Персоналізація прискорювача збуту

Використовуйте особисті налаштування, щоб визначати, як планується діяльність на основі доступності роботи, і вирішувати, що станеться після завершення вправи.

Що ви можете персоналізувати?

Як продавець, ви можете персоналізувати акселератор продажів, визначаючи, як плануються дії на основі вашої доступності роботи, і вирішуючи, що станеться, коли ви завершите дію. Ви можете налаштовувати наведені нижче персональні параметри.

• Налаштуйте доступність роботи
• Налаштуйте кроки автоматичного просування
• Налаштування кроків і дій
• Відображення або приховування фільтрів

Налаштування робочої доступності

Налаштуйте свій робочий час й вкажіть робочі та вихідні дні, щоб скоригувати розклад завдань і призначення потенційних клієнтів відповідно до вашої доступності. Наприклад, ви берете вихідний 1 квітня 2021 року, і на цей день у вас заплановано кілька справ. При налаштуванні календаря із вихідним усі справи, що були заплановані на цей день, будуть перенесені на наступну доступну дату та доступний час.

Залежно від наявності ліцензії в організації для настроювання доступності роботи можна використовувати один із таких способів:

• Sales Premium: Через налаштування списку робіт
• Торгове підприємство: Через персональні налаштування

За допомогою настройок робочого списку (Sales Premium)

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Мій робочий>прискорювач продажів.

2. У розділі списку робіт виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

3. На сторінці Персональні налаштування виберіть Доступність.

   

4. Виберіть Створити та виберіть опцію, щоб налаштувати ваш календар відповідно до ваших вимог:

   • Робочий час: налаштуйте свій звичайний робочий графік між вказаними датами. Це допомагає акселератору продажів враховувати призначення активностей до вашого списку робіт.

     

     Налаштуйте наведені нижче параметри.

     1. Виберіть дату, для якої необхідно визначити робочий час.

     2. Виберіть робочий час протягом дня. За замовчуванням налаштовано дев’ять робочих годин з 8∶00 до 17∶00, без перерв. Щоб додати загальну перерву або обідні години між робочими годинами, виберіть Додати (+). У наведеному далі прикладі ви побачите перерву 30 хвилин, додану всередину робочого часу. Ви можете додавати більше перерв, якщо це потрібно.

        

     3. Виберіть, чи потрібно повторювати цю конфігурацію робочого часу щодня, або ж її слід використовувати тільки для цього дня тижня.

        • Якщо вибрати параметр «Кожен день», налаштований робочий час застосовуватиметься до кожного дня тижня, включно з суботою та неділею. Ви можете вказати дні, до яких не слід застосовувати ці налаштування робочого часу. У наведеному далі прикладі суботу та неділю виключено з цієї конфігурації робочого часу. Крім того, ви можете вибрати дату завершення, на яку ви хочете завершити цю конфігурацію робочого часу.

          

        • Якщо вибрати параметр « Щотижня», налаштований робочий час застосовуватиметься до одного й того ж дня щотижня. У наведеному далі прикладі конфігурацію застосовано в середу, і усі наступні середи матимуть такі ж самі налаштування робочого часу. Крім того, ви можете вибрати дату завершення, на яку ви хочете завершити цю конфігурацію робочого часу.

          

     4. Виберіть свій часовий пояс. Часовий пояс дає змогу правильно узгоджувати час, коли ваша команда розподілена між країнами або регіонами. За замовчуванням вибрано всесвітній координований час (час за Ґринвічем).

     5. Збережіть налаштування.

   • Неробочий час: налаштуйте перерву або час, коли ви відлучаєтеся з роботи в певний день. Виберіть період часу, протягом якого потрібно злетіти, а потім натисніть кнопку Зберегти.

     У наведеному далі прикладі у вас заплановано профілактичний огляд в лікаря 2 березня 2021 року з 13:00 до 16:00. Коли ви оновлюєте календар за допомогою опції Неробочий час , прискорювач продажів враховуватиме перерву та коригуватиме часову шкалу активності відповідно до робочого часу.

     

   • Відгул: налаштуйте відпустку або особисті дні відпочинку на роботі. Ця можливість дозволяє викреслити цілий день або кілька днів. Якщо ви подаєте заявку на кілька днів, виберіть параметр На весь день , а потім виберіть дати початку та завершення.

     Укажіть опис, щоб інші продавці могли дізнатися про ваш стан та причину вашої відсутності. Виберіть свій часовий пояс, а тоді збережіть налаштування.

