Satış için Copilot kullanarak bir CRM kaydı arama

Satış için Copilot ile, bağlamdan bağımsız olarak, istediğiniz zaman müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kaydını aramak için genel arama işlevini kullanabilirsiniz. Geçerli bağlamla ilgili olmasalar bile kayıtlara hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. Arama işlevi, bir e-postayı veya e-posta özetini CRM'nize kaydettiğinizde olduğu gibi çeşitli diğer senaryolarda da kullanılabilir.

Genel aramayı kullanarak kayıt arama

1. Satış için Copilot bölmesinde, sağ üst köşedeki arama simgesini seçin.

2. Arama kutusuna aranacak kaydın adını girin.

3. Arama sonuçlarında, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz kaydı seçin.

   

Arama sonuçlarına kayıt türüne göre filtre uygulayabilirsiniz. Filtreleme için kullanılabilen kayıt türleri, yöneticinizin yapılandırdığı kayıt türlerine bağlıdır. Kayıt türleri arama sonuçları listesinin üstünde gösterilir. Arama sonuçlarını o kayıt türüne göre filtrelemek için bir kayıt türü seçin.

Diğer yüzeyleri kullanarak kayıt arama

Ayrıca aşağıdaki senaryolarda kayıtları arayabilirsiniz:

• E-postayı veya toplantıyı CRM'nize kaydetme
• Varolan bir kayıt için ilişki oluşturma veya düzenleme (örneğin, yeni bir ilgili kişi oluşturduğunuzda firma arama)
• E-postanın veya toplantının özetini CRM'nize kaydetme
• Bir iş arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz tüm kayıtları arama
• Önemli satış bilgilerinde fırsatı değiştirme
• Önerilen güncelleştirmelerle CRM güncelleştirilirken fırsat arama
• Toplantı özetinden CRM görevi oluştururken kayıt arama

Arama özellikleri

Arama kutusunu bir bağlamda açtığınızda, Satış için Copilot arama başlatmadan önce AI kullanarak kayıtları proaktif olarak önerir. Satış için Copilot, bağlamsal bilgileri değerlendirerek aradığınız kayıtları tahmin eder ve bunları seçenekler halinde sunar.

Satış için Copilot'ta bir kaydı aradığınızda, arama sonuçları aşağıdaki ayrıntıları sağlayan bir listede gösterilir:

• Kaydın adı.

• Kayıt türü (örneğin, Hesap, Kişi veya Fırsat). Arama yalnızca yöneticinizin yapılandırdığı kayıt türlerinin kayıtlarını döndürür.

• Yöneticinizin yapılandırdığı temel alanlara bağlı olarak en fazla iki ek alan.

  Not

  Dynamics 365 için, anahtar alanların kayıt türü için Hızlı Bul Görünümü'nde Sütunları Görüntüle olarak yapılandırılması gerekir. Aksi takdirde, ek alanlar arama sonuçlarında gösterilmez.

Arama sonuçlarını filtreleme

Doğru kaydı daha kolay bulmanıza yardımcı olmak için Satış için Copilot, arama sonuçlarını daraltmak üzere kullanabileceğiniz filtreler sağlar. Filtreler, belirli kayıt türleri için ve yalnızca bir e-postayı veya toplantıyı CRM'ye kaydettiğinizde kullanılabilir. Filtreleme için kullanılabilen kayıt türleri, yöneticinizin yapılandırdığı kayıt türlerine bağlıdır.

Arama sonuçları aynı ada sahip birden fazla kayıt içeriyorsa bir kaydının saklanması için daha fazla ayrıntı görüntülemek için. Ayrıca CRM'de kaydı görüntülemek için seçebileceğiniz bir bağlantı da var. Kayıt hakkında daha fazla ayrıntı, yönetici ayarlarına bağlı olarak gösterilir. Bu ayrıntılar, kayıt türü için form yapılandırmasında listelenen alanların sırasına uygundur.

Arama sonuçlarını genişlettiğinizde, en fazla 10 alan görüntüleyebilirsiniz. Bu sayıya anahtar alanlar dahildir. 10'dan az alan yapılandırılırsa tüm alanlar gösterilir.

Arama sonuçlarına kayıt ayrıntılarına ve kayıt türüne göre filtre uygulayabilirsiniz.

Arama sonuçlarına filtre uygulamak için:

1. Bir e-postayı veya toplantıyı CRM'ye kaydedin.

2. Kayda bağlan altında, kaydı bulmak için arama kutusunu kullanın.

3. Arama sonuçlarını kayıt ayrıntılarına ve kayıt türüne göre filtrelemek için Sonuçları filtrele'yi seçin.

4. Filtre uygula kutusunda, uygulamak istediğiniz filtreleri seçin.

   • Kayıt ayrıntıları: Arama sonuçlarını Etkin kayıtlar veya Bana ait ölçütüne göre filtreleyin.

     Not

     • Dynamics 365 Sales'te bu filtreler fırsatlar, firmalar ve ilgili kişiler için geçerlidir. Etkin kayıtlar filtresi varsayılan Durum alanını, Bana ait filtresi ise varsayılan ownerId alanını temel alır.
     • Salesforce için, Etkin kayıtlar filtresi fırsatlar için geçerlidir ve varsayılan IsClosed alanını temel alır. Bana ait filtresi fırsatlar, firmalar ve ilgili kişiler için geçerlidir ve varsayılan ownerId alanını temel alır.

   • Kayıt türleri: Arama sonuçlarını kayıt türüne göre filtreleyin.

     Not

     Filtreleme için kullanılabilen kayıt türleri, yöneticinizin yapılandırdığı kayıt türlerine bağlıdır.

   

5. Uygula'yı seçin.

Satış için Copilot'ta arama nasıl çalışır?

Satış için Copilot'taki arama işlevselliği, kullandığınız CRM sistemine bağlıdır. Arama terimlerini herhangi bir sırayla girebilirsiniz ve bunlar çeşitli alanlardan bilgileri içerebilir.

Dynamics 365

Dynamics 365 iki arama mekanizması kullanır: Dataverse arama (ilgi araması olarak da bilinir) ve Hızlı Bul arama. Dataverse arama önerilen arama mekanizmasıdır ve varsayılan olarak kullanılır. Ancak Dynamics 365 yöneticileri bunu hem kuruluş düzeyinde hem de kayıt türü düzeyinde devre dışı bırakabilir. Dataverse araması etkinleştirilmişse, tüm Dynamics 365 arama sorgularının temelini oluşturur. Aramaya dahil edilen herhangi bir kayıt türü için devre dışı bırakılırsa, bunun yerine Hızlı Bul araması kullanılır. Daha fazla bilgi: Ortamınız için Dataverse aramasını yapılandırma

Bir kayıt türü için Dataverse aramasını etkinleştirmek için yöneticilerin şunları yapması gerekir:

1. Dataverse aramayı Power Platform yönetim merkezinde etkinleştirin.
2. Arama dizinine tabloları ekleyin.
3. (İsteğe Bağlı) Her tablo için Hızlı Bul Görünümlerini yapılandırın.

Bu arama yapılandırmalarının yalnızca Satış için Copilot'daki aramaları değil, Dynamics 365'teki tüm aramaları etkilediğini anlamak önemlidir. Bu yapılandırmayı kullanan diğer aramalar arasında aramalar, Hızlı Bulma araması ve ızgara sayfalarında bu görünümü ara yer alır.

Her iki arama mekanizması için de yalnızca Hızlı Bulma Görünümü'nde görünen kayıtlar döndürülür. Aramaya yalnızca Bul Sütunları olarak yapılandırılmış sütunlar dahil edilir. Ayrıca, arama sonuçlarında yalnızca Sütunları Görüntüle olarak yapılandırılan sütunlar döndürülür. Satış için Copilot'ta başka hiçbir alan görüntülenmez.

Salesforce

Satış için Copilot arama sorguları için Salesforce Object Search Language (SOSL) kullanır. Salesforce, verimliliği ve kapsamlı arama yetenekleri nedeniyle bu arama mekanizmasını öneriyor. Daha fazla bilgi: SOQL ve SOSL'ye Giriş

Salesforce'ta, uygun tüm kayıtların tüm dizine alınabilen alanları aranır.