Поширені запитання про аналітичні огляди зв’язків

Ця стаття відповідає на поширені запитання про аналітику відносин і здоров’я, а також Схема знайомств у Dynamics 365 Sales та Sales premium.

Стан і аналіз зв’язків

Які дані використовуються для створення аналітичних даних про відносини?

Основні інсайти:

Використовує електронну пошту, виклики та зустрічі, надіслані або отримані в Dynamics 365.

Покращена статистика:

Використовує електронну пошту, виклик і зустрічі, надіслані або отримані в Dynamics 365 і Exchange (якщо їх налаштовано).

З якою періодичністю оновлюються KPI?

Основні інсайти:

Оновлюється майже в реальному часі – щойно пов’язана дія позначається як виконана в Dynamics 365.

Покращена статистика:

Оновлюється кожні 24 години. ​

Які сигнали є в стані зв’язку у стосунках?

Стан зв’язку розглядає активність, недавність, залученість і настрої дій між продавцями та покупцями.

Чи є Office 365 згода обов’язковою для роботи функції інтелекту відносин?

Згода офісу не є обов’язковою для аналітики відносин, оцінки стану та Схема знайомств. Ви отримаєте базову статистику відносин на основі даних у Dynamics 365. Надавши згоду на Office 365 використання даних Exchange, ви отримаєте точнішу та повнішу інформацію про відносини.

Що станеться, якщо я виберу прапорець Exchange, але Office 365 адміністратор не надав згоду?

Дані з Exchange не збираються, доки не буде надано згоду. Зверніться до адміністратора Office 365 , щоб отримати згоду на збирання Office 365 даних.

Чому вибрано параметр Обмін, хоча я його не вибрав і не надав необхідної згоди?

У деяких випадках параметр Exchange у настройках аналізу відносин вибирається за замовчуванням. Однак жодні дані не збираються з Exchange, доки адміністратор Office 365 не надасть згоду. Ви можете зняти цей параметр, якщо не плануєте інтегруватися з Exchange.

Чи можу я впливати на показник стану зв’язку?

Адміністратор може вплинути на оцінку стану зв’язку, змінивши значення типів діяльності й очікуваний рівень спілкування з клієнтами. Докладніше: Налаштування аналітики відносин і здоров’я

Як визначаються схожі виграні угоди?

Dynamics 365 Sales використовує моделі штучного інтелекту для визначення факторів, які впливають на ідентифікацію схожих виграних угод. Фактори можуть відрізнятися від організації до організації залежно від користувацьких і готових полів.

Щоб переглянути поля, які визначають схожі виграні угоди на цей момент часу, виберіть піктограму інформації, що відповідає заголовку будь-якого розділу, і відкриється бічна панель з інформацією про поле.

Схема знайомств

Чому я не бачу деяких своїх колег у пропозиціях Схема знайомств?

Якщо ви знаєте, що колега взаємодіяв із клієнтом, але його інформація не відображається в Схема знайомств віджет, це може бути пов’язано з такими причинами:

Основні інсайти:

Відображає п’ять колег, які найчастіше контактували з клієнтом через електронні листи та зустрічі в Dynamics 365. Колеги, які зв’язувалися з клієнтом по телефону, і ті, хто мав менше взаємодій через електронні листи та зустрічі, не вказані.

Покращена статистика:

• Ці колеги не входять до вашої організації Dynamics 365.
• Ці колеги не є частиною ролі безпеки, яка використовується для аналізу відносин.
• Ці колеги входять до групи безпеки, від якої Office 365 ваш адміністраторвідмовився.
• Ці колеги прямо відмовилися ділитися своїми даними.

Хто з колег відображається як зв’язки?

Скільки часу потрібно, щоб пропозиції з’явилися?

Базова інформація: Схема знайомств пропозиції доступні з коробки, якщо електронна пошта та дані зустрічей доступні в Dynamics 365.

Розширена статистика: Після того, як ваш Microsoft 365 адміністратор надасть згоду, ви почнете бачити результати протягом дня. Однак пропозиції можуть бути не повними відразу, оскільки дані обробляються пакетами протягом чотирьох днів.

Хто з колег відображається як зв’язки?

Основні ідеї: Колеги, які найчастіше контактували з клієнтом через електронні листи та зустрічі в Dynamics 365.

Розширена статистика: користувачі у вашій організації, які часто й нещодавно взаємодіяли з контактною особою або потенційним клієнтом, відображаються як зв’язки, якщо вони не відмовилися. Адміністратори мають можливість відмовитися від участі в таких групах , як C-suite, M&A, фінансисти тощо. Користувачі можуть відмовитися, вимкнувши спільний доступ до даних із програмами Dynamics 365.

Як зважуються з’єднання?

Основні відомості: Використовує лише частоту. Зважування з’єднань здійснюється на основі кількості взаємодій через електронні листи та зустрічі в Dynamics 365. Відображається п’ятірка найкращих користувачів, які найбільше взаємодіяли з контактом або лідом.

Покращена статистика: використовує частоту та нещодавність. Якщо адміністратор увімкнув інтеграцію з Exchange, зважування підключень здійснюється на основі нещодавніх і частих взаємодій через електронні листи або зустрічі.

Кожен продавець побачить однаковий набір інтродьюсерів для контакту або ліда.

Як часто збираються дані?

Базова статистика: збирається майже в режимі реального часу – як тільки пов’язана дія позначається як завершена в Dynamics 365.

Розширена статистика: коли ви вмикаєте Схема знайомств і надаєте необхідну згоду, збираються дані Exchange за останній рік, і на основі цих даних генерується статистика. Після цього дані Exchange збираються щодня, а статистика оновлюється на основі останніх даних.

Що є джерелом даних Схема знайомств?

Основна інформація:Електронні листи та зустрічі, надіслані та отримані в Dynamics 365.

Розширена статистика Електронні листи та інформація про Exchange Online зустрічі є вихідними даними. Докладніше про те, як зважуються з’єднання

Де генерується статистика з Exchange?

Після надання згоди Microsoft 365 адміністратор збирає та зберігає дані Exchange у Dynamics 365. Статистика генерується зі збережених даних у Dynamics 365.

Коли мої дані буде видалено після відмови від спільного доступу до даних у Exchange?

Якщо ви входите до групи безпеки, від якої адміністратор відмовився, системі може знадобитися до 24 годин, щоб видалити дані з усіх програм. Видалення резервних копій даних з Microsoft 365 облікових записів зберігання може тривати до 30 днів.

Якщо ви відмовилися самостійно, дані видаляються негайно.

Як адміністратор може відмовитися від участі користувачів?

Нижче адміністратори можуть відмовлятися від користувачів на різних рівнях:

• Microsoft 365 Глобальний адміністратор може відмовитися від участі користувачів групи Microsoft 365 безпеки. Наприклад, відмовтеся від таких груп, як C-suite, M&A, фінанси тощо. Докладніше: Надання згоди на збір даних з Microsoft 365

• Адміністратор Dynamics 365 може активувати Схема знайомств для певних ролей безпеки, щоб уникнути автоматичного включення всіх користувачів Dynamics 365. Коли ви вмикаєте цю функцію для певної ролі, дані Exchange збираються лише від користувачів, які входять до ролі безпеки. Докладніше: Увімкніть інтелект відносин