Огляд клієнтських угод
Угоди Field Service дають змогу організаціям автоматично створювати наряди-замовлення та рахунки-фактури з попередньо визначеними відомостями, частотою та діапазонами дат. Угоди зазвичай використовуються для графіків технічного обслуговування, інспекцій або інших послуг, де організація повинна регулярно виконувати роботу. Наприклад, щоквартальна служба елеватора для виконання планового технічного обслуговування та перевірки працездатності системи або щотижнева служба боротьби зі шкідниками.
Нижче наведено кілька різних варіантів налаштування та використання угод. Угода створює:
- Щоденні наряди-замовлення для огляду, які диспетчери планують за допомогою панелі розкладів або помічника з планування.
- Щомісячні замовлення на технічне обслуговування, які Resource Scheduling Optimization автоматично плануються.
- Щотижневі наряди-замовлення, для яких угода призначає один і той самий ресурс щоразу на вказаний час початку.
- Один наряд-замовлення кожного місяця для огляду кількох активів клієнта в розташуванні клієнта.
- Кілька нарядів-замовлень кожного року для огляду кількох активів клієнта в розташуванні клієнта.
- Щоквартальні рахунки-фактури, які виставляються клієнтам за попередньо визначені продукти і послуги.
Угода розрахована на те, що вона буде виконуватись в одному розташуванні, представленому отримувачем послуг. Робота на різних локаціях повинна бути налаштована з декількома домовленостями.
Кілька інцидентів у порівнянні з кількома повтореннями
Кілька інцидентів визначаються як інциденти з кількома бронюваннями за угодою в межах одного налаштування бронювання за угодою. Множинні повторення визначаються як налаштування кількох бронювань за угодою з різними повтореннями з одним інцидентом бронювання угоди.
Вирішуючи, чи додавати кілька інцидентів або кілька повторень, розгляньте такі питання:
Хто буде виконувати роботу? Одне повторення створює одне робоче замовлення, тоді як кілька повторень створюють кілька робочих замовлень. Якщо ви уявляєте собі одну людину, яка виконує роботу за договором, то краще використовувати один повторення. Ви можете використовувати типи інцидентів із шаблонами груп вимог, щоб запланувати окремі робочі замовлення для кількох ресурсів.
Скільки коштує подорож? Багаторазові повторення створюють кілька робочих замовлень, що може призвести до збільшення кількості поїздок і подорожей, ніж потрібно.
Як ви відстежуєте активи? Деякі організації вважають за краще, щоб кожне замовлення стосувалося одного активу клієнта. Таким чином вони знають, що кількість часу, яку було витрачено на наряд-замовлення, залежить від часу, витраченого на обслуговування активу, а це допомагає в звітуванні. Якщо так, ви можете вибрати кілька повторень, кожен з яких створює одне замовлення на виконання робіт з одним інцидентом, пов’язаним з одним об’єктом.
Resource Scheduling Optimization Автоматично планує виконання замовлень
Resource Scheduling Optimization Автоматично планує наряд-замовлення для оптимізації робочого часу та часу на дорогу, включаючи наряди, сформовані з договорів. Якщо ви хочете використовувати для планування Resource Scheduling Optimization виконання договірних замовлень на виконання робіт, є багато варіантів, таких як:
Домовтеся про автоматичну генерацію замовлень на виконання робіт і переконайтеся, що згенероване замовлення на виконання робіт включено в обсяг. Resource Scheduling Optimization
Налаштуйте угоду на автоматичне створення та бронювання замовлень на виконання та переконайтеся, що бажаний ресурс увімкнено для Resource Scheduling Optimization. Статус бронювання відповідного бронювання може бути оптимізований. Можна використати параметри блокування розкладу для резервування, щоб переконатися, що резервування за угодою залишається запланованим для цього ресурсу, часового слота або обох.
Створіть конкретний Resource Scheduling Optimization графік і обсяг, який враховує лише замовлення на виконання робіт, сформовані з договорів. Ви можете встановити конкретні періоди та пріоритети, коли оптимізуються бронювання замовлень на виконання робіт.
Рахунки-фактури та права з договорами
Приймаючи рішення про використання договорів-фактур, ви можете створити нову угоду для створення рахунків-фактур або додати рахунки-фактури до наявної угоди про надання послуг. Якщо рахунки-фактури угоди пов'язані з запланованим обслуговуванням, рекомендовано мати наряди-замовлення, створені за угодою та рахунки-фактури, створені в рамках тієї ж угоди.
Навіть якщо у вас є угода, яка генерує інвойси, замовлення на виконання договорів все одно створюють інвойси після завершення та статусу Закрито. Якщо лише в рахунках-фактурах за договором зазначено, що має бути виставлено клієнту, створіть процес, який ігноруватиме або пом’якшуватиме рахунки-фактури на виконання робіт. Наприклад, деактивуйте ці рахунки-фактури або використовуйте прайс-листи та права, щоб переконатися, що проміжний підсумок замовлення та рахунок-фактура на замовлення $0.
Обсяги обслуговування застосовуються для цін нарядів-замовлень в залежності від кількох факторів, наприклад отримувача послуг, типу інциденту та категорій активів клієнта. Як правило, ви створюєте конкретні типи інцидентів для конкретних клієнтів, описуючи власні роботи. Наприклад, якщо до замовлення на виконання замовлень додано тип інциденту за користувацькою угодою, який робить товари та послуги $0 зі знижкою 100%, застосуйте право.
Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Права на замовлення на виконання робіт в Dynamics 365 Field Service.
Котирування та продажі
У сценаріях, коли ви хочете використовувати угоди виключно для створення рахунків-фактур, а не для генерації замовлень, розгляньте можливість використання цінових пропозицій як частини рішення Field Service.
Угоди легко працюють з процесом Dynamics 365 Sales "Потенційний клієнт > Потенційна угода > Цінова пропозиція > Замовлення". Щоб налаштувати:
- Віднесіть потенційного клієнта до категорії керівників із сервісного обслуговування.
- Додавайте лінії можливостей за допомогою ліній на основі послуг.
- Створюйте рядки цінових пропозицій як сервісні лінії та додавайте налаштування резервування цінових пропозицій.
Наступні кроки
Налаштуйте договори для автоматичного формування замовлень на виконання робіт та рахунків-фактур