Dynamics 365 CRM'ye genel bakış için ortak satış bağlayıcısı

Uygun roller: Referans yöneticisi | CRM sisteminde sistem yöneticisi veya Sistem özelleştirme mühendisi

İş Ortağı Merkezi ortak satış bağlayıcıları, satıcılarınızın müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerinizden Microsoft ile ortak satış yapmasını sağlar.

CRM sistemlerinin ortak satış anlaşmalarını yönetmek için İş Ortağı Merkezi’ni kullanacak şekilde eğitilmesi gerekmez.

İş Ortağı Merkezi ortak satış bağlayıcıları Power Automate’i temel alır ve İş Ortağı Merkezi API’lerini kullanır.

Ortak satış bağlayıcılarını kullanarak yeni bir ortak satış referansı oluşturabilirsiniz:

• Bir Microsoft satıcısıyla etkileşim kurma
• Referansları kabul etme veya reddetme
• Microsoft satıcısından referans alma
• Anlaşma değeri ve kapanış tarihi gibi satış anlaşması verilerini değiştirme

Microsoft satıcılarından bu ortak satış anlaşmalarıyla ilgili güncelleştirmeleri de alabilirsiniz.

Tüm referanslarınızı İş Ortağı Merkezi yerine istediğiniz CRM’de yönetebilirsiniz.

Yükleme önkoşulları

Çözümü yüklemeden önce aşağıdaki önkoşulları karşıladığınızdan emin olun.

Dynamics 365 için İş Ortağı Merkezi referans eşitlemesini yükleme (Power Automate çözümü)

Dynamics 365 için İş Ortağı Merkezi referans eşitlemesini yüklemek için (Power Automate çözümü), aşağıdaki adımları kullanın:

1. Kullanılabilir CRM örneklerini görmek için önce Power Automate'e gidin ve ardından sağ üst köşedeki Ortamlar'ı seçin.

2. Açılan listeden uygun CRM örneğini seçin.

3. Soldaki Çözümler'i seçin.

4. Üstteki menüden AppSource'ı Aç bağlantısını seçin.

   Open AppSource'u gösteren ekran görüntüsü.

5. Açılır ekranda Dynamics 365 için İş Ortağı Merkezi Başvuru Bağlayıcıları'nı arayın.

6. Şimdi edinin düğmesini ve ardından Devam'ı seçin.

7. Uygulamayı yüklemek için CRM (Dynamics 365) ortamını seçebileceğiniz bir sayfa görüntülenir. Hüküm ve koşulları kabul edin.

   İlerleme durumunu izleyebilir ve yükleme başarısız olursa, Çözümler'in altındaki Geçmişe bak'ı seçerek Power Automate'te daha fazla ayrıntı alabilirsiniz.

8. Yükleme tamamlandığında Power Automate'e dönün ve sol taraftaki Çözümler'i seçin.

   Dynamics 365 için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi artık Çözümler listesinde kullanılabilir.

9. Dynamics 365 için İş Ortağı Merkezi Referans Senkronizasyonu'nu seçin.

   Aşağıdaki Power Automate akışları ve varlıkları kullanılabilir.

   Kullanılabilir CRM'leri gösteren ekran görüntüsü.

Canlı yayına geçmeden önce test edin

Üretim ortamında Power Automate çözümünü yüklemeden, yapılandırmadan ve özelleştirmeden önce çözümü bir hazırlama CRM örneğinde test edin.

Ortamı test etmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Power Automate çözümünü bir hazırlama ortamı CRM örneğine yükleyin.
2. Power Automate çözümünü hazırlama ortamında yapılandırın ve özelleştirin.
3. Hazırlık ortamındaki CRM örneğinde çözümü test edin.
4. Başarılı bir test sonrasında üretim ortamına yönetilen bir çözüm olarak içeri aktarın.

