Ortak satış referansları bağlayıcılarıyla ilgili sorunları giderme

Şunlara uygulanır: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Uygun roller: Referans yöneticisi | CRM'de sistem yöneticisi veya Sistem özelleştiricisi

Bu makale, ortak satış referans bağlayıcıları ile ilgili temel bilgiler ve üç bölümde sorun giderme konularını kapsar:

• Temel Bilgiler Sıkça Sorulan Sorular
• Yapılandırma sorunlarını giderme
• İşletme ve bakım sorunlarını giderme

Temel Bilgiler Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde izinler, abonelikler ve kurulum gibi ortak satış referans bağlayıcılarını kullanmanın temelleri hakkındaki sorular yanıtlanmıştır.

Ortamım için bir deneme ortak satış referans bağlayıcısı çözümü kullanabilir miyim?

Evet. AppSource'tan bağlayıcı çözümlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

CRM ortamında bölüm oluşturmak için hangi rolüm olmalıdır?

Sistem yöneticisi veya Sistem özelleştiricisi olan kullanıcılar herkes için değişiklik uygulayabilir.

Tüm uygulama kullanıcıları sistemi kişiselleştirebilir ve bazı özelleştirmelerini başkalarıyla paylaşabilir.

İş ortağı satıcılarının İş Ortağı Merkezi'nde çalışmak için özel rollere ihtiyacı var mı?

Evet. İş ortağı satıcılarına Referans yöneticisi rolü atanmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz . İzinlere genel bakış.

CRM ortamımda ilk olarak hangi alanlar ayarlanmalıdır?

• Para birimi ayarınızın konumunuza uygun olduğundan ve CRM ortamınızda doğru olduğundan emin olun.

• Satış ekibiniz CRM ortamınızda CRM kullanıcıları olarak listelenmelidir.

  Daha fazla bilgi için Dynamics ve Salesforce'e bakın.

Power Automate ortamı oluşturmak için hangi önkoşullar gereklidir?

Power Automate ortamını kullanmak için şunları yapmanız gerekir:

• Power Automate lisansı
• En az 1 GB depolama alanı

Salesforce Bağlayıcıları çözümünü kullanmak için bir Dynamics 365 aboneliğine ihtiyacım var mı?

Hayır Diğer CRM sistemleriyle eşitlemeyi destekleyen Salesforce Bağlayıcısı çözümü Dynamics Flow türündedir. Çözüm, Dynamics 365 örneğine veya aboneliğe sahip olmanıza gerek yoktur.

Salesforce çözümünü yüklediğinizde:

• Şirketinizdeki mevcut CDS ortamını içeren bir açılan menü görünebilir. Mevcut CDS ortamını seçin.
• "Oturum açmış kullanıcıya bağlı bir Dynamics 365 kuruluşu bulamadık" hatasını alırsanız bağlayıcılar için yeni bir ortam oluşturun.

Yapılandırma sorunlarını giderme

Bu bölümde karşılaşabileceğiniz yapılandırma sorunları ve bunların nasıl ele alınabileceği açıklanmaktadır

Power Automate Platformu'nda akışları etkinleştirirken WorkflowTriggerNotFound hatası alıyorum

WorkflowTriggerNotFound hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. CDS bağlantısını silin ve yeniden oluşturun.
2. Çocuk akışını kapatıp açın.
3. Çözümü silin ve yeniden yükleyin.

• Hata örneği:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Power Automate Platformu'nda İş Ortağı Merkezi bağlayıcısı eklerken "Oturum aç" hatası alıyorum

Oturum açmayı gerektiren hata iletisini gösteren ekran görüntüsü.

Oturum açma hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Bağlayıcıları yükleyen ve kullanan kullanıcının Referans yöneticisi rolüne sahip olduğundan emin olun.
2. Power Automate ortamında oturum açmak için İş Ortağı Merkezi kimlik bilgilerinizi kullanın.

Power Automate platformunda İş Ortağı Merkezi-CRM akışını etkinleştirirken "Güncelleştirme gerekiyor" hatası alıyorum

"Güncelleştirme gerektirme" hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımı kullanın:

• İş Ortağı Merkezi-CRM akışını etkinleştirmeden önce aşağıdaki alt akışları etkinleştirin:

  • İş Ortağı Merkezi - CRM Yardımcı (Önizleme Sürümü)
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft'un CRM'ye Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)

• Hata iletisi:

  Güncelleştirme gerektiren hata iletisini gösteren ekran görüntüsü.

Akışı düzenlemeye çalıştığımda akışa bağlantı ekleyemiyorum

Akışı düzenlemeye çalıştığınızda akışa bağlantı ekleyemiyorsanız aşağıdaki adımları kullanın:

• Akış çalışırken akışa bağlantılar ekleyin ve her bir akışa ayrı ayrı bağlantı ekleyin.

• Akışı düzenlerken bağlantı eklemek için bir iletişim kutusu otomatik olarak açılmazsa, akışların adımlarını ve alt adımlarını tek tek düzenleyebilirsiniz:

  • Her akışı seçin ve ayrı ayrı düzenleyin.
  • Akıştaki tüm adımları genişletin.

  

  • Bağlantıları ilişkilendirmek ve bağlantı eklemek isteyen bir uyarı simgesi gördüğünüz adımları seçin.

  Adım adım düzenleme akışını gösteren ekran görüntüsü.

Ortak satış yönlendirme bağlayıcıları çözümünün akışları etkinleştirilemiyor.

Ortak satış referansları bağlayıcıları çözümünün akışları açılmazsa aşağıdaki adımları kullanın:

• Power Automate'te akışları aşağıdaki sırayla açın ve doğru bağlantıları kullanacak şekilde güncelleştirin:

  Salesforce:

  • İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Ön İzleme).
  • [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntıları Oluşturun veya Alın.
  • Salesforce'tan İş Ortağı Merkezi'ne Ortak Satış Yönlendirmesi Oluşturma (Önizleme Sürümü)
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft Salesforce'a Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi için Salesforce (Önizleme Sürümü)
  • Salesforce ile İş Ortağı Merkezi (Önizleme İçerde)
  • İş Ortağı Merkezi'ne Salesforce Fırsatı (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi'ne Salesforce Microsoft Çözümleri (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview)
  • [Özelleştir] Dynamics 365 akışından Ayrıntılar oluşturun veya alın.
  • Dynamics 365 için Ortak Satış Başvurusu Oluşturma – İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi - Dynamics 365 - Yardımcı (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft Dynamics 365 Için Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)
  • İş Ortağı Merkezi ve Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Dynamics 365 (Insider Preview) İş Ortağı Merkezi'ne
  • Dynamics 365 İş Ortağı Merkezi Fırsatı (Insider Preview)
  • Dynamics 365 Microsoft Çözümleri'ni İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview)

  Akışların her biri için Run only users seçeneğini belirleyin. Bu bağlantıyı kullan, Yalnızca çalıştırılan kullanıcı tarafından sağlanan yerine seçin.

Yalnızca çalıştırma izinlerini yönet ekranını gösteren ekran görüntüsü.

• Aşağıdaki akışları etkinleştirin:

  • [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntıları Oluşturun veya Alın.
  • İş Ortağı Merkezi Microsoft Salesforce'a Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)
  • Salesforce'tan İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview)

• Kalan tüm akışları etkinleştirin.

• Akış İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) bölümünde 'Çalıştır'ı seçin. Partner Center'daki ilk eylemden HTTP Post URL'siniSalesforce (Insider Preview) akışına kopyalayın ve Partner Center Webhook Kaydı (Insider Preview) akış çalıştırmasının Http Tetikleyici Uç Noktası'nda güncelleyin.

HTTP bağlayıcısını gösteren ekran görüntüsü.

• Kaydetmek için Olaylar seçeneği altında bulunan dört seçeneğin hepsini seçin ve Üzerine Yaz için Evet seçin.

HTTP tetikleyicisini gösteren ekran görüntüsü.

Çalıştırma ve bakım sorunlarını giderme

Power Automate akış yürütme hataları sorunlarını giderme

• Power Automate akışlarınızın beklediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için bkz: Akış hatalarını düzeltme.

Referanslar İş Ortağı Merkezi'nde veya CRM ortamında düzgün senkronize edilmiyor.

Referans eşitlemesinin durumunu belirlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Denetim'i seçin.

2. Aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:

   • Çözüm Kimliği, fırsatın bir parçası olarak sağlanır.
   • İki harfli ülke kodu gereklidir.
   • Fırsat için Microsoft'tan yardım seçildiğinde, müşteri iletişim bilgileri gerekir. Başvuruların nasıl senkronize edileceğini gösteren ekran görüntüsü.

Referansın çift yönlü olarak senkronize edilmesini sağlama

Bir başvurunun çift yönlü olarak eşitlenmesini sağlamak için aşağıdaki adımları kullanın:

• Referral ID Alanının CRM veya Ortak Merkezi'nde güncellendiğinden emin olun.
• Kullanıcıların denetim alanında başarılı eşitleme/güncelleştirme iletisini göreceğinden emin olun.
  • Eşitleme hatası olduğunda, denetim alanı hata iletisi ayrıntılarıyla güncelleştirilir. Eşitlemeyi etkinleştirdiğinizin onayını gösteren ekran görüntüsü.

Bağlayıcının bağlantısı kesiliyor ve referans eşitlemesini kaçırıyorum

Aşağıdakilerden bazılarını deneyebilirsiniz:

• Referans yöneticisi rollerine sahip İş Ortağı Merkezi kullanıcısı için kullanıcı adının veya parolanın süresinin dolup dolmadığını denetleyin.
• Eşitlenmemiş fırsata gidin, küçük bir güncelleştirme yapın ve referansın eşitlenip eşitlenmediğini denetleyin.
• Akışlar çalıştırılıp başarısız olduysa, akışı seçin ve başarısız olan çalıştırmayı yeniden gönderin.

"Erişim reddedildi" hatası alıyorum

"Erişim reddedildi" hatası alırsanız aşağıdaki adımları kullanın:

• Uygun rollerin mevcut olduğundan emin olun:
  • İş Ortağı Merkezi satıcısı için Yönlendirme Yöneticisi rolü
  • CRM örneğinizde Sistem Yöneticisi veya Sistem özelleştirici rolü
• Power Automate akış hesabı kullanıcısının Microsoft Flow üzerinde önceden en az bir kez oturum açtığından emin olun.

Ortak satış fırsatı oluşturulurken müşteri hesabı ülke kodu eksik

• CRM'deki müşteri hesabına (örneğin, Birleşik Devletler için "ABD" gibi) ISO iki harfli ülke kodunu girdiğinizden emin olun.

Ortak satış fırsatı oluştururken "Çözüm Kimliği gerekli" hatası alıyorum

• Ortak satış fırsatını eşitlemek için bir çözüm gereklidir. CRM'nizde geçerli Microsoft ortak satışa hazır çözümler eklendiğinden emin olun.

Ortak satış fırsatları İş Ortağı Merkezi'nde oluşturulur ve akış hatası olmasa bile CRM ile eşitlenmez

Aşağıdaki adımları izleyin:

1. İş Ortağı Merkezi'nde yeni bir ortak satış anlaşması oluşturduktan sonra, İş Ortağı Merkezi ile Dynamics 365 arasındaki akışın çağrılıp çağrılmadığını denetleyin. (Birden çok kez çağrılabilir).

2. Akış tetiklendiğinde, çağrılan tüm akışları kontrol edin ve CRM'yi güncelleyecek olan akış oturumunu belirleyin.

   Eylemleri izleyebilir ve CRM'yi güncelleştirdiğini veya bir sorunla karşılaştığını doğrulayabilirsiniz.

3. CRM kimliğiyle doldurulup doldurulmadığını görmek için İş Ortağı Merkezi'ndeki Yeni anlaşmayı kontrol edin.

4. Partner Merkezi'nde anlaşmanın yanlışlıkla Kazandı veya Kaybetti olarak kapanmadığından emin olun.

Müşteri adayları İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce CRM veya Dynamics CRM'ye eşitlenmiyor

Müşteri adaylarını İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce CRM veya Dynamics CRM'ye eşitlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Bağlayıcı çözümüne gidin ve web kancasını tekrar kaydetmek için İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) akışını çalıştırın ve kullanıcıların Mevcut uç noktaları üzerine yaz = Evet'i seçtiğinden emin olun.

2. Kayıt başarılı olduktan sonra eşitlemeyi yeniden denetleyin.

   Tetikleyicinin üzerine yazmayı gösteren ekran görüntüsü.

• İş Ortağı Merkezi'nde birden çok kiracınız olabilir ve müşteri adaylarını CRM'nize almak için çok kiracılı bir ayarı etkinleştirmeniz gerekebilir.

  • Kiracıları denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

  1. İş Ortağı Merkezi'nde referans yöneticisi olarak oturum açın ve kuruluş profili altında kiracıları seçin.

  2. Birden çok kiracı görüyorsanız İş Ortağı Merkezi için çok kiracılı seçeneği etkinleştirmek için Microsoft destek ekibine başvurun.

