Створюйте і керуйте рахунками
Якщо клієнт розміщує замовлення, ви можете створити рахунок-фактуру для майбутнього продажу. Зазвичай замовлення перетворюється на рахунок-фактуру; однак також можна створити рахунок-фактуру, який не є похідним від замовлення.
Створення рахунка-фактури із замовлення
Виберіть карту
сайту, а потім натисніть Замовлення.
Виберіть замовлення, з якого бажаєте створити рахунок-фактуру.
Виберіть Створити рахунок-фактуру у верхній частині екрана.
Важливо
Якщо Dynamics 365 Sales інтегровано із зовнішньою програмою обробки замовлень, на панелі команд форми замовлення замість кнопки Створити рахунок-фактуру може відображатися кнопка «Надіслати замовлення ». Це пояснюється тим, що завдяки інтеграції замовлення, створене в Dynamics 365 Sales, можна надіслати, після чого воно синхронізується з програмою обробки замовлень, у якій життєвий цикл замовлення продовжиться. Редагування надісланого замовлення блокується в Dynamics 365 Sales для усіх, окрім користувача інтеграції. Додаткова інформація: Увімкніть інтеграцію обробки замовлень на продаж
Перегляньте вміст рахунка-фактури і зробіть будь-які доповнення або виправлення перед надсиланням до вашого клієнта.
Нотатка
Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо рахунок-фактура містить долари США, застосовуйте ту саму грошову одиницю для позицій прайса, які додаються до рахунка-фактури. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, рахунка-фактури), доки не будуть видалені всі позиції, пов'язані із записом. Так само, якщо рахунок-фактура створюється із замовлення, яке створене із цінової пропозиції, створеної на основі потенційної угоди, потрібно використовувати грошову одиницю потенційної угоди.
Створення рахунка
Виберіть карту
сайту, а потім виберіть Рахунки-фактури.
Виберіть Створити.
У формі рахунку-фактури введіть дані в такі обов'язкові поля:
Ім'я
Прайс-лист і валюта: виберіть прайс-лист і валюту, яка буде використовуватися для розрахунку цін на товари.
Нотатка
За замовчуванням для додавання продуктів до рахунка-фактури необхідно вибрати прайс. Проте адміністратор може змінити параметри організації, щоб поле "Прайс" було необов’язковим.
Ціни заблоковані. Це поле доступне лише для читання. Щоб встановити фіксовані ціни, виберіть Заблокувати ціни на панелі команд. Додаткові відомості: Блокування або розблокування ціни замовлення або рахунка-фактури,Операції продажу в Dynamics 365 Sales
У розділі «Інформація про продаж» у полі «Потенційний клієнт» виберіть клієнта, для якого ви створюєте цей рахунок-фактуру.
На панелі команд виберіть Зберегти , щоб створити запис рахунка-фактури.
Щоб додати продукти зі своєї потенційної угоди до рахунку-фактури, натисніть піктограму Додаткові параметри
, а потім виберіть Отримати продукти, виберіть свою можливість і натисніть OK.
-АБО- Щоб вручну додати інші товари, у розділі Продукти виберіть Додати продукт. Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю Додавання продуктів до записів цінових пропозицій, рахунків-фактур або замовлень. Якщо ваш адміністратор налаштував розширений досвід додавання продуктів, ви побачите кнопку «Додати продукти ». Щоб дізнатися більше про додавання продуктів за допомогою розширеного інтерфейсу, перегляньте статтю Пошук і додавання кількох продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур.
Необхідно вручну вводити суму податку під час додавання продукту до цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури. Dynamics 365 Sales не обчислює податок автоматично для окремих товарів. Однак загальний податок обчислюється автоматично на підставі сум податків для всіх окремих продуктів у ціновій пропозиції, замовленні або рахунку-фактурі.
Виберіть елемент Зберегти й закрити.
Закриття рахунка-фактури
Щоб закрити рахунок-фактуру, слід його скасувати або змінити його стан на «оплачено». Для цього відкрийте рахунок-фактуру, який ви хочете закрити, і на панелі команд виберіть «Скасувати рахунок-фактуру » або «Рахунок оплачено».
Надсилання рахунку електронною поштою
Додавши всі деталі до рахунка-фактури, ви можете надіслати рахунок-фактуру клієнту електронною поштою.
- Відкрийте рахунок-фактуру.
- На панелі команд виберіть піктограму Більше команд,
виберіть Надіслати електронною поштою. Електронний лист готовий до надсилання з рахунком-фактурою, прикріпленим у форматі Word.
Типові наступні кроки
Закрити можливість як виграну або програну (Sales)
Дізнайтеся про процес продажу, стимулюючи продажі від ліда до замовлення
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Стимулюйте продажі від ліда до замовлення
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів
Як вирішити проблеми із замовленнями