Вбудовані форми на зовнішніх веб-сайтах

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Надає комплексне рішення для проектування, публікації та розміщення цільових сторінок на порталі, створеному за допомогою Power Apps функції Portals, яка працює на вашекземплярі Dynamics 365 Customer Insights - Journeys . Однак ви також можете створювати або вбудовувати форми на власному зовнішньому веб-сайті, до яких надсилаються значення Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Ці зовнішні сторінки функціонують подібно до нативних Dynamics 365 Customer Insights - Journeys цільових сторінок, тому вони генеруватимуть контакти або потенційних клієнтів у вашій базі даних під час надсилання. Однак застосовуються деякі обмеження, залежно від того, як використовуються зовнішні форми.

Існує два основних методи інтеграції зовнішньої сторінки форми з Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:

• Вбудовування Dynamics 365 Customer Insights - Journeys форми на зовнішню сторінку
• Використовуйте захоплення форми для інтеграції Dynamics 365 Customer Insights - Journeys з формою, яку ви створюєте ззовні в системі керування вмістом (CMS)

Третій спосіб публікації маркетингової сторінки – це розміщення нативної маркетингової форми на рідній маркетинговій сторінці, створеній та опублікованій Customer Insights - Journeys на порталі, створеному за допомогою Power Apps порталів.

У таблиці нижче підсумовано можливості, доступні для кожного із цих підходів.

Вбудовування Dynamics 365 Customer Insights - Journeys форми на зовнішню сторінку

Вбудована форма – це маркетингова форма, який ви створюєте за допомогою конструктор форм Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , який потім вбудовуєте на зовнішню сторінку за допомогою коду JavaScript, згенерованого для вас.

Створення вбудованої форми

Щоб оформити форму, яку Dynamics 365 Customer Insights - Journeys можна вбудувати на зовнішній веб-сайт:

1. Зайдіть Dynamics 365 Customer Insights - Journeys вВихідний маркетинг Маркетингові> форми> інтернет-маркетингу.

2. Створіть форму і додайте в неї необхідні поля, як зазвичай.

   • Налаштуйте всі елементи полів так само, як і в стандартних маркетингових формах.
   • Налаштуйте макет і стиль так само, як і в стандартних маркетингових формах.
   • Можна використовувати CSS на зовнішній сторінці, щоб детальніше стилізувати імпортовану маркетингову форму. Коли ви закінчите оформлення форми Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, відкрийте її вкладку Конструктор>HTML , щоб побачити CSS класи, призначені кожному елементу.

3. Збережіть форму й активуйте її.

4. Відкрийте вкладку Форма хостингу , що з’явилася.

   

5. У стовпці Пов’язані сторінки маркетингової форми виберіть Додати нову сторінку форми (натисніть кнопку з трьома крапками тут, щоб знайти цю команду, якщо ви її не бачите). З’явиться спливаюче меню швидкого створення. Сторінка форми - це віртуальна сторінка, на якій ви можете зробити кілька додаткових налаштувань конфігурації для форм, які будуть вбудовані ззовні.

6. Налаштуйте параметри своєї форми за допомогою форми швидкого створення. Налаштування тут такі ж, як і налаштування елемента форми , розміщеного на маркетинговій сторінці.

7. Натисніть Зберегти , щоб створити нову сторінку форми, і поверніться на вкладку Хостинг форм для вашої форми.

8. Якщо у формі не використовується попереднє заповнення, виконайте такі дії:

   1. Перейдіть до розділу Налаштування>Додаткові налаштування>Маркетингові налаштування>Автентифіковані домени. Відкриється список наявних автентифікованих доменів.

   2. Виберіть Створити на панелі команд, щоб додати новий домен.

   3. Відкриється новий запис автентифікованого домену. Налаштуйте наведені нижче параметри.

      • Доменне ім’я: введіть ім’я домену, який потрібно автентифікувати.
      • Встановіть пункт Увімкнути для хостингу форм.

9. Якщо у формі використовується попереднє заповнення (включно з усіма формами центру підписок), потрібно автентифікувати домени, у яких ви використовуватимете форму. Додаткові відомості: Увімкнення попереднього заповнення у вбудованих формах

10. Виберіть назву сторінки форми в стовпці Пов’язані сторінки маркетингової форми , щоб відкрити її налаштування та переглянути код вбудовування.