Müşteri adayları Salesforce veya Dynamics CRM'de bir fırsat olarak senkronize edilmiyor

• Müşteri adayı İş Ortağı Merkezi'nde kabul edilirse, CRM'ye bir fırsat olarak eşitlenir.
• müşteri adayı İş Ortağı Merkezi'nde kabul edilmezse, yalnızca müşteri adayı olarak eşitlenir.

İş Ortağı Merkezi'nin Dynamics Flow'a kaydı başarılı olduktan sonra bile tetiklenmiyor

Kiracıları denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Partner Merkezi'ne Referans yöneticisi olarak giriş yapın.
2. Hesap ayarları'na gidin.
3. Kuruluş profili altında, Kiracılar'ı seçin.
4. Birden çok kiracı görüyorsanız İş Ortağı Merkezi için çok kiracılı seçeneği etkinleştirmek için Microsoft destek ekibine başvurun.

Akış birden çok kez tetikleniyor ya da Dynamics CRM'de yinelenen fırsatları görebiliyorum

• Referansları tanımlamak için Dynamics CRM'deki fırsat denetim geçmişini denetleyin.

  Başka bir değişiklik yapmadan önce eşitlemeyi tamamlamak için bir dakika kadar beklemeniz ve fırsatı kaydetmeniz gerekir.

Yüklü bağlayıcı çözümü sürüm denetimi

Dynamics 365 veya Salesforce için yüklü bağlayıcı çözümünü denetlemek üzere aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz.

Yüklü bağlayıcı çözümünün Dynamics 365 sürümünü denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Microsoft Power Automate'ta oturum açın.

2. Bağlayıcı çözümünü yapılandırdığınız ortamı seçin.

3. Çözümler'i seçin.

   Buradan, Dynamics 365 çözüm sürümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ni görebilirsiniz.

   Çözüm seçeneklerini gösteren ekran görüntüsü.

Salesforce için yüklü bağlayıcı çözümünün sürümünü denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Microsoft Power Automate'te oturum açın.

2. Bağlayıcı çözümünü yapılandırdığınız ortamı seçin.

3. Çözümler'i seçin.

   Buradan Salesforce çözüm sürümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ni görebilirsiniz.

   Eşitleme çözümünü gösteren ekran görüntüsü.

Salesforce'ta Akışı Özelleştir'i açarken XRM API hatası alıyorum

Salesforce'ta Akışı Özelleştir'i açarken bir XRM API hatası alırsanız:

İş ortağı CRM'de fırsat, müşteri adayı ve hesap gibi nesneler için çeşitli özel alanlar vardır.

Bu CRM nesnelerinden gerekli özel alanları yalnızca bağlayıcıyı Power Automate'te göstermek için kullanabilirsiniz.

• Hata iletisi örneği:

  XRM API isteği şu hatayla başarısız oldu: 'İleti: Beklenmeyen bir hata oluştu. Kod: 0x80040216

Salesforce CRM bağlayıcı çözümünde Akışı Özelleştir'i açarken "Özellik öğesi/Durum iste" hatası alıyorum.

• Hata iletisi örneği:

  _{XRM Salesforce hatasını gösteren ekran görüntüsü.}

Hatayı gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Salesforce'tan (Özelleştir) Oluştur veya Ayrıntıları Al akışını düzenleyin.

2. CRM'de müşteri adayı oluşturma veya güncelleştirme bölümüne gidin.

3. Yeni bir müşteri adayı eylemi oluşturma seçeneğine gidin.

4. Durum alanı değerini, listede yer alan müşteri adayı varsayılan durum değerinizle güncelleyin. (Aşağıdaki görüntüye bakın.)

5. Akışı kaydedin ve yeniden etkinleştirin.

   Salesforce durumunu gösteren ekran görüntüsü.

Akış çalıştırma sorunlarını giderme veya Günlükleri Salesforce'ta veya Dynamics CRM bağlayıcı çözümünde açma

Günlükleri açmak veya akış çalıştırma sorunlarını gidermek için Dynamics 365 veya Salesforce için aşağıdaki yordamları kullanabilirsiniz.

Dynamics 365 akış çalıştırma sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Dynamics 365 çözümünde İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ne gidin ve Bulut akışlarını açın. Bulut akışlarını gösteren ekran görüntüsü.
2. Gerekli akışı seçin ve analizlere bakın. Analitik Görüntüle penceresinin ekran görüntüsü.
3. Aşağıdaki analiz penceresi açılır. Hata ayrıntılarını görebileceğiniz Hatalar sekmesine gidin. Hata ayrıntılarını gösteren ekran görüntüsü.
4. Hata için Son Hata Ayrıntısı simgesini seçin. Son hata ayrıntı simgesini gösteren ekran görüntüsü.Gezintiyi Onayla bölümünde Tamam'ı seçin. Gezintiyi Onayla ekranını gösteren ekran görüntüsü.
5. Aşağıdaki akış çalıştırma geçmişi sayfası görüntülenir. Akış çalıştırma geçmişini gösteren ekran görüntüsü.
6. Adımları genişletin ve 4. adımda belirtilen Hata ayrıntılarındabelirtilen Eylem veya Tetikleyici Adı adımına gidin ve burada gerçek hatayı giderebilirsiniz.

Salesforce akış çalıştırması sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:

Akış çalıştırması sorunlarını çözmek için aşağıdakileri yapın:

1. Salesforce çözümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'nde Bulut Akışları'na gidin. Power Automate'i gösteren ekran görüntüsü.
2. Gerekli akışı seçin ve Analizleri Görüntüle seçeneğini seçin. Salesforce'tan Ayrıntıları Al penceresini gösteren ekran görüntüsü.
3. Aşağıdaki analiz penceresi açılır. Hata ayrıntılarını görebileceğiniz Hatalar sekmesine gidin. Hata ayrıntılarını gösteren ekran görüntüsü.
4. Hata için Son Hata Ayrıntısı ikonunu seçin. Son hata ayrıntı simgesini gösteren ekran görüntüsü.Bu adım aşağıdaki Gezintiyi Onayla penceresini açar, Tamam'ı seçin. Gezinti onayını gösteren ekran görüntüsü.
5. Aşağıdaki akış çalıştırma geçmişi sayfası görüntülenir. Akışın çalışma geçmişini gösteren ekran görüntüsü.
6. Adımları genişletin ve 4. adımdaki Hata ayrıntıları bölümünde belirtilen Eylem veya Tetikleyici Adı adımına gidin. Burada gerçek hatayı giderebilirsiniz.

İş Ortağı Merkezi'nden CRM'ye en son verileri eşitleme

Çift yönlü bağlayıcılar çözümü yalnızca belirtilen alan için güncelleme senkronizasyonunu desteklemektedir.

• Para Birimi Kodu
• Anlaşma Değeri
• Kapanış Tarihi
• Notlar
• Durum ve alt durum

Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemleriyle İş Ortağı Merkezi arasındaki öğeleri eşitlemeyi gösteren ekran görüntüsü.

Alanları yapılandırmak istiyorsanız, "Özelleştir" adlı akışı yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, Fırsat Güncelleştirme bölümünün altında yer alan Dynamics 365'ten Ayrıntılar Oluştur veya Al.

Müşteri İlişkileri Yönetim sistemi içinde bir fırsat oluşturmayı gösteren ekran görüntüsü.

CRM'den İş Ortağı Merkezi'ne en son verileri eşitleme

Çift yönlü bağlayıcılar çözümü yalnızca belirtilen alan için güncelleştirme eşitlemesini destekler.

• Para Birimi Kodu
• Veri Akışı Adı
• Bütçe Tutarı
• Açıklama
• İlgili Partner Merkezi yönlendirmelerindeki durum değişiklikleri.

Güncelleştirme işlevi, CRM'de daha önce bahsedilen alanlar arasında fark olup olmadığını denetler ("Para Birimi Kodu", vb.). Yalnızca bir fark algılarsa bir güncelleştirme başlatır. CRM ile İş Ortağı Merkezi alan eşitlemesini gösteren ekran görüntüsü.

Alanları yapılandırmak istiyorsanız, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Yönlendirmeyi fırsat verileriyle güncelleştirme eylemi için Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) adlı akışı yapılandırabilirsiniz.

CRM sisteminde güncellenecek alanları gösteren ekran görüntüsü.

Bağlayıcı yapılandırması veya bağlayıcılarla ilgili diğer sorunlar için Microsoft destek ekibine başvurun

• Microsoft desteğiyle iletişime geçmek için Microsoft Desteği bağlantısına tıklayın.

İlgili içerik

• Müşteri Adaylarını Yönet
• Ortak satış fırsatlarını yönetin