Aracılığıyla paylaş

Satış için Copilot'ta önemli satış bilgilerini görüntüleme

  • Makale

Outlook'ta e-postaları okuyup oluştururken, e-postayla ilgili kişiler, firmalar, fırsatlar ve potansiyel müşteriler hakkındaki önemli satış bilgilerini görüntülemek için Satış için Copilot'u kullanabilirsiniz. Önemli satış bilgileri, fırsata veya e-postayla bağlantılı potansiyel müşteriye bağlıdır. E-posta bir fırsata ya da potansiyel müşteriye bağlı değilse, Satış için Copilot, e-postadaki ilgili kişileri ve hesapları temel alarak en alakalı fırsatı önerir. Önerilen fırsat en uygun fırsat değilse, farklı bir fırsat seçebilirsiniz. E-posta müşteri adayına bağlıysa ve müşteri adayı uygun değilse anahtar satış bilgileri müşteri adayını temel alır. Bir fırsat müşteri adayına bağlıysa temel satış bilgileri, müşteri adayı yerine fırsata dayalıdır.

Not

Premium lisansına sahipseniz Outlook'taki tümleşik deneyimi kullanabilirsiniz. Bu deneyim bir e-posta özetini görüntüleme ve-posta yanıtları oluşturma özelliğini içerir. Temel satış bilgileri CRM bağlamının kapsamlı bir genel görünümünü sunar.

Lisans gereksinimleri

Önemli satış bilgilerinin anatomisi

Outlook'ta bir e-postayı okurken Satış için Copilot bölmesinde numaralandırılmış belirtme çizgileri olan bir e-posta özet kartının ekran görüntüsü.

Açıklama:

  1. Kart başlığı
  2. Alıntı numarası
  3. E-posta özeti hakkında geri bildirim paylaşın
  4. Özeti panoya kopyala
  5. Özet kaynağı görüntüle

Önemli satış bilgilerini görüntüleyin

  1. Outlook'ta bir e-postayı açın veya yanıt verin.

  2. Satış için Copilot bölmesini açın.

    Temel satış bilgileri, Temel satış bilgileri kartında görüntülenir.

Veri kaynağını görüntüleme

CRM'den belirlenen bilgiler, hızlı başvuru için önemli satış bilgilerinde bir veri kaynağı olarak gösterilir. Bu bilgiler, ilgili kişi ve firma kayıtlarını içerir.

CRM verileri mavi renkle gösterilir. CRM verileriyle ilgili bilgileri görüntülemek için içeriği seçin.

Ayrıca tüm ayrıntılarını görüntülemek için bir kaydı CRM'de açabilirsiniz. CRM kayıt kartındaki kaydı aç düğmesini seçmeniz yeterlidir.

Anahtar satış bilgileri için atıf numaraları gösterilir. Daha fazla bilgi görmek için atıf numarasını seçin.

Referansları görüntüle

Temel satış bilgi kartındaki Başvurular bölümü, e-postayla ilgili fırsatları, ilgili kişileri ve firmaları görüntüler. Fırsatların, ilgili kişilerin ve firmaların ayrıntılarını görüntülemek için ilgili kartları genişletin. CRM'de bir kaydı görüntülemek için, kayıt kartı üzerindeki kaydı aç düğmesini seçin. Önerilen fırsat en uygun fırsat değilse, farklı bir fırsat seçebilirsiniz.

Fırsatı değiştirme

Önerilen fırsat en uygun fırsat değilse, farklı bir fırsat seçebilirsiniz.

  1. Temel satış bilgi kartında Başvurular bölümünü genişletin.

  2. Fırsat kartında değişiklik düğmesini seçin.

  3. E-posta bağlantısı oluşturmak istediğiniz fırsatı seçin.

  4. Değiştir'i seçin.

    Bilgiler, yeni fırsat ve onunla ilişkilendirilmiş ilgili kişiler ve firmalar temel alınarak güncelleştirilir.

Geri bildirim paylaşma

İçerik hakkında herhangi bir geri bildirim alırsanız, temel satış bilgilerinin altında uygun düğmeyi seçerek bunu paylaşabilirsiniz. Geri bildiriminiz çok değerlidir ve işlevi geliştirmek için kullanırız.

Not

Geri bildirim paylaşırken kişisel bilgi girmediğinizden emin olun.

  1. Satış bilgilerinin alt kısmında başparmak yukarı düğmesini veya başparmak aşağı düğmesini seçin.

    Bir düğmeyi seçtikten sonra Bize daha fazla bilgi verin bağlantısını alabilirsiniz.

  2. Geri bildirim formunu açmak için bağlantıyı seçin.

  3. Geri bildirim formuna yanıtlarınızı girin ve Gönder'i seçin.

Önemli satış bilgilerini uygulamanızdan gelen içgörülerle zenginleştirme