Çözümü yapılandırın

Çözümü yapılandırmak için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Çözümü CRM kurulumunuza yükledikten sonra Power Automate'e geri dönün.

2. Sağ üst köşedeki Ortamlar açılan listesinden Power Automate çözümünü yüklediğiniz CRM örneğini seçin.

3. Üç kullanıcı hesabını ilişkilendiren bağlantılar oluşturun:

   • Referans yöneticisi kimlik bilgilerine sahip İş Ortağı Merkezi kullanıcısı
   • Ortak Merkez Etkinlikleri
   • Power Automate akışlarının bulunduğu çözümdeki CRM yöneticisi

   a. Soldaki Bağlantılar'ı seçin ve listeden İş Ortağı Merkezi Referansları çözümünü seçin.

   b. Bağlantı oluştur'u seçerek bağlantı oluşturun.

   Bağlantı oluştur'u gösteren ekran görüntüsü.

   c. Sağ üst köşedeki arama çubuğunda İş Ortağı Merkezi Referansları (önizleme) araması yapın.

   d. Referans yöneticisi kimlik bilgileri rolüyle İş Ortağı Merkezi kullanıcınız için bir bağlantı oluşturun.

   e. Ardından, Referans yöneticisi kimlik bilgileriyle İş Ortağı Merkezi kullanıcınız için bir İş Ortağı Merkezi Olayları bağlantısı oluşturun.

   f. CRM yöneticisi kullanıcısı için Common Data Service (geçerli ortam) için bir bağlantı oluşturun.

   Tüm bağlantıları ekledikten sonra ortamınızda aşağıdaki bağlantıları görmeniz gerekir.

   

Bağlantıları düzenleme

Bağlantıları düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Çözümler sayfasına dönün ve Varsayılan Çözüm'e tıklayın. Bağlantı Başvurusu (önizleme) seçeneğini belirlemek için Tümü seçeneğine tıklayın.

   Bağlantıları düzenlemeyi gösteren ekran görüntüsü.

2. Üç nokta ("...") simgesini seçerek bağlantıların her birini tek tek düzenleyin. İlgili bağlantıları ekleyin.

   Listelenen bağlantıları gösteren ekran görüntüsü.

3. Çözümler sayfasına dönün, Dynamics 365 için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ni seçin ve aşağıdaki sırayla her akışın yanındaki üç nokta simgesini seçerek akışı açın.

   Akışı açarken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Özelleştirme adımları ve Sorun giderme adımları kısmına bakın.

   Akışları aşağıdaki sırayla açın:

   a. İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview)

   b. [Özelleştir] Dynamics 365 akışından Ayrıntı Oluşturma veya Alma

   c. Ortak Satış Yönlendirmesi Oluştur – Dynamics 365'ten İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview)

   d. Dynamics 365 için İş Ortağı Merkezi - Yardımcı Araç (Insider Preview)

   e. İş Ortağı Merkezi Microsoft Dynamics 365 Için Ortak Satış Referans Güncelleştirmeleri (Insider Preview)

   f. İş Ortağı Merkezi'nden Dynamics 365'e (Insider Preview)

   g. Dynamics 365 İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Preview)

   h. Dynamics 365 İş Ortağı Merkezi Fırsatı (Insider Preview)

   i. Dynamics 365 Microsoft Çözümleri’ni Partner Center’a (Insider Preview)

Kaynak değişikliği olaylarına kaydolmak için web kancası API'lerini kullanma

Kaynak değişikliği olaylarına kaydolmak için İş Ortağı Merkezi web kancası API'lerini kullanabilirsiniz. Bu değişiklik olayları URL'nize HTTP gönderileri olarak gönderilir.

Kaynak değişikliği olaylarına kaydolmak üzere web kancası API'lerini kullanmak için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Dynamics 365 (Insider Preview) için İş Ortağı Merkezi'ne tıklayın.

