Salesforce CRM için ortak satış bağlayıcısı - genel bakış

Uygun roller: Referans yöneticisi | CRM'de sistem yöneticisi veya sistem özelleştirme mühendisi

İş Ortağı Merkezi ortak satış bağlayıcısı, satıcılarınızın CRM sistemlerinizden Microsoft ile ortak satış yapmalarını sağlar. Ortak satış anlaşmalarını yönetmek için İş Ortağı Merkezi'ni kullanacak şekilde eğitilmeleri gerekmez. Ortak satış bağlayıcılarını kullanarak bir Microsoft satıcısıyla etkileşim kurmak, Microsoft satıcısından referans almak, referansları kabul etmek/reddetmek, satış anlaşması değeri ve kapanış tarihi gibi anlaşma verilerini değiştirmek için yeni bir ortak satış referansı oluşturabilirsiniz. Microsoft satıcılarından bu ortak satış anlaşmalarıyla ilgili güncelleştirmeleri de alabilirsiniz. Tüm referans çalışmalarınızı İş Ortağı Merkezi yerine tercih ettiğiniz CRM'de yapabilirsiniz.

Çözüm, Microsoft Power Automate Çözümünü temel alır ve İş Ortağı Merkezi API'lerini kullanır.

Yüklemeden önce

Microsoft özel alanları için Salesforce paketini yükleme

referansları İş Ortağı Merkezi ve Salesforce CRM genelinde eşitlemek için Power Automate çözümünün Microsoft'a özgü referans alanlarını net bir şekilde tanımlaması gerekir. Bu ayırma, iş ortağı satıcı ekiplerine ortak satış için Microsoft ile hangi referansları paylaşmak istediklerine karar verme olanağı sağlar.

1. Salesforce'ta Notlar'ı etkinleştirin ve fırsatlarla ilgili listeye ekleyin. Referans

2. Aşağıdaki adımları izleyerek Fırsat ekiplerini etkinleştirin:

   • Kurulum'da, Fırsat Ekibi Ayarlarını bulmak için Hızlı Bul kutusunu kullanın.
   • Ayarları gerektiği gibi tanımlayın. Referans

3. Salesforce'ta, paket yükleyicisini kullanarak özel alanlar ve nesneleri yükleyin. Paketi herhangi bir şirkete yüklemek için bu yükleyiciyi kullanın.

   Not

   Korumalı alana yüklüyorsanız, URL'nin ilk bölümünü http://test.salesforce.com ile değiştirmeniz gerekir.

4. Salesforce'ta Microsoft Çözümleri'ni Fırsat ilişkili listeye ekleyin. Eklendikten sonra anahtar simgesi simgesini seçin ve özellikleri güncelleyin.

En İyi Uygulama: Canlı yayına geçmeden önce test edin

Üretim ortamında Power Automate çözümünü yüklemeden, yapılandırmadan ve özelleştirmeden önce çözümü bir hazırlama CRM örneğinde test etmeye özen gösterin.

• Microsoft Power Automate çözümünü bir hazırlama ortamına/CRM örneğine yükleyin.

• Çözümün bir kopyasını oluşturun ve hazırlama ortamında yapılandırmanızı ve Power Automate akış özelleştirmelerinizi çalıştırın.

• Çözümü bir hazırlama/CRM örneğinde test edin.

• Başarılı olunduğunda, yönetilen bir çözüm olarak üretim ortamına içeri aktarın.

Salesforce CRM için İş Ortağı Merkezi Referans Senkronizasyonunu Kurma

1. Power Automate'e gidin ve sağ üst köşedeki Ortamlar'ı seçin. Bu size kullanılabilir CRM örneklerini gösterir.

2. Sağ üst köşedeki açılan listeden uygun CRM örneğini seçin.

3. Sol gezinti çubuğunda Çözümler'i seçin.

4. Üst menüdeki AppSource'u Aç bağlantısını seçin.

   Open AppSource'un ekran görüntüsü.

5. Açılır ekranda Partner Center Referrals Connectors for Salesforce'ı arayın.

   Get It Now'un ekran görüntüsü.

