Поділитися через

Огляд призначення роботи

  • Стаття

Призначення роботи – це функція Dynamics 365 Sales, яка автоматизує призначення потенційних клієнтів, можливостей та аналітичних даних вашому відділу продажів. Легко створюйте сегменти для групування та віддавайте пріоритет новим або оновленим потенційним клієнтам і можливостям. Підключайте сегменти до послідовностей дій, щоб скеровувати продавців у процесі продажу. Нарешті, створіть правила для автоматичного призначення записів продавцям, звільняючи ваш час для більш продуктивної роботи.

Завдання на роботу доступне в акселераторі продажів версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах.

вимоги

Акселератор продажів налаштовано у вашій організації.

Складові виконання робочих завдань

Автоматизація робочих завдань побудована навколо трьох компонентів: сегментів, послідовностей і правил призначення.

  • Сегменти класифікують записи за певними критеріями, як-от місцезнаходження та джерело. Наприклад, у вас може бути сегмент для потенційних клієнтів із виставок в Індії.
  • Послідовності – це кроки, яких дотримуються продавці на шляху до продажу. Визначені послідовності допомагають новим продавцям швидше бути більш ефективними. Вони дбають про те, щоб уся ваша команда продажів — від наймолодшого продавця до досвідчених продавців — була на одній хвилі.
    Сегменти з'єднують записи в послідовності. Наприклад, процес продажу може бути приблизно таким: "Якщо потенційний клієнт прийшов із виставки у Великій Британії" (сегмент), завжди "надсилайте електронний лист протягом трьох робочих днів" (послідовність).
  • Правила призначення — це набори умов, які автоматично призначають відповідні записи продавцям або відділам продажів. Ви можете створювати правила призначення для потенційних угод, потенційних клієнтів і аналітичних даних.
    Наприклад, у вас може бути правило, яке призначає всіх потенційних клієнтів із виставок у Великій Британії вашому відділу продажів у Лондоні.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Наступний крок

Налаштуйте завдання на роботу.

Отримуйте статистику про продавців, щоб підвищити ефективність продажів