2. Düzenle simgesini seçin ve ardından HTTP isteği alındığında'ı seçin.

3. Sağlanan HTTP POST URL'sini kopyalamak için Kopyala simgesini seçin.

   Kaynak değişikliklerini kaydetmek için web kancalarını kullanmayı gösteren ekran görüntüsü.

4. İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) Power Automate akışını seçin ve ardından Çalıştır'ı seçin.

5. Akışı çalıştır penceresinin sağ bölmede açıldığından emin olun ve Devam'ı seçin.

6. Şu ayrıntıları girin:

   • Http Tetikleyici Uç Noktası: Bu URL önceki bir adımdan kopyalandı.
   • Kaydedilecek Olaylar: Tüm kullanılabilir olayları seçin (referans oluşturuldu, referans güncelleştirildi, ilgili-referans oluşturuldu ve ilgili-referans güncelleştirildi).
   • Varsa mevcut tetikleyici uç noktalarının üzerine yaz?: Evet. Belirli bir web kancası olayı için yalnızca bir URL kaydedilebilir.

7. Akışı çalıştır'ı seçin ve ardından Bitti'yi seçin.

Web kancası artık olayları dinleyebilir, oluşturabilir ve güncelleştirebilir.

Eşitleme adımlarını özelleştirme

CRM sistemleri yüksek oranda özelleştirilmiştir, bu nedenle Power Automate çözümünü CRM kurulumunuza göre özelleştirebilirsiniz.

Alan eşleme kılavuzunu izleyin ve gerekirse [Özelleştir] Dynamics 365 akışında veya ortam değişkenlerinde Ayrıntıları Oluşturma veya Alma seçeneklerinde uygun değişiklikleri yapın.

Gelecekteki çözüm yükseltmelerini etkileyebileceği için Power Automate çözümündeki diğer akışları güncelleştirmayın.

Aşağıdaki özelleştirmeler kullanılabilir:

• Fırsat adında onay işaretini görüntüleyin:

  • Varsayılan olarak, İş Ortağı Merkezi ile Dynamics 365 CRM arasındaki eşitlemenin başarıyla gerçekleştiğini belirtmek için fırsat adının yanında bir onay işareti görüntülenir.
  • Benzer şekilde, eşitleme başarısız olursa çapraz işaret görüntülenir.

  Fırsat adına onay veya çapraz işaret eklemekten kaçınmak için, Fırsat adı ortam değişkeninde görüntüle onay işaretinin geçerli değerini Hayır olarak ayarlayın.

• Anlaşma değeri: Varsayılan olarak, İş Ortağı Merkezi'ndeki anlaşma değeri CRM'deki ilgili alan ile iki yönlü olarak eşitlenir. CRM'de senkronize edilecek işlem değeri için farklı bir alanınız varsa:

  • Dynamics 365 ortam değişkenindeki Anlaşma değeri alan adını CRM'nin alan adıyla güncelleştirin. Alanın görünen adını değil, gerçek adını girdiğinizden emin olun.

  • Anlaşma değeri için hesaplanan bir alan kullanıyorsanız, fırsatı CRM'den güncelleştirirken değerin 0 veya boş olmadığından emin olun. Anlaşma değeri için hesaplanan alanın 0 olmaması gerektiğini gösteren ekran görüntüsü.

  • [Özelleştir] Dynamics 365 akışında Oluştur veya Ayrıntıları Al'ı düzenleyin, CRM'de Fırsat Oluştur veya Güncelleştir kısmına gidin ve Yeni Fırsat Oluştur ve Mevcut Fırsatı Güncelleştir eylemlerini, DealValue değerini CRM'deki doğru alana atamak için güncelleyin. Ayrıca, Tahmini Gelir alanından DealValue atamasını kaldırın. Ekran görüntüsü, anlaşma değerini nasıl belirleyeceğinizi gösteriyor.