6. Şimdi Al düğmesine ve ardından Devam'a tıklayın.

7. Sonraki sayfada Salesforce CRM ortamını seçerek uygulamayı yükleyin. Hüküm ve koşulları kabul edin.

8. Ardından Çözümlerinizi yönetin sayfasına yönlendirilirsiniz. Sayfanın alt kısmındaki ok düğmelerini kullanarak "İş Ortağı Merkezi Referansları"na gidin. &c0&Zamanlanmış Kurulum&c0& Partner Merkezi Tavsiyeleri çözümünün yanında görünmelidir. Yükleme 10-15 dakika sürer.

9. Yükleme tamamlandıktan sonra Power Automate'e dönün ve sol gezinti alanından Çözümler'i seçin. Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce'ın artık Çözümler listesinde kullanılabilir olduğunun farkında olun.

10. Salesforce için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ni seçin. Aşağıdaki Power Automate akışları ve varlıkları kullanılabilir:

    Salesforce işlem akışlarının ekran görüntüsü.

Çözümü yapılandırın

1. Çözümü CRM kurulumunuza yükledikten sonra, Power Automate'e geri dönün.

2. Sağ üst köşedeki Ortamlar açılan listesinden Power Automate çözümünü yüklediğiniz CRM örneğini seçin.

3. Üç kullanıcı hesabını ilişkilendiren bağlantılar oluşturun:

   • Referans yöneticisi kimlik bilgilerine sahip İş Ortağı Merkezi kullanıcısı
   • Ortak Merkezi Etkinlikleri
   • Power Automate akışları içeren çözümde CRM yöneticisi

   1. Sol gezinti çubuğundan Bağlantılar'ı seçin ve listeden İş Ortağı Merkezi Referansları çözümünü seçin.

   2. Bağlantı Oluştur'u seçerek bir bağlantı oluşturun.

      Ekran görüntüsü: Bağlantı oluştur'u gösterir.

   3. Sağ üst köşedeki arama çubuğunda İş Ortağı Merkezi Referansları (önizleme) araması yapın.

   4. İş Ortağı Merkezi kullanıcınız için 'Referanslar Yöneticisi' rolüyle bir bağlantı oluşturun.

   5. Ardından, Referans yöneticisi kimlik bilgileriyle İş Ortağı Merkezi kullanıcınız için bir İş Ortağı Merkezi Olayları bağlantısı oluşturun.

   6. CRM yöneticisi kullanıcısı için Salesforce için bir bağlantı oluşturun.

   7. CRM yöneticisi kullanıcısı için Microsoft Dataverse için bir bağlantı oluşturun.

   8. Tüm Bağlantıları ekledikten sonra ortamınızda aşağıdaki bağlantıları görmeniz gerekir:

      Bağlantıları izlemenin nasıl olduğunu gösteren ekran görüntüsü.

Bağlantıları düzenleme

1. Çözümler sayfasına dönün ve Varsayılan Çözüm'e tıklayın. Bağlantı Başvurusu (önizleme) seçeneğini Tümü üzerine tıklayarak belirleyin.

   Bağlantıların düzenlenmesini gösteren screenshot." data-linktype="relative-path">

2. Üç nokta simgesini seçerek Bağlantıların her birini tek tek düzenleyin. İlgili bağlantıları ekleyin.

   Bağlayıcıların nasıl düzenlendiğini gösteren ekran görüntüsü.

3. Akışları aşağıdaki sırayla açın:

   • İş Ortağı Merkezi Webhook Kaydı (Ön İzleme Sürümü)
   • [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntı Oluşturma veya Alma
   • Ortak Satış Yönlendirmesi-Salesforce'dan İş Ortağı Merkezi'ne Oluşturma (Insider Preview)
   • İş Ortağı Merkezi Microsoft Salesforce'a Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)
   • Partner Merkezi’nden Salesforce’a (İçeriden Önizleme)
   • Salesforce'ten İş Ortağı Merkezi'ne (Önizleme Sürümü)
   • İş Ortağı Merkezi'ne Salesforce Fırsatı (Insider Preview)
   • İş Ortağı Merkezi'ne Salesforce Microsoft Çözümleri (Insider Preview)

Kaynak değişikliği olaylarına kaydolmak için Web Kancası API'lerini kullanma

Kaynak değişikliği olaylarına kaydolmak için İş Ortağı Merkezi web kancası API'lerini kullanabilirsiniz. Bu değişiklik olayları URL'nize HTTP gönderileri olarak gönderilir.

1. Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview)'i seçin.

2. Düzenle simgesini seçin ve HTTP isteği alındığında seçeneğini seçin.

3. Verilen HTTP POST URL'sini kopyalamak için kopyala simgesini seçin.

   URL'nin nasıl kopyalandığını gösteren ekran görüntüsü.

4. İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) Power Automate iş akışını seçin ve ardından Çalıştır’ı seçin.

5. Akışı çalıştır penceresinin sağ bölmede açıldığından emin olun ve Devam'ı seçin.

6. Aşağıdaki ayrıntıları girin.

   • Http Tetikleyici Uç Noktası: Bu URL önceki bir adımdan kopyalandı.
   • Kaydedilecek Etkinlikler: Tüm kullanılabilir etkinlikleri seçin (yönlendirme oluşturulma, yönlendirme güncellenme, ilgili-yönlendirme oluşturulma ve ilgili-yönlendirme güncellenme).
   • Mevcut tetikleyici uç noktaları varsa üzerine yazılsın mı?: Evet. Belirli bir web kancası olayı için yalnızca bir URL kaydedilebilir.

7. Select Akışı çalıştır, ve sonra Bitti'yi seçin.

Web kancası artık olayları dinleyebilir, oluşturabilir ve güncelleştirebilir.

Eşitleme adımlarını özelleştirme

CRM sistemleri yüksek oranda özelleştirilmiştir ve Power Automate çözümünü CRM kurulumunuza göre özelleştirebilirsiniz.

Alan eşleme kılavuzunu izleyin ve gerekirse [Özelleştirme] Salesforce'tan Oluştur veya Ayrıntıları Al ya da ortam değişkenlerinde uygun değişiklikleri yapın. Gelecekteki çözüm yükseltmelerini etkileyebileceği için Power Automate çözümündeki diğer akışları güncelleştirmayın.

Aşağıdaki özelleştirmeler kullanılabilir:

• Fırsat adında onay işaretini görüntüle: Varsayılan olarak, İş Ortağı Merkezi ile Salesforce CRM arasındaki eşitlemenin başarıyla gerçekleştiğini belirtmek için fırsat adının yanında bir onay işareti görüntülenir. Benzer şekilde, eşitleme başarısız olursa çapraz işaret görüntülenir. Fırsat adına onay veya çapraz işaret eklemekten kaçınmak için, Fırsat adı ortam değişkeninde görüntüle onay işaretinin geçerli değerini Hayır olarak ayarlayın.

• Sahne adı:

  • Aktif aşama adı: Bu, Salesforce'ta fırsatın satış sürecindeki aşamadır. Etkin bir aşamayı temsil eder ve İş Ortağı Merkezi'nde kabul edilmiş bir başvuruya eşdeğerdir. Bekleme durumundan sonraki aşama, satış sürecinde bir sonraki adım olabilir. Fırsat'ın satış aşamasını bekleme aşamasından etkin aşamaya taşımak, İş Ortağı Merkezi'ndeki referansı kabul eder ve değişiklikler eşitlenmeye başlar.

  • Bekleme aşaması adı: Salesforce'ta bir fırsatın satış işlem hattındaki aşamanın adı. Bekleme aşamasını temsil eder. Microsoft tarafından paylaşılan ve henüz kabul edilmemiş yeni ortak satış referansları Salesforce'ta bu aşamaya ayarlanır. Bir fırsat bekleme aşamasındayken yapılan herhangi bir değişiklik İş Ortağı Merkezi ile senkronize edilmez. Fırsatın satış aşamasını bu bekleme durumundan çıkarmak, İş Ortağı Merkezi'ndeki yönlendirmeyi kabul eder ve değişiklikler senkronize olmaya başlar.

