Створення або редагування цінових пропозицій

Котирування включають деталі ціноутворення на продукти, які цікавлять вашого потенційного клієнта.

Як створювати або редагувати цитати

Більшість продажів починається з цінової пропозиції, яка згодом стає замовленням. Імовірно, ви редагуватимете пропозицію кілька разів у ході продажу. Спочатку слід створити чернетку, а потім її потрібно буде активувати перед передаванням клієнту. Коли клієнт прийме цінову пропозицію, ви створите замовлення. Інакше цінову пропозицію буде закрито як відредаговану, скасовану або втрачену.

Створення цінової пропозиції з потенційної угоди

1. Виберіть карту сайту, а потім натисніть Потенційні можливості.

2. Виберіть потенційну угоду, для якої бажаєте створити цінову пропозицію.

3. Перейдіть на вкладку Котирування та виберіть Нова пропозиція.

   Відкриється форма цінової пропозиції. Форма цінової пропозиції попередньо заповнюється відомостями із запису про потенційну угоду, включно з продуктами, доданими до потенційної угоди.

4. Додайте більше товарів або видаліть існуючі з області Товари . Докладніше про те, як обчислюються ціни для цінової пропозиції.

5. Введіть інформацію про доставку та оплату в області «Інформація про доставку» форми «Цінова пропозиція ».

6. Введіть адреси виставлення рахунків і доставки в області «Адреси» форми «Цінова пропозиція ».

7. Збережіть зміни.

8. Коли ваша пропозиція буде готова до надсилання вашому клієнту, виберіть «Активувати цінову пропозицію » на панелі команд.

Створити цінову пропозицію

1. Виберіть карту сайту, а потім натисніть Цитати.

2. Виберіть Створити.

3. У формі Комерційна пропозиція введіть дані в такі обов’язкові поля:

   • Ім’я

   • Прайс-лист і валюта: прайс-лист, який буде використовуватися для розрахунку цін на продукцію та валюти. Докладніше про те, як обчислюються ціни для цінової пропозиції.

     Нотатка

     За замовчуванням потрібно вибрати прайс, щоб мати змогу додавати продукти до цінової пропозиції. Проте адміністратор може змінити параметри організації, щоб поле "Прайс" було необов’язковим. Додаткова інформація: Дозволити додавати продукти без пов’язаного прайс-листа

4. У розділі «Інформація про продаж» у полі «Потенційний клієнт» введіть інформацію про клієнта, для якого ви створюєте цю цінову пропозицію.

5. Збережіть цінову пропозицію, щоб продовжити додавання продуктів.

6. Щоб додати продукти з потенційної угоди до цінової пропозиції, виберіть «Отримати продукти » у верхній частині форми «Цінова пропозиція », виберіть потенційну угоду, а потім натисніть «OK».

   –АБО–

   Щоб додати інші товари вручну, у розділі Товари виберіть Додати товар. Додаткова інформація: Додавайте продукти до записів цінових пропозицій, рахунків-фактур або замовлень

7. В області «Інформація про доставку» введіть деталі доставки.

8. В області «Адреси » введіть адреси доставки та виставлення рахунків.

9. Виберіть Зберегти.

10. Коли ваша пропозиція буде готова до надсилання вашому клієнту, виберіть «Активувати цінову пропозицію » на панелі команд.

Як розраховуються ціни за комерційну пропозицію

Розрахунок ціни для комерційної пропозиції залежить від каталогу товарів, позиційних позицій, правил ціноутворення, знижок і податків. Він також варіюється в залежності від фази котирування, наприклад, чернетка, активна або закрита.

• Стан проекту: На етапі проекту розрахунок цін базується на таких елементах:

  • Каталог продукції: включає каталог продуктів із продуктами/послугами, доступними для цитування.

  • Прайс-лист: визначає ціну продуктів, включених у цінову пропозицію.

  • Рядкові елементи: включає товари або послуги, які ви додали як рядкові елементи до цінової пропозиції, разом із кількістю.

  • Правила ціноутворення: визначає ціну продукту або послуги на основі різних факторів, таких як знижки на обсяг, ціноутворення для конкретного клієнта, умови контракту або будь-які інші налаштовані критерії.

  • Знижки: визначає знижки, які будуть застосовані до окремих позицій, або загальну цінову пропозицію на основі конкретних умов або переговорів із замовником. Знижки можуть бути відсотковими або фіксованими сумами.

  • Податки: визначає правила оподаткування, які налаштовано для обчислення застосовних податків на основі товару, місцезнаходження клієнта та інших відповідних факторів.

  У стані чернетки ціни коригуються відповідно до фактичних цін у прайс-листі, коли ви відкриваєте або редагуєте цінову пропозицію. Загальна ціна розраховується шляхом додавання ціни всіх продуктів у пропозиції та вирахування будь-яких застосованих знижок.

• Активний стан: активний стан котирування має таку ж ціну, як і стан чернетки. Однак загальна сума заблокована і не може бути змінена після публікації.

• Закрита фаза: У закритому стані ціна зазвичай базується на узгоджених умовах між продавцем і покупцем. Після закриття котирування ціни вважаються фіксованими і більше не підлягають змінам, якщо не створено нове котирування або угоду.

  В активному та закритому станах ціни не коригуються до фактичних цін у прайс-листі при відкритті або редагуванні котирування.

Експортувати до PDF

Якщо до цінової пропозиції вже додано всі відомості, її можна надіслати клієнту. Щоб безпосередньо надіслати електронний лист клієнту з прикріпленою ціновою пропозицією, відкрийте цінову пропозицію, виберіть «Експортувати в PDF » на панелі команд. Додаткова інформація: Експорт у PDF

Типові наступні кроки

Як створити або відредагувати замовлення

Дізнайтеся про процес продажу, стимулюючи продажі від ліда до замовлення

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Операції продажу в Dynamics 365 Sales
Експортуйте свою пропозицію у файл PDF
Відстежуйте дії та керуйте ними
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів