Поділитися через

Можливість установлення доступності для продавців

  • Стаття

За допомогою правил призначення можна призначати нових потенційних клієнтів, можливості та статистику вашим продавцям на основі їхньої доступності, атрибутів і місткості.

У цій статті описано, як налаштувати доступність відділу продажів. Ви можете самостійно встановити доступність продавців. Дізнайтесь, як налаштувати атрибути продавця та його потужність.

Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в акселераторі продажів версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.

Нотатка

Починаючи з 1 квітня 2024 року, ви не можете встановити доступність продавця через Outlook. Додаткові відомості: Відмова від налаштування доступності продавця за допомогою календаря Outlook

Налаштуйте доступність своїх продавців самостійно

Програма Sales Hub пропонує три способи самостійного налаштування робочого графіка відділу продажів:

Щоб тимчасово припинити призначення продавців, які перебувають у відпустці або з інших причин недоступні, змініть їх доступність у налаштуваннях робочих завдань.

Установлення робочого часу в налаштуваннях робочого завдання

Використовуйте налаштування Призначення роботи, щоб налаштувати графік роботи продавців.

  1. Перейдіть до розділу Налаштування>статистики продажів, Прискорювач>збуту, Налаштування> призначення робіт.

  2. На сторінці Настройки завдання на роботу виберіть продавця зі списку, а потім натисніть Встановити наявність.

    Нотатка

    Одночасно можна вибрати лише одного продавця.

  3. У календарі продавця виберіть Створити та виберіть опцію налаштування календаря продавця. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте крок 4 у розділі Налаштування списку наскрізних робіт.

Календар обраного продавця оновлюється відповідно до ваших конфігурацій. Крім того, стовпець "Доступність" (наступні 7 днів) оновлюється інформацією про доступність продавця протягом наступних семи днів.

Встановлюйте робочий час за допомогою API календаря

Використовуйте API календаря та введіть msdyn_extendedusersetting як значення EntityLogicalName рядок. Дізнайтеся, як редагувати календарі робочого часу за допомогою API.

Налаштування доступності за допомогою правила призначення та атрибутів продавця

У правилах призначення створіть атрибут продавець, який залежить від доступності продавця, і призначте його за потреби. Наприклад, можна створити атрибут зі значеннями "Доступно " та "У відпустці". Коли продавець іде у відпустку, виберіть атрибут і призначте значення У відпустці , щоб показати, що продавець недоступний. Дізнайтесь, як налаштувати атрибути продавця та його потужність.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.