11. Скопіюйте код і вставте його на відповідну сторінку веб-сайту.

Увімкнення попереднього заповнення вбудованих форм

Попереднє заповнення дозволяє формам включати попередні значення для відомих контактних осіб. Попереднє заповнення спрощує використання форм для контактних осіб, а тому допомагає збільшити показники відповідей на них. Ця функція використовує файли cookie для ідентифікації контактних осіб, які раніше надсилали форму або відкрили центр підписок за допомогою персонального посилання, надісланого їм у повідомленні електронної пошти.

Оскільки попереднє заповнення форми потребує, щоб форма отримувала значення контактних осіб із бази даних Dynamics 365, для захисту конфіденційності контактних осіб дотримуйтеся додаткових заходів безпеки. Це означає, що контактні особи мають погодитися на попереднє заповнення форми, і що ви повинні автентифікувати кожен зовнішній домен, на якому буде вбудовано форму. Це рішення дозволяє показувати попередньо заповнені значення лише контактам, у записі контактів яких встановлено прапорець допуску-попереднього заповнення . Контактні особи можуть установити або зняти прапорець дозволу на попереднє заповнення в будь-якій формі цільової сторінки, якщо та містить цей параметр. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Користувачі також можуть редагувати запис контакту безпосередньо, щоб змінити цей параметр для цього контакту.

Щоб створити форму з попереднім заповненням, яку можна вбудувати на зовнішньому веб-сайті, виконайте наведені нижче дії.

1. Налаштуйте автентифікацію домену для зовнішнього домену (веб-сайту), на якому ви будете розміщувати свою форму, і обов’язково встановіть прапорець Увімкнути попередньо заповнені форми . Ви можете ввімкнути автентифікацію електронної пошти на цьому домені, але це не обов’язково. Щоб отримати вказівки, перейдіть до розділу Автентифікація доменів.

   

2. Створіть форму з обов’язковими полями та елементами дизайну, як описано в розділі Створення, перегляд і керування маркетинговими формами.

3. Увімкніть попереднє заповнення форми, як описано в розділі Увімкнути попереднє заповнення для форм.

4. Збережіть форму та перейдіть на вкладку Хостинг форм (вперше доступна під час збереження), щоб настроїти для неї сторінку форми, як описано в розділі Створення вбудованої форми. Зауважте, що вам не потрібно додавати автентифіковані домени до списку дозволених на вкладці Хостинг форми, оскільки автентифіковані домени забезпечують навіть кращий захист, ніж список дозволів, наданий тут.

5. Як описано в розділі Створення вбудованої форми, скопіюйте код JavaScript, згенерований для нової сторінки форми, і вставте його на веб-сторінку або сторінку CMS вашого веб-сайту.

Вбудовування центру підписок у вигляді розміщеної форми

Форма центру підписок вбудовується на зовнішньому сайті так само, як і стандартна форма цільової сторінки. Єдина відмінність полягає в тому, що ви повинні встановити тип форми на центр підписки. Центри підписок потребують попереднього заповнення, тож ви повинні автентифікувати зовнішній домен, налаштувати форму та вбудувати створений код форми у сторінку, як описано в попередньому розділі.

Використання фіксації форми для інтеграції форми, створеної зовні

Захоплення форм дає змогу формам, створеним на зовнішньому веб-сайті, надсилати інформацію безпосередньо до Dynamics 365 Customer Insights - Journeys неї. Отримане рішення працює так само, як нативна маркетингова сторінка, створена в Customer Insights - Journeys додатку, за винятком того, що попереднє заповнення не підтримується. Це полегшує дизайнерам сторінок створення форм, які відповідають решті графічного дизайну та функцій сайту, а також надсилають значення. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Щоб увімкнути захоплення форми, вам потрібно згенерувати JavaScript Dynamics 365 Customer Insights - Journeys форми та додати цей сценарій на вашу зовнішню сторінку форми. Після цього ви зможете завантажити цю сторінку Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , щоб зіставити її поля з маркетинговими полями. Під час виконання захоплення форми JavaScript фіксує кожне надсилання форми та надсилає значення до Dynamics 365 Customer Insights - Journeys для обробки та зберігання.

Захоплення нової зовнішньої форми

Щоб налаштувати фіксацію форми, виконайте дії нижче.

