Знаходьте та додавайте кілька продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур

Використовуйте розширені можливості, щоб швидко виявляти та додавати кілька продуктів із каталогу до потенційних угод.

У чому полягає розширений досвід?

Якщо ви продавець, ви повинні мати можливість швидко визначати та додавати продукти з каталогу до цінових пропозицій, замовлень та рахунків-фактур. Завдяки розширеним можливостям додавання продуктів ви зможете:

• Швидко знаходити продукти у каталозі, використовуючи текстовий пошук.

• Бачити відповідні продукти при введенні тексту в поле пошуку.

• (Застосовується для Sales Premium та Sales Enterprise) Виберіть продукти з класифікованого списку сімейств продуктів.

• Бачити список нещодавно вживаних продуктів при додаванні кількох продуктів.

• Одразу ж переглядати відомості про продукт та порівнювати продукти, ще не вибравши жодного з них, простіше добираючи потрібний продукт.

• Обирати та додавати кілька продуктів одночасно.

• Виконувати додавання товару з використанням якомога меншої кількості клацань.

• Укажіть ціну, кількість та іншу необхідну інформацію, яку настроєний системний адміністратор.

Якщо ви створили цінову пропозицію з потенційної угоди, продукти, що додані до потенційної угоди, автоматично додаються до цінової пропозиції. Можна додавати кілька продуктів або видаляти існуючі.

Додавання продуктів до цінової пропозиції, замовлення або рахунка

1. Відкрийте цінову пропозицію, до якої необхідно додати продукти.

2. На вкладці Підсумок виберіть Прайс-лист .
   Прайс визначає вартість цього продукту та продуктів, доступних для вибору.

   Нотатка

   За замовчуванням ви повинні вибрати прайс-лист, щоб мати можливість додавати товари до комерційної пропозиції; однак ваш адміністратор може змінити налаштування каталогу товарів, щоб зробити поле Прайс-лист необов'язковим.

3. У сітці "Товари " додайте продукти до цінової пропозиції одним із наведених нижче способів.

   • Щоб додати продукти з потенційної угоди, натисніть кнопку Додаткові команди >Отримати продукти та виберіть можливість.
     До цінової пропозиції додаються продукти з вибраної потенційної угоди. Щоб оновити відомості про продукт, двічі клацніть значення та відредагуйте.

   • Щоб знайти та додати продукти вручну, виберіть Додати товари.

     Відкриється діалогове вікно Додавання товарів .

     

     Нотатка

     Розширені можливості додавання продуктів доступні лише в тому випадку, якщо системний адміністратор увімкнув цю функцію. Якщо замість діалогового вікна «Додати продукти» відображається форма швидкого створення , зверніться до системного адміністратора, щоб увімкнути цю функцію. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення розширеного досвіду додавання продуктів

     На попередньому зображення показано стовпці діалогового вікна за замовчуванням. Інформацію, що відображається в стовпці «Продукт», можна налаштувати, як і стовпці, які відображаються в сітці. Якщо вам потрібні додаткові стовпці для виведення даних, або ж більше відомостей для кращого визначення продукту, зверніться до системного адміністратора.

4. Скористайтеся однією із зазначених нижче можливостей для визначення та додавання продуктів.

   • Якщо ви знаєте назви продуктів, просто скористайтесь пошуком, щоб додати їх. Докладніше про те, як працює пошук.

   • (Застосовується для Sales Premium та Sales Enterprise) Якщо ви хочете вибрати продукти з певного сімейства продуктів, використовуйте ліву панель або спадне меню перед полем пошуку, щоб відфільтрувати продукти за сімейством.

     Нотатка

     Продукти та сімейства продуктів відображаються залежно від вибраного прайса, отже, якщо ви не бачите продукту, переконайтеся, що його пов’язано із вибраним прайсом.

     Область ліворуч зникне, щойно ви почнете вводити текст у поле пошуку. Щоб відфільтрувати результати пошуку за сімейством продуктів, скористайтеся розкривним меню. Крім того, кількість продуктів в області ліворуч відображатиметься лише якщо кількість продуктів та сімейств менша за 50 000 та 5000 відповідно.

   • Щоб додати продукти, які ви нещодавно вибрали для іншої сутності, наприклад потенційної угоди, цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури, відкрийте вкладку Нещодавно використані .

   • Якщо ви хочете додати товар або послугу, яких немає в стандартному каталозі товарів, але які стосуються цінової пропозиції, відкрийте вкладку «Записати » та створіть продукт «на льоту».

     Нотатка

     Не використовуйте можливість вписування для стандартних продуктів та послуг, які пропонує ваша організація.

     Важливо

     Щоб додати вписаний товар до замовлень і рахунків-фактур , переконайтеся, що в полі «Заблоковані ціни» встановлено значення«Ні ». Якщо встановлено значення Так, ви не зможете додавати продукти для запису, оскільки ціни на записані товари вважаються зміненими. Додаткові відомості: Блокування або розблокування ціни замовлення або рахунка-фактури,Операції продажу в Dynamics 365 Sales

5. У стовпці Ціна за одиницю виконайте одну з наведених нижче дій.

   • Якщо із продуктом не пов’язано прайс, введіть ціну вручну.

   • Якщо з товаром пов’язаний прайс-лист за умовчанням, ціна за одиницю заповнюється відповідно до пов’язаного прайс-листа.

     Порада

     Якщо ви хочете змінити ціну продукту за умовчанням, попросіть адміністратора додати стовпець Ціна змінена до сітки. Після того, як стовпець "Ціна перевизначена ", увімкніть його.

6. Введіть потрібну кількість, а потім натисніть Додати.

7. Повторіть кроки 3–6 для кожного продукту, який необхідно додати.

8. Коли ви закінчите, виберіть Зберегти в цінову пропозицію.

Видалення продуктів з цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури

Видаліть продукти, якщо додали їх випадково, або вони більше не потрібні у даній ціновій пропозиції. Ви маєте можливість видалити продукти у двох випадках, зазначених нижче.

• Під час додавання продуктів до комерційної пропозиції за допомогою діалогового вікна Додати продукти .
• Після того, як ви додали продукти до цінової пропозиції, у розділі Продукти цінової пропозиції.

Видалення продукту з діалогового вікна «Додати продукти»

1. У діалоговому вікні «Додати товари » виберіть вкладку «Вибране ».

2. Поруч із продуктом, який потрібно видалити, виберіть Видалити.

Видалення товару з розділу Продукти

1. Відкрийте комерційну пропозицію, перейдіть в розділ Товари .

2. Виберіть продукти, які потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Додаткові команди >Видалити цитату продукту. Вибрані продукти буде видалено з цінової пропозиції після того, як ви підтвердите видалення.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Увімкніть покращений досвід додавання продуктів
Налаштування діалогового вікна «Додавання продуктів»