям потрібна актуальна інформація для керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), як-от запити клієнтів, проблеми та примітки. Copilot for Sales використовує штучний інтелект для створення зведеного звіту про кожен запис CRM. У цьому зведенні висвітлюються важливі деталі, такі як етап продажу, бюджет і прогнозована дата закриття. Ви можете розширити можливість зведення записів CRM, яку надає Copilot для продажів, за допомогою статистики з вашої власної програми.

Опис API

Ви повинні додати до дії наступний опис API. Таким чином, Copilot for Sales може визначити правильний API, який потрібно викликати для збагачення можливостей.

Ця дія отримує додаткову статистику продажів, пов’язану із записом CRM, яка відображатиметься у зведеній картці запису C4S. Дія посилює існуючі навички другого пілота для продажів.

Робота API

Цей API використовує тип операції: GET

Вхідні параметри

Copilot for Sales призначений для надання наступних вхідних параметрів для ваших API.

Параметри виводу

Copilot for Sales очікує отримати список інсайтів (об’єктів) з ваших API, і він очікує, що кожен інсайт матиме конкретні параметри. Щоб гарантувати, що Copilot for Sales може правильно аналізувати вихідні дані, структура відповіді повинна дотримуватися вказівок у наступній таблиці.

Схема для інсайтів

{
 "Причина статусу": "Підписано",
 "Власник": "Кенні Сміт"
}

Приклад

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

У прикладі на наступному зображенні показано, як вихідні дані API зіставляються зі зведенням запису.

Легенда:

1. Розділ, який показує статистику з партнерської програми. Назва розділу походить від назви Microsoft Power Platform з’єднувача.
2. Опис інсайтів з відповіді API.
3. Номери цитат, які можна вибрати для перегляду детальної інформації про статистику.
4. Картка цитування, яка показує подробиці про статистику.
5. Піктограма і назва інсайту. Піктограма отримується з Microsoft Power Platform метаданих сполучника. Текст заголовку – це заголовок інсайта з відповіді API.
6. Додаткові властивості інсайту з відповіді API.
7. Назва партнерської програми. Назву, яка відображається, є назвою Microsoft Power Platform з’єднувача.
8. Посилання, яке можна вибрати для перегляду деталей інсайтів у партнерському додатку. Він базується на URL-адресі інсайта у відповіді API.

Пов’язані відомості

Переглянути підсумок запису
Збагачуйте резюме електронною поштою інформацією з вашої програми
Збагачуйте чернетки електронних листів посиланнями на файли з вашої програми
Збагачуйте ключову інформацію про продажі статистикою зі своєї програми
Збагачуйте деталі запису CRM статистикою зі своєї програми
Розширюйте Microsoft 365 Copilot для продажів за допомогою партнерських додатків
Створіть Copilot для розширень Sales