1. Використайте систему CMS та інші інструменти кодування, щоб спроектувати сторінку з формою вводу, яка має потрібні поля й функції.

2. авторизуйтесь та Dynamics 365 Customer Insights - Journeys перейдіть доВихідний маркетинг> Форми> інтернет-маркетингу. Кожен із перелічених тут записів установлює зіставлення між полем, доступним для використання в маркетинговій формі, та фактичним полем із сутності контактної особи або потенційного клієнта в базі даних, що використовується. Переконайтеся, що кожне з полів, необхідних для зовнішньої форми, правильно зіставлено тут, і додайте всі відсутні поля за потреби. Додаткові відомості: Створення полів введення та керування ними для використання у формах

3. Перейдіть до розділу Маркетингові форми та виберіть Форма захоплення. Після цього запуститься майстер фіксації форми, який допомагатиме вам на кожному кроці, починаючи від розміщення сценарію відстеження на вашій веб-сторінці.

4. Введіть розташування форми: введіть URL-адресу сторонньої сторінки, де майстер захоплення форм перевірить, чи вставлено дійсний сценарій відстеження. Веб-сторінка відкриється у новій вкладці, на якій майстер постійно шукатиме сценарії відстеження. Це дозволяє майстру виявляти сценарії, що вводяться динамічно. Не закривайте цю вкладку до завершення процедури фіксації форми.

   

5. Виберіть кнопку на новій вкладці, щоб перейти до наступних кроків у майстрі фіксації форми.

6. Перевірте наявність сценарію відстеження: якщо ви вперше захоплюєте цю форму і вам потрібно згенерувати сценарій для свого веб-сайту, виберіть Мені потрібен новий сценарій. Це створить сутність веб-сайту, до якої можна отримати доступ у розділі Маркетингові веб-сайти та перейменувати пізніше. Якщо ви вже маєте сценарій, скористайтесь розкривним списком, щоб знайти сценарій для веб-сторінки форми.

   

   Нотатка

   Перейдіть на веб-сайти > вихідного маркетингу> інтернет-маркетингу , щоб переглянути записи сутностей веб-сайту, створені за допомогою майстра. Кожен із перелічених тут записів веб-сайту (за наявності) надає код відстеження веб-сайту та код фіксації форми для конкретного веб-сайту або вкладеного сайту.

7. Розмістіть сценарій на своїй веб-сторінці: скопіюйте сценарій відстеження та розмістіть його у верхній частині HTML-коду веб-сторінки або поділіться ним зі своїм розробником. На сторонніх сторінках це досягається завдяки вставленню вбудованого коду HTML. Після додавання сценарію на веб-сторінку оновіть вкладку із веб-сторінкою, щоб оновлення стало доступним для майстра фіксації форми.

   

8. Виберіть форму: після оновлення веб-сторінки ви побачите всі доступні форми. Ви можете вибрати форму, яку необхідно зафіксувати.

9. Зіставлення полів: перед виходом із майстра зіставте поля форми з полями Dynamics 365, щоб записи можна було реєструвати та зберігати в сутностях у середовищі Marketing.

10. Огляд і активність: після виходу з майстра з’явиться огляд зіставлених полів. Переконайтесь, що поля зіставлені правильно перед активацією, щоб фіксація форми відбулася успішно.

11. Перейдіть на вкладку «Підсумок » і завершіть налаштування маркетингової форми так само, як і нативної маркетингової форми. Обов’язково вкажіть ім’я , яке має сенс; вирішіть, чи оновлювати контакти, потенційних клієнтів або обидва; і виберіть стратегії відповідності для пошуку наявних записів для оновлення. Додаткові відомості: Резюме та конфігурація форми

    Нотатка

    Форми з фіксацією не підтримують попереднє заповнення, тому не намагайтеся налаштувати попереднє заповнення для них.

12. Виберіть Зберегти на панелі команд, щоб зберегти маркетингову форму.

13. На панелі команд виберіть Активувати нову маркетингову форму, щоб вона почала приймати дані з вашої зовнішньої форми.

Редагування активної форми з фіксацією

Коли форма з фіксацією активна, усі її параметри доступні тільки для читання. Якщо ви оновлюєте зовнішню форму або бажаєте відредагувати форму з фіксацією з будь-якої причини, виконайте дії нижче.