• Müşteri Hesabı Ülke Kodu: Yeni bir referans oluştururken iki harfli (ISO 3166) bir ülke kodu sağlamanız gerekir. Varsayılan olarak, ülke kodu CRM'deki hesabın address1_country alanıyla senkronize edilir. CRM üzerinde ülke kodunu eşitlemek için farklı bir alanınız varsa:

  • Hesapta iki harfli kod içeren bir nonlookup ülke kodu alanı için, Dynamics 365 ortam değişkenindeki Müşteri Hesabı Ülke Kodu alan adını CRM'deki alan adıyla güncelleyin. Alanın görünen adını değil, esas adını girdiğinizden emin olun. Düzenle [Özelleştir] Dynamics 365 akışından Ayrıntıları Oluştur veya Al ve CRM'de doğru alana bir Ülke değeri atamak için CRM eyleminde Müşteri hesabı oluştur veya al kısmına gidin. Ayrıca, Adres 1: Ülke/Bölge alanından Ülke değer atamasını kaldırın.

  • Hesaptaki arama tabanlı bir ülke kodu alanı için hesaba yeni bir özel alan ekleyin. Arama tabanlı alanda seçilen değere göre iki harfli ISO 3166 ülke kodu ile otomatik doldurulur ve bunun tersi de geçerlidir. CRM ile İş Ortağı Merkezi arasında yeni bir özel alanı eşitlemek için arama yapılmayan ülke kodu alanının önceki adımlarını izleyin.

• Fırsat alanları: Fırsat'ta doldurulması gereken zorunlu alanlar varsa, [Özelleştir] Dynamics 365 akışından Ayrıntıları Oluştur veya Al’ı düzenleyin ve CRM'de fırsat oluştur veya güncelleştir'e gidin ve iş gereksinimlerinize göre zorunlu alanlara değer atamak için Yeni fırsat oluştur eylemini güncelleştirin.

• Müşteri adayı alanları: Eğer Müşteri Adayı üzerinde doldurulması gereken zorunlu alanlar varsa, Dynamics 365 akışında [Özelleştir] Yarat veya Detay Al kısmını düzenle ve CRM'de Müşteri adayı oluştur veya güncelle seçeneğine gidin ve iş ihtiyaçlarınız doğrultusunda zorunlu alanlara değer atamak için Yeni müşteri adayı eylemi yarat seçeneğini güncelleyin.

• Müşteri hesabı: İş Ortağı Merkezi'nden CRM'ye yeni bir referans eşitlendiğinde, Power Automate çözümü müşteri şirket adını ve posta kodunu kullanarak CRM'de mevcut bir hesabı arar. Eğer bir hesap bulunamazsa, CRM'de yeni bir müşteri hesabı oluşturulur. Arama ölçütlerini ve yeni hesap oluşturma ayrıntılarını güncellemek için [Özelleştir] Dynamics 365 akışındaki 'Ayrıntı Oluştur veya Al''ı düzenleyin ve CRM'de 'Müşteri hesabı oluştur veya al' seçeneğine gidin ve Müşteri hesabı oluşturma eylemine gidin.

Ortam değişkenlerini güncelleştirme

Ortam değişkeni değerini güncelleştirmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Çözümler sayfasına gidin ve Varsayılan Çözüm'e tıklayın. Tümü'nü seçerek Ortam Değişkeni'ni seçin.

2. Güncelleştirilmesi gereken değerin ortam değişkenini seçin ve üç nokta simgesini kullanarak düzenle'yi seçin.

3. Yeni değer seçeneğini kullanarak ve değeri sağlayarak Geçerli Değeri güncelleyin (ancak Varsayılan Değeri güncellemeyin). Değerin değişkenin veri türüyle eşleşmesi gerekir. Örneğin, Evet veya Hayır veri türü Evet veya Hayır değerini kabul eder.