• Müşteri Hesabı Ülke Kodu: Yeni referans oluştururken iki harfli bir ülke kodu (ISO 3166) sağlamanız zorunludur. Varsayılan olarak, ülke kodu, Salesforce'taki hesabın BillingCountry alanına ve bu alandan senkronize edilir. Ülke kodunu senkronize etmek için Salesforce'ta farklı bir alanınız varsa:

  • İki harfli kod içeren, arama gerektirmeyen ülke kodu alanı için:

    • Salesforce ortam değişkeninde Müşteri Hesabı Ülke Kodu alan adını, CRM'in alan adıyla güncelleyin. Alanın görünen adını değil, gerçek adını sağladığınızdan emin olun.

    • Düzenlemek için [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntı Oluştur veya Al seçeneğini ve CRM'de müşteri hesabı oluşturma veya alma işlemini seçin; ardından doğru alana "Ülke" değerini atayın. Ayrıca, BillingCountry içerisindeki Ülke değeri atamasını kaldırın.

  • Hesaptaki arama tabanlı ülke kodu alanı için:

    • Hesaba yeni bir özel alan ekleyin ve bunu arama tabanlı alanda seçilen değere göre iki harfli ülke koduyla (ISO 3166) otomatik olarak doldurun ve tam tersi de geçerlidir.

    • CRM ve İş Ortağı Merkezi arasında yeni bir özel alanı senkronize etmek için, aramasız ülke kodu alanı için önceki adımları izleyin.

• Anlaşma değeri: Varsayılan olarak, İş Ortağı Merkezi'ndeki anlaşma değeri CRM'deki Tutar ile eşitlenir. Eğer CRM'de eşleştirilmesi gereken anlaşma değeri için farklı bir alanınız varsa:

  • Salesforce ortam değişkeninin Geçerli Değeri'ndeki Anlaşma Değeri alan adını, CRM'deki alan adıyla güncelleyin. Alanın görünen adını değil, gerçek adını sağladığınızdan emin olun.

  • Anlaşma değeri için hesaplanan bir alan kullanıyorsanız, fırsatı CRM'den güncelleştirirken değerin 0 veya boş olmaması gerektiğini unutmayın. Ekran görüntüsü, anlaşma değerinin hesaplanan alanının 0 olmaması gerektiğini gösteriyor.

  • [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntı Oluştur veya Al'ı düzenleyin ve CRM'de Fırsat oluştur veya güncelleştir kısmına gidin ve Yeni fırsat oluştur ve Mevcut fırsatı güncelleştir eylemlerini, Salesforce'taki doğru alana DealValue değerini atayacak şekilde güncelleyin.
    Anlaşma değerinin nasıl atanacağını gösteren ekran görüntüsü.

• Anlaşma değeri para birimi kodu: Salesforce'taki anlaşma değeri para birimi kodu alanının adı. Bu alanın API adı, Microsoft İş Ortağı Merkezi'nde referans oluştururken veya güncellerken fırsatın anlaşma değeri para birimi kodunu almak için kullanılır. Anlaşma değeri para birimi kodu alanı Varsayılan CurrencyIsoCode alanından farklıysa, bu ortam değişkeninin geçerli değerini güncelleştirin.

  • Salesforce ortam değişkeninde "Deal value currency" alan adını CRM'nin alan adıyla güncelleyin. Alanın görünen adını değil, gerçek adını sağladığınızdan emin olun.

  • Salesforce'tan [Özelleştir] Ayrıntı Oluştur veya Al'ı düzenleyin ve CRM'de fırsat oluştur veya güncelleştir'e gidin. Hem yeni fırsat oluştur hem de mevcut fırsatı güncelleştirme eylemlerini, DealValueCurrency değerini Salesforce'taki doğru alana atayarak güncelleyin.