     У наведеному нижче прикладі ви плануєте вирушити у відпустку з родиною з 9 по 12 березня, а для оновлення календаря ви використовуєте опцію Вихідний . Акселератор продажів врахує відпустку та скоригує графік активності відповідно до вашої відпустки.

     

За допомогою особистих настройок (Sales Enterprise)

1. увійдіть у свою програму Sales Hub і в нижньому лівому куті перейдіть до розділу Змінити розділ>Особисті налаштування.

2. Виберіть Календар.

   Відкриється календар для поточного місяця, де буде показано вашу доступність для роботи. Крім того, у нижній частині календаря можна побачити місцевий час вашої організації за замовчуванням.

   

3. Налаштуйте свій календар відповідно до ваших вимог, як описано в кроці 4 розділу Настройки списку наскрізної роботи, раніше в цьому розділі.

Налаштування кроків із автоматичним переходом

Параметри автоматичного просування визначають наступний порядок дій, який слід виконати, коли ви виконаєте або пропустите крок.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до акселератора продажів My Work>.

2. У розділі списку робіт виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

3. На сторінці Персональні налаштування виберіть Автоматичний наступ.

   

   Ви можете вказати зазначені нижче параметри, що застосовуватимуться при завершенні або пропуску справи.

   • Запитувати перед переходом до наступного робочого елемента: коли дію завершено або пропущено, перед переходом до наступного запису в робочому списку відображається повідомлення. У повідомленні ви вибираєте відповідний варіант, щоб продовжити. На наведеному далі зображенні показано таке повідомлення, що відображається при пропуску справи.

     

   • Автоматичний перехід до наступного елемента роботи: коли дію завершено або пропущено, автоматично відображається наступний запис у черзі списку робіт.

   • Залишатися на тому самому записі: коли активність завершена або пропущена, той самий запис все ще відображається, а віджет «На черзі» відображає наступну активність, визначену в послідовності.

4. Збережіть та закрийте сторінку налаштувань.

Налаштування кроків та справ

Коли крок відображається у віджеті «На черзі», на часовій шкалі автоматично створюється відповідна активність, яка зв’язується з кроком. Після завершення справи, наприклад, надсилання повідомлення електронної пошти або здійснення виклику з часової шкали, крок буде оновлено. Налаштовуючи справи та кроки, ви можете вибирати, як справи, що ви їх виконуєте в межах кроків, впливатимуть на зв’язані справи та кроки послідовності.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Мій робочий>прискорювач продажів.

2. У розділі списку робіт виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

3. На сторінці Персональні налаштування виберіть Кроки та дії.

4. На сторінці «Кроки та дії » за потреби налаштуйте такі параметри:

   • Коли я надсилаю електронний лист: коли ви встановлюєте цей прапорець і надсилаєте електронний лист через часову шкалу, крок послідовності, пов’язаний із цією дією, автоматично позначається як завершений.
   • Коли я позначаю запис активності телефонного дзвінка як завершений: коли ви встановлюєте цей прапорець і здійснюєте телефонний дзвінок через часову шкалу, крок послідовності, пов’язаний із цією активністю, автоматично позначається як завершений.
   • Коли я позначаю крок послідовності телефонних викликів як завершений: коли ви завершуєте дію телефонного дзвінка на кроці послідовності, ви можете ввести статус активності або ввести значення за замовчуванням, визначене для вашої організації.

   

5. Збережіть та закрийте сторінку налаштувань.

Відображення або приховування фільтрів

Як продавець, ви можете приховати будь-який фільтр, доступний у списку фільтрів. Після приховування фільтра ви не зможете переглянути опцію фільтра у своєму списку.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Мій робочий>прискорювач продажів.

2. У розділі списку робіт виберіть Додаткові параметри>Налаштування.

3. На сторінці Персональні налаштування виберіть Фільтри.

   

4. Перейдіть до фільтра, який потрібно приховати, і вимкніть перемикач.

   Нотатка

   • Щоб приховати групу, вимкніть перемикач для групи.
   • Якщо адміністратор приховує фільтри або групи, ви не зможете бачити їх у своєму списку. Зверніться до адміністратора, щоб він показав фільтри, які ви можете використовувати. Додаткові відомості: Приховати фільтри

   

5. Виберіть Зберегти.

Фільтр приховано у вашому списку.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Налаштуйте параметри акселератора продажів для персоналізації продавців
Розставте пріоритети у вашій воронці продажів, використовуючи список робіт