Aracılığıyla paylaş

Outlook'ta CRM ile zenginleştirilmiş e-posta özetleriyle satış verimliliğini artırın

  • Makale

Satış için Copilot, müşterilerinizle ilişki kurmanıza ve anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olmak için Outlook'taki Microsoft 365 Copilot'u CRM sisteminizle entegre eder. Microsoft 365 Copilot e-postalarınızı özetleyerek önemli ayrıntıları hızlı bir şekilde kavramanıza yardımcı olur. Satış için Copilot bu özetleri Dynamics 365 veya Salesforce CRM'nizden gelen satış bilgileriyle zenginleştirir. Özetleri CRM'nize kopyalayabilir veya diğer uygulamalarda paylaşabilirsiniz.

E-posta özetleri şu durumlarda kullanılabilir:

  • E-posta içeriği 1.000 karakterden fazla veya İngilizce'de yaklaşık 150-200 kelimedir. E-posta çok kısaysa, Copilot bir özet oluşturmak için yeterli bilgiye sahip değildir.
  • E-posta desteklenen dillerden birinde. Outlook ve Teams için Copilot for Sales'da desteklenen diller bölümünden daha fazla bilgi edinin.
  • E-posta şifrelenmemiş.

Satış için Copilot'ta bir e-posta özetinin nasıl görüntüleneceğini ve bir e-posta mesajının nasıl taslak haline getirileceğini gösteren video aşağıdadır:

Lisans gereksinimleri

Satış için Copilot e-posta özetinin özellikleri lisansa göre değişir:

  • Satış için Copilot lisansı: Bu makalede açıklandığı gibi Microsoft Outlook içindeki tam entegre deneyimi görün.
  • Sales Copilot lisans: E-posta özetlerini görüntüleyin, CRM'ye kaydedin, Teams'de paylaşın veya kopyalayın. Daha fazla bilgi için bkz E-posta özetlerini görüntüleme ve CRM'nize kaydetme.

Satış için Copilot ve Sales Copilot arasındaki farktan emin değil misiniz? Daha fazla bilgi için bkz Sales Copilot ile Microsoft 365 Satış için Copilot'taki değişiklikler

Satış için Copilot lisansı bir Microsoft 365 Copilot aboneliği içerir. Kuruluşunuz Microsoft 365 Copilot'u ayrı olarak satın aldıysa, Satış için Copilot bir üst lisans olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Satış İçin Microsoft 365 Copilot fiyatlandırmasını ve Microsoft 365 Copilot fiyatlandırmasını inceleyin.

Önkoşullar

Bir e-posta özetinin yapısı

Satış için Copilot, Outlook sürümünüze bağlı olarak farklı görünür. Web üzerindeki Outlook'ta veya Windows için Yeni Outlook'ta, Microsoft 365 Copilot yan bölmesinde görünür. Windows için Outlook'ta, özel bir yan bölmede açılır. Web üzerinde Outlook ve Windows için Outlook'ta Birleşik yan bölme hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu makaledeki resimlerde Web üzerinde Outlook'ta Satış için Copilot gösterilmektedir.

Web üzerinde Outlook'ta numaralandırılmış açıklamalarla Satış için Copilot e-posta özetinin ekran görüntüsü.

Açıklama:

  1. Özet, CRM'inizden gelen satış bilgileri eklenerek Microsoft 365 Copilot tarafından oluşturuldu
  2. Satış için Copilot bölmesini açın
  3. Satış için Copilot bölmesini açın
  4. Kart başlığı
  5. Alıntı numaraları
  6. Özeti panoya kopyala
  7. Özet kaynağı görüntüle
  8. E-posta özeti hakkında geri bildirim paylaşın

E-posta özetini görüntüleme

  1. Outlook'ta, okuma bölmesinde veya ayrı bir pencerede bir e-posta açın.

  2. E-postanın üst kısmındaki Copilot Tarafından Özet kutusunu seçin.

    Microsoft 365 Copilot e-posta içeriğini tarar, önemli noktaları özetler ve özetini e-posta dizisinin en üstünde görüntüler.

    Copilot for Sales, e-postanın şirketiniz dışındaki bir kişiden geldiğini algılarsa ve CRM'nizde ilgili kayıtları bulursa, özet CRM'inizdeki bilgileri içerir ve Copilot Tarafından Özet kutusunun sağ üst köşesinde Sales Insights eklendi ifadesi görünür. Aksi halde Microsoft 365 Copilot, CRM'inizdeki satış bilgileri olmadan özeti oluşturur.

    Web üzerinde Outlook'ta Copilot e-posta özetinin ekran görüntüsü.

  3. Copilot tarafından özet kutusunun sağ üst köşesinde Sales Insights eklenmiş seçeneği henüz seçili değilse, Bu görüşmeden>Sales Insights ekle öğesini seçin.

    Satış için Copilot CRM'nizde arama yapar ve özeti ilgili ilgili kişi, firma ve fırsat kayıtlarından gelen bilgilerle güncelleştirir.

    Web üzerinde Outlook'ta hesap ve fırsat ayrıntılarının eklendiği Satış için Copilot e-posta özetinin ekran görüntüsü.

  4. Satışlar için Copilot bölmesini açmak için Satışlara Git'i seçin.

    Kişi CRM'inizdeyse, Temel satış bilgileri kartı, e-postanın kısa bir özetini, hesap ve kişiyle ilgili fırsatlar hakkında önemli bilgilerle birlikte CRM'inizdeki kayıtlara bağlantılar görüntüler.

    Kişi CRM'inizde yoksa Temel satış bilgileri kartı görüntülenmez. İlgili kişiyi CRM'nize ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz Satış için Copilot'tan CRM'nizde bir ilgili kişi oluşturma. Önemli satış bilgileri kartı birkaç dakika sonra görünür. Görünmezse e-postayı kapatıp yeniden açın.

Temel satış bilgileri kartında aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • İlgili kişi, firma veya fırsatla ilgili temel bilgileri görüntülemek için mavi renkli bağlantıyı seçin. CRM'inizdeki tüm ayrıntıları görüntülemek için özet kartında öğesini seçin. Simgeyi bulmak için kartı kaydırmanız gerekebilir.

  • Copilot'un özet için bilgileri nereden aldığını kontrol etmek için bir atıf numarası veya n referans menüsünü seçin; burada n özet içindeki atıf sayısını gösterir.

  • Özeti panoya kopyalamak için kopyala simgesini seçin.

  • E-posta özeti hakkında geri bildirim sağlamak için beğenme veya beğenmeme simgesini seçin. Geri bildiriminizde kişisel bilgilerinizi paylaşmadığınızdan emin olun.