• Ortak satış fırsatını eşitleme: Evet olarak ayarlanırsa, yalnızca ortak satış ve işlem hattı paylaşım fırsatları İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce'a eşitlenir. Eğer hayır olarak ayarlanırsa, müşteri adayları, ortak satış ve işlem hattı paylaşım fırsatları İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce'a senkronize edilecektir. Bu değişkenin Salesforce'tan İş Ortağı Merkezi'ne eşitlenen fırsatlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Ortam değişkenlerini güncelleştirme

Ortam değişkeni değerini güncelleştirmek için:

1. Çözümler sayfasına gidin ve Varsayılan Çözüm'e tıklayın. Tümü'nü seçerek Ortam Değişkeni'ni seçin.

2. Güncellenmesi gereken değerin ortam değişkenini seçin ve üç nokta simgesini kullanarak düzenle seçeneğini seçin.

3. Yeni değer seçeneğini kullanarak ve değeri sağlayarak Geçerli Değeri güncelleyin (Varsayılan Değeri güncelleştirmeyin). Değerin değişkenin veri türüyle eşleşmesi gerekir. Örneğin, Evet veya Hayır veri türü Evet veya Hayır değerini kabul eder.

   

Uçtan uca çift yönlü müşterek satış referans senkronizasyonu

Power Automate çözümünü yükledikten, yapılandırdıktan ve özelleştirdikten sonra Salesforce CRM ile İş Ortağı Merkezi arasında Ortak satış referansları eşitlemesini test edebilirsiniz.

Önkoşullar

referansları İş Ortağı Merkezi ve Salesforce CRM arasında eşitlemek için Power Automate çözümünün Microsoft'a özgü referans alanlarını açıkça belirtmesi gerekir. Bu kimlik, satıcı ekiplerinize ortak satış için Microsoft ile hangi referansları paylaşmak istediklerine karar verme olanağı sağlar.

Salesforce CRM çözümü Fırsat varlığı için Partner Merkezi Başvuru Senkronizasyonu'nun bir parçası olarak bir grup özel alan sunulmaktadır. CRM yönetici kullanıcısının Fırsat özel alanlarıyla ayrı bir CRM bölümü oluşturması gerekecek.

Aşağıdaki özel alanlar CRM bölümünün bir parçası olmalıdır:

• İş Ortağı Merkezi ile Eşitleme: Fırsatın İş Ortağı Merkezi ile eşitlenip eşitlenmeyeceği. Varsayılan olarak, bu alanın değeri Hayır'dır ve Microsoft'la bir fırsatı paylaşmak için satıcınız tarafından açıkça Evet olarak ayarlanması gerekir. İş Ortağı Merkezi'nden CRM'ye paylaşılan yeni referanslarda bu alan değeri Evet olarak ayarlanır.

• Referans Tanımlayıcısı: Microsoft İş Ortağı Merkezi başvurusu için salt okunur tanımlayıcı alanı.

• Referans Bağlantısı: Microsoft İş Ortağı Merkezi'ndeki referansa salt okunur bir bağlantı.

• Microsoft nasıl yardımcı olabilir: Referans için Microsoft'tan yardım gerekiyor. Ortak satış referansı oluşturmak için Microsoft'tan gereken uygun yardımı seçin. Müşteri irtibatı, ortak satış tavsiyesi oluşturmak için fırsatla ilişkilendirilmelidir. Ortak satış dışı referans oluşturmak için bu alanı seçmeyin. Ortak satış dışı referanslar, uygun yardım gerektiren seçenek seçilerek her zaman ortak satış referanslarına dönüştürülebilir.

• Microsoft İş Ortağı Merkezi Referans Görünürlüğü: İş Ortağı Merkezi başvurusu için görünürlüğü seçin. Ortak satış yapmayan bir referans, Microsoft satıcıları tarafından görünür hale getirilerek ortak satışa dönüştürülebilir. Microsoft yardımı gerektiğinde, referans varsayılan olarak Microsoft satıcıları tarafından görülebilir. Bu alan görünür olarak işaretlendikten sonra geri alınamaz.

