Aracılığıyla paylaş

Toplantı hazırlığı kartı

  • Makale

Toplantı hazırlık kartı size CRM'den toplantıya ilişkin en son bilgileri sunar. Bu kart sizin bilgi sahibi ve güncel kalmanıza yardımcı olur. Toplantı, katılımcılar, son iletişim, fırsat bilgileri, CRM'den notlar, açık görevler ve ilgili kayıtlar hakkındaki bilgileri gösterir. Bu bilgileri toplantıya hazırlanmak ve verimli bir tartışma yapmak için kullanabilirsiniz.

İşte Teams'de toplantı hazırlık kartını ve Teams toplantı özetini kullanarak satış içgörülerinin nasıl görüntüleneceğini gösteren video:

Önkoşullar

Toplantı hazırlığı kartını görüntüleme

Toplantı hazırlık kartı, toplantı başlamadan 45 ila 75 dakika önce Satış için Copilot botu ile kişisel sohbetinizde görünür. Toplantıyı başlangıç saatinden bir saatten daha kısa bir süre önce planlarsanız, toplantı davetini gönderdiğinizde kart görünür. Bu kart, toplantı için hazırlanmanıza ve katılanlar ve bağlı kayıt hakkında bağlam edinmenize yardımcı olur. Kartın içeriği bağlı fırsatı temel alır.

Not

  • Toplantı bir fırsata bağlı değilse kartta genel toplantı bilgileri, toplantı katılımcıları ve son iletişim gösterilir.
  • Yinelenen toplantılar için toplantı hazırlık kartı görünmez.

Toplantı hazırlık kartı, bir toplantı CRM'deki bir fırsata bağlandığında aşağıdaki bilgileri içerir:

  • Genel toplantı bilgileri: Toplantının adı, tarihi, saati, bağlı hesabı ve bağlı fırsat gibi toplantı hakkındaki bilgiler.
  • Toplantı katılımcıları: Dış katılımcılar ve fırsattaki rolleri hakkında bilgiler.
  • En son iletişim: Son üç ay içinde harici katılımcılarla (CRM ilgili kişisi olmalıdır) en son iki e-posta ve toplantı iletişimini görüntüler. Tarayıcıda açmak için bir e-posta seçebilirsiniz. Toplantı özetini Teams'de açmak için bir toplantı da seçebilirsiniz.
  • Fırsat bilgisi: İlgili fırsatla ilgili önemli bilgilerin özeti.
  • CRM'den notlar: Fırsat zaman çizelgesinden son iki not.
  • Açık görevler: Açık görevlerin toplam sayısı ve yüksek öncelikli görevlerin sayısı.
  • İlgili kayıtlar: Firmayla ilgili fırsat sayısı ve ilgili servis talebi sayısı.

Toplantı hazırlık kartını gösteren ekran görüntüsü.

Not

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği dikkatli bir şekilde kontrol etmelisiniz çünkü hatalar olabilir. Yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin doğru ve uygun olduğundan emin olmak için bunları gözden geçirmeniz sizin sorumluluğunuzdadır.