Створення або редагування замовлень на збут

Використовуйте замовлення для відстеження відомостей про продукти або послуги, для яких клієнти хочуть розмістити замовлення.

Коли потрібно створювати замовлення

Створюйте замовлення, коли клієнт готовий купити ваші товари або послуги. У Dynamics 365 Sales замовлення може виникати в результаті прийняття клієнтом комерційної пропозиції, або ви можете розмістити замовлення без прийнятої цінової пропозиції, залежно від ситуації.

Один зі способів, що може допомогти збільшити обсяг збуту – додати всі продукти, що можуть знадобитися вашому клієнту, до замовлення. Dynamics 365 Sales також може пропонувати пакети продуктів або сімейства продуктів, щоб вам було простіше вибирати продукти для додаткових і перехресних продажів. Якщо ви вже підготували цінову пропозицію для вашого клієнта, ви можете створити з неї замовлення.

Створення замовлення із цінової пропозиції

Зазвичай на замовлення перетворюється цінова пропозиція, яка виграла тендер. Почніть з активної цінової пропозиції. Зверніть увагу, що цінову пропозицію буде неможливо переглянути після її прийняття.

1. Виберіть піктограму Карта сайту , а потім виберіть Цитати.

2. Виберіть цінову пропозицію, для якої ви хочете створити замовлення.

3. На панелі команд виберіть Активувати цінову пропозицію.

4. Після активації цінової пропозиції виберіть «Створити замовлення » на панелі команд.

   Нотатка

   У програмі Sales Professional опція «Створити замовлення » доступна лише в тому випадку, якщо ваш адміністратор увімкнув створення замовлень за ціновими пропозиціями

5. У діалоговому вікні «Створити замовлення » поле «Дата виграшу » встановлюється на поточну дату. Виберіть іншу дату, якщо потрібно.

6. Додайте опис і натисніть OK. Замовлення створюється і всі товари з комерційної пропозиції додаються до замовлення. Прайс-лист і валюта також копіюються з котирування до замовлення.

   Залежно від того, чи ввімкнули ви інтеграцію з обробкою замовлень на продаж, поле «Заблоковані ціни» встановлюється таким чином:

   • Якщо інтеграція вимкнена, поле Price Locked встановлюється на Так.

   • Якщо інтеграція включена, то в полі Price Locked встановлюється значення за замовчуванням, вказане для ispricelocked стовпця в таблиці Order. Якщо ви не оновили стовпець, для поля Ціни заблоковано буде встановлено значення Ні. Додаткова інформація: Блокування або розблокування ціни для замовлення або рахунку-фактури

Створення замовлення

Можна створити замовлення, яке засноване на вашому спілкуванні із клієнтом, а не походить від прийнятої цінової пропозиції.

1. Виберіть піктограму Карта сайту , а потім виберіть Замовлення.

2. Виберіть Створити.

3. У формі Замовлення введіть дані в такі обов'язкові поля:

   • Назва. Необхідно ввести ім’я, яке містить не більше 100 символів. Ця інформація має бути зрозумілою та унікальною. За промовчанням ці записи сортуються за ім’ям у списку записів.
   • Прайс-лист і валюта: виберіть прайс-лист і валюту, яка буде використовуватися для розрахунку цін на товари.

   Нотатка

   • За замовчуванням потрібно вибрати прайс, щоб мати змогу додавати продукти до замовлення. Проте адміністратор може змінити параметри організації, щоб поле "Прайс" було необов’язковим.
   • Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо замовлення містить долари США, застосовуйте ту саму грошову одиницю для позиції прайсу, які додаються до замовлення. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, замовлення), доки не будуть видалені всі позиції, пов'язані із записом.
   • Ціни заблоковані. Це поле доступне лише для читання. Ви можете змінити його після збереження замовлення. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Блокування або розблокування ціни для замовлення або рахунка-фактури.

4. У розділі «Інформація про продаж» у розділі «Потенційний клієнт» виберіть клієнта, для якого ви створюєте це замовлення.

5. На панелі команд виберіть Зберегти , щоб створити запис замовлення.

6. Щоб додати продукти з потенційної угоди до замовлення, натисніть піктограму Додаткові параметри , а потім виберіть Отримати продукти, виберіть свою можливість і натисніть OK.

   -АБО- Щоб вручну додати інші товари, у розділі Продукти виберіть Додати продукт. Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю Додавання продуктів до записів цінових пропозицій, рахунків-фактур або замовлень. Якщо ваш адміністратор налаштував розширений досвід додавання продуктів, ви побачите кнопку «Додати продукти ». Щоб дізнатися більше про додавання продуктів за допомогою розширеного інтерфейсу, перегляньте статтю Пошук і додавання кількох продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур.

   Нотатка

   • Необхідно вручну вводити суму податку під час додавання продукту до цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури. Dynamics 365 Sales не обчислює податок автоматично для окремих товарів. Однак загальний податок обчислюється автоматично на підставі сум податків для всіх окремих продуктів у ціновій пропозиції, замовленні або рахунку-фактурі.

7. В області «Інформація про доставку» введіть деталі доставки.

8. В області «Адреси » введіть адреси доставки та виставлення рахунків.

9. Виберіть Зберегти в нижньому правому куті екрана.

Типові наступні кроки

Як створити або відредагувати рахунок-фактуру

Дізнайтеся про процес продажу, стимулюючи продажі від ліда до замовлення

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Друк цінових пропозицій, рахунків-фактурабо інших записів Операції продажу в Dynamics 365 Sales