   

Uçtan uca çift yönlü ortak satış referans eşitlemesi

Power Automate çözümünü yükledikten, yapılandırdıktan ve özelleştirdikten sonra, Dynamics 365 ile İş Ortağı Merkezi arasında ortak satış referansları eşitlemesini test edebilirsiniz.

Önkoşullar

referansları İş Ortağı Merkezi ve Dynamics 365 CRM arasında eşitlemek için Power Automate çözümü, Microsoft'a özgü referans alanlarını açıkça ayırır. Bu kimlik, satıcı ekiplerinize ortak satış için Microsoft ile hangi referansları paylaşmak istediklerine karar verme olanağı sağlar.

Çözüm yüklemesinin bir parçası olarak bir dizi özel alan ve nesne eklenir. CRM yönetici kullanıcısının Fırsat özel alanlarıyla ayrı bir CRM bölümü oluşturması gerekir.

Aşağıdaki özel alanlar CRM bölümünün bir parçası olmalıdır:

• İş Ortağı Merkezi ile Eşitleme: Fırsatın İş Ortağı Merkezi ile eşitlenip eşitlenmeyeceği. Varsayılan olarak, bu alanın değeri Hayır'dır ve Microsoft'la bir fırsatı paylaşmak için satıcınız tarafından açıkça Evet olarak ayarlanması gerekir. İş Ortağı Merkezi'nden CRM'ye paylaşılan yeni referanslarda bu alan değeri Evet olarak ayarlanmıştır.

• Referans Tanımlayıcısı: İş Ortağı Merkezi başvurusu için salt okunur bir tanımlayıcı alanı.

• Referans Bağlantısı: Partner Merkezi'ndeki referans için salt okunur bir bağlantı.

• Microsoft nasıl yardımcı olabilir?: Referans için Microsoft'tan yardım gerekiyor. Ortak satış referansı oluşturmak için Microsoft'tan gereken uygun yardımı seçin. Müşteri kontağı, ortak satış yönlendirmesi oluşturmak için fırsatla ilişkilendirilmelidir. Ortak satış dışı referans oluşturmak için bu alanı seçmeyin. Ortak satış dışı referanslar, uygun yardım gerektiren seçenek seçilerek her zaman ortak satış referanslarına dönüştürülebilir.

• Microsoft İş Ortağı Merkezi Referans Görünürlüğü: İş Ortağı Merkezi başvurusu için görünürlüğü seçin. Ortak satış yapmayan bir referans, Microsoft satıcıları tarafından görünür hale getirilerek ortak satışa dönüştürülebilir. Microsoft yardımı gerektiğinde, referans varsayılan olarak Microsoft satıcıları tarafından görülebilir. Bu alan görünür olarak işaretlendikten sonra geri alınamaz.

• Microsoft CRM Tanımlayıcısı: Microsoft tarafından ortak satış başvurusu oluşturulduğunda ve kabul edildiğinde, bu alan Microsoft'un CRM tanımlayıcısıyla doldurulur.

• Ürünler: Kullanımdan kaldırıldı: Bu alanı kullanmayın veya CRM bölümüne eklemeyin. Yalnızca geriye dönük uyumluluk için kullanılabilir. Bunun yerine İş Ortağı Merkezi çözümlerini kullanın.

• Denetim: Partner Center referanslarıyla eşitleme için salt okunur denetim kaydı.

• Microsoft İş Ortağı Merkezi Çözümleri: Ortak satışa hazır çözümleri veya Microsoft çözümlerini fırsatla ilişkilendirmek için özel bir nesne. Fırsata bir veya daha fazla çözüm eklenebilir veya kaldırılabilir. Microsoft ile paylaşmadan önce iş fırsatına en az bir tamamlayıcı satışa hazır veya Microsoft çözümü eklemek zorunludur. Bu nesneyi fırsatla ilişkilendirmek için CRM'deki Fırsat formunu güncelleştirin.

  Fırsat formundaki uygun sekmeyi seçin ve aşağıda gösterildiği gibi bir alt kılavuz ekleyin.