1. Відкрийте потрібний запис маркетингової форми.
2. Виберіть «Редагувати » на панелі команд, щоб перевести запис у стан динамічного редагування. (Форма залишається активною в цьому режимі.)
3. Тепер ви можете вносити зміни на вкладці Підсумок за потреби, але відповідності полів на вкладці Конструктор залишаються заблокованими. Якщо вам потрібно відредагувати відповідності полів, виберіть Синхронізувати форму на панелі команд, щоб завантажити останню версію зовнішньої форми та розблокувати ці параметри.
4. Виберіть «Зберегти» на панелі команд, коли завершите редагування запису. Внесені зміни зберігаються, і форма знову автоматично стає активною. (Виберіть Скасувати редагування , щоб скасувати незбережені зміни та повернутися до активного стану.)

Форми, розміщені в посиланнях або захоплені в повідомленнях електронної пошти та шляхах клієнтів

Після налаштування захопленої або розміщеної форми її можна використовувати в маркетингових електронних розсилках і шляхах клієнтів. Тут розміщені й захоплені форми працюють абсолютно однаково.

Посилання на зовнішню форму в повідомленні електронної пошти

На відміну від локальних лендінгів, тут немає елемента дизайну, присвяченого зовнішнім формам. Таким чином, щоб посилатися на вбудовану форму за допомогою URL-адреси її сторінки з веб-сервера, використовуйте елемент «кнопка» або стандартне текстове посилання.

Використання зовнішніх форм із тригерами шляхів

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Включає в себе маркетингову форму для шляху клієнта. Вона працює так само, як плитка маркетингових сторінок: дозволяє тригерам шляхів клієнтів реагувати на відвідування форм і відповіді на них, а також надає змогу створювати вхідні кампанії.

Щоб налаштувати шлях клієнта, який запрошує контактних осіб відвідати зовнішню форму, а потім реагує на відвідування форм або відповіді на них, виконайте дії нижче.

1. Створюйте та опублікуйте повідомлення маркетингова електронна розсилка , яке містить пов’язане зі сторінкою, на якій ви розміщуєте форму.

2. Створіть шлях клієнта у звичайний спосіб.

3. Почніть шлях із сегмента, що націлено на контактних осіб, яких потрібно запросити на цільову сторінку.

4. У місці, куди ви хочете надіслати повідомлення під час подорожі, додайте плитку повідомлення маркетингова електронна розсилка, яка посилається на ваше повідомлення.

5. Перетягніть плитку маркетингової форми з Toolbox на плитку маркетингового електронного розсилки , щоб додати форму як дочірній елемент цього повідомлення. Потім дотримуйтесь цієї плитки повідомлення з плиткою Тригер.

   

6. Розгорніть плитку повідомлень маркетингова електронна розсилка, щоб побачити маркетингову форму , яку ви щойно додали до неї. Виберіть плитку маркетингова форма , відкрийте панель «Властивості » та налаштуйте її так, щоб вона посилалася на запис форми, який створив JavaScript (сторінку форми), вбудовану на зовнішній сайт.

   

7. Виберіть плитку «Тригер» і відкрийте її панель «Властивості ».

8. Виберіть Створити поруч із заголовком Установлення правил у властивостях активатора.

   

9. До тригера додається нове правило. Встановіть для параметра Джерело ім’я плитки маркетингової форми , яку ви додали до плитки повідомлень маркетингова електронна розсилка, а також встановіть умову Маркетингова форма відвідування (для спрацьовування під час завантаження форми контактом у форму) або на Маркетингова форма зареєстрована контактна особа (для спрацьовування, коли контакт надсилає форму).

   

10. Продовжуйте розробку шляху клієнта як потрібно.

11. Збережіть і активуйте.

Використання зовнішніх форм із вхідними кампаніями

Ви можете створити вхідну кампанію, розмістивши плитку маркетингова форма на початку шляху, а потім настроїти плитку так, щоб вона посилалася на запис маркетингової форми, який створив вбудовану або захоплену форму, яка використовується на зовнішньому сайті. Після цього кожна контактна особа, яка надсилатиме відповідь на форму, додаватиметься до шляху так, ніби її приєднано до сегмента, на який націлено шлях. Ви вже могли зробити щось подібне для маркетингових сторінок, розміщених на порталі, створеному за допомогою Power Apps порталів, але тепер ви також можете зробити це за допомогою зовнішньої маркетингової форми.