• Microsoft CRM Tanımlayıcısı: Microsoft tarafından ortak satış başvurusu oluşturulduğunda ve kabul edildiğinde, bu alan Microsoft'un CRM tanımlayıcısıyla doldurulur.

• Microsoft İş Ortağı Merkezi Çözümleri: Ortak satışa hazır çözümleri veya Microsoft çözümlerini fırsatla ilişkilendirmek için özel bir nesne. Fırsata bir veya daha fazla çözüm eklenebilir veya kaldırılabilir. Microsoft ile paylaşmadan önce fırsata en az bir ortak satışa hazır çözüm veya bir Microsoft çözümü eklemek zorunludur. Bu nesneyi fırsatla ilişkilendirmek için CRM'deki Fırsat formunu güncelleştirin.

• Denetim: Partner Center referanslarıyla eşitleme için sadece okunabilir bir denetim izi

Senaryolar

CRM'de yönlendirme oluşturulduğunda veya güncellendiğinde, yönlendirme eşitlemesi sağlanır.

1. Salesforce CRM ortamınızın Fırsat bölümünde görünürlüğe sahip olan kullanıcıyla oturum açın.

2. Salesforce CRM ortamında Yeni Fırsat oluşturduğunuzda Microsoft İş Ortağı Merkezi bölümünün mevcut olduğundan emin olun.

3. İş Ortağı Merkezi ile başarıyla eşitlenen fırsatlar Salesforce CRM'de simgesiyle ✔ tanımlanır.

   Salesforce ortamının ekran görüntüsü.

4. Bu fırsatı Microsoft İş Ortağı Merkezi ile eşitlemek için kart görünümünde aşağıdaki alanları ayarladığınızdan emin olun:

   • Microsoft nasıl yardımcı olabilir?: Ortak satış referansı oluşturmak için uygun bir yardım seçeneği belirleyin.

     Kart görünümünde uygun alanların nasıl alındığını gösteren ekran görüntüsü.

   • İş Ortağı Merkezi ile senkronize et: Evet

   • Müşteri irtibat kişisi: Ortak satış referansı oluşturmak için fırsata bir müşteri irtibat kişisi ekleyin.

   • Microsoft Çözümleri: Bir referansı Microsoft ile paylaşmak için fırsata geçerli bir ortak satışa hazır çözüm veya Microsoft çözümü ekleyin.

5. Fırsatı İş Ortağı Merkezi ile eşitle seçeneğinde Evet olarak ayarladıktan sonra 10 dakika bekleyin. Ardından, İş Ortağı Merkezi hesabınızda oturum açın. Referanslarınız Salesforce CRM ile eşitlenir ve Referans Bağlantısı otomatik olarak doldurulur. Bir hata varsa, Denetim alanı hata bilgileriyle doldurulur.

6. Benzer şekilde, İş Ortağı Merkezi ile Eşitle seçeneği Evet olarak ayarlandığında, Salesforce CRM'de fırsatı güncelleştirirseniz, değişiklikler İş Ortağı Merkezi hesabınızla eşitlenir.

Referans Microsoft İş Ortağı Merkezi'nde oluşturulduğunda veya güncelleştirildiğinde ve Salesforce CRM ortamında eşitlendiğinde Referans Eşitleme:

1. Partner Merkezi'nde oturum açın ve Referanslar'ı seçin.

2. "Yeni anlaşma" seçeneğine tıklayarak İş Ortağı Merkezi'nden yeni bir Ortak satış başvurusu oluşturun.

3. Salesforce CRM ortamınızda oturum açın.

4. Açık Fırsatlar'a gidin. Microsoft İş Ortağı Merkezi'nde oluşturulan referans artık Salesforce CRM'de eşitlenir.

5. Eşitlenmiş bir referans seçtiğinizde kart görünümü ayrıntıları doldurulur.

   

İlgili içerik

• Müşteri adaylarını yönet
• Ortak satış fırsatlarını yönet
• İş Ortağı Merkezi webhook'lar