  Fırsat formunu gösteren ekran görüntüsü.

  

• Microsoft çözümlerini ekledikten sonra, satışçılarınızın eklemesi gerekmeyecek şekilde ortak satışa hazır çözüm ayrıntılarını önceden doldurabilirsiniz. CRM'de Microsoft Çözüm Ayrıntıları nesnesine gidin ve bir girdi eklemek için Kayıt Ekle'yi seçin ya da birden fazla girdi eklemek için Excel yüklemesini kullanın.

  Microsoft'un Yeni Çözüm Detaylarını Gösteren Ekran Görüntüsü.

Senaryolar

CRM'de referans oluşturulduğunda veya güncelleştirildiğinde ve İş Ortağı Merkezi'nde eşitlendiğinde, referans eşitlemesi gerçekleştirilir.

1. Dynamics 365 CRM ortamınızda, CRM'nin Fırsat bölümünde görünürlüğü olan bir kullanıcı olarak oturum açın.

2. Dynamics 365 ortamında yeni bir fırsat oluşturduğunuzda Microsoft İş Ortağı Merkezi bölümünün mevcut olduğundan emin olun.

   Yeni fırsatı gösteren ekran görüntüsü.

3. Bu fırsatı İş Ortağı Merkezi ile eşitlemek için kart görünümünde aşağıdaki alanları ayarladığınızdan emin olun:

   • Microsoft nasıl yardımcı olabilir?: Ortak satış referansı oluşturmak için uygun bir yardım seçeneği belirleyin.

     Kart görünümünde uygun alanların nasıl elde edileceğini gösteren ekran görüntüsü.

   • Müşteri iletişim bilgisi: Birlikte satış referansı oluşturmak için fırsata bir müşteri iletişim bilgisi ekleyin.

   • İş Ortağı Merkezi ile Eşitle: Evet.

   • Microsoft Çözümleri: Bir referansı Microsoft ile paylaşmak için fırsata geçerli bir ortak satışa hazır çözüm veya Microsoft çözümü ekleyin.

     

4. Fırsat, Dynamics 365'te İş Ortağı Merkezi ile Eşitle seçeneği Evet olarak ayarlandıktan sonra 10 dakika bekleyin. Ardından İş Ortağı Merkezi'nde oturum açın. Referanslarınız Dynamics 365 ve Referans Tanımlayıcısı ile eşitlenir. Referans Bağlantısı doldurulacak. Bir hata varsa, Denetim alanı hata bilgileriyle doldurulur.

   • Benzer şekilde, İş Ortağı Merkezi ile Eşitle seçeneği Evet olarak ayarlanmış bir fırsatta, Dynamics 365 CRM'de fırsatı güncelleştirirseniz, değişiklikler İş Ortağı Merkezi hesabınızda eşitlenir.

   • İş Ortağı Merkezi ile başarıyla eşitlenen fırsatlar Dynamics 365 simgesiyle ✔tanımlanır.

Referans, İş Ortağı Merkezi'nde oluşturulduğunda veya güncellendiğinde ve Dynamics 365 ortamında senkronize edildiğinde eşitleme gerçekleştirilir.

1. Partner Center'da oturum açın ve Referrals'ı seçin.
2. Yeni anlaşma seçeneğini belirleyerek İş Ortağı Merkezi'nden yeni bir ortak satış başvurusu oluşturun.
3. Dynamics 365 CRM ortamınızda oturum açın.
4. Açık Fırsatlar'a gidin. İş Ortağı Merkezi'nde oluşturulan başvuru artık Dynamics 365 CRM'de eşitlenir.
5. Eşitlenmiş bir referans seçtiğinizde kart görünümü ayrıntıları doldurulur.

İlgili içerik

• Müşteri adaylarını yönet
• Ortak satış fırsatlarını yönet
• Partner Merkezi web kancaları