Önerilen CRM güncellemelerini görüntüleme
E-posta üzerinden müşterilerinizle etkileşim kurarken, genellikle en son bilgilerle CRM sisteminizi güncelleştirmeniz gerekir. Müşterilerle e-postayla etkileşim kurmak istediğinizde CRM sistemini manuel olarak güncelleştirmek zaman alabilir ve hataya neden olabilir.
Satış için Copilot e-posta konuşmalarına göre CRM güncelleştirmelerini önermek için AI kullanır. Öneriler e-postanın bağlandığı fırsatın tahmini geliri ve kapanış tarihini güncelleştirmeyi içerir. E-posta bir fırsata bağlı değilse önerileri güncelleştirmek istediğiniz bir fırsatı seçebilirsiniz.
Öneriler, Satış için Copilot bölmesindeki Önerilen eylemler kartında görüntülenir. Öneri yoksa kart görüntülenmez. Önerilen güncelleştirmelerle bir kaydı güncelleştirdiğinizde, öneri tamamlandı olarak işaretlenir.
İşte fırsat özetinin nasıl görüntüleneceğini ve önerilen güncellemelere göre CRM'in nasıl güncelleneceğini gösteren video:
Lisans gereksinimleri
Önerilen güncelleştirmelerle CRM'yi güncelleştirme
Satış için Copilot e-posta konuşmalarını tarar ve güncelleştirmeleri önermek için verileri CRM sistemindeki verilerle karşılaştırır. Güncelleştirmeler, CRM sisteminde bir fırsat kaydında aşağıdaki alanlar için önerilir:
| Önerilen güncelleştirme | CRM alanı |
|---|---|
| Bütçe | Dynamics 365 Sales: Tahmini Gelir (mantıksal ad: estimatedvalue) Salesforce: Tutar |
| Kapanış tarihi | Dynamics 365 Sales: Tahmini Kapanış Tarihi (mantıksal ad: estimatedclosedate) Salesforce: Kapanış Tarihi |
Önerilen faaliyetler kartından CRM'yi güncelleştirme
Satış için Copilot bölmesinde, Önerilen eylemler kartına gidin.
Uygulamak istediğiniz güncelleme için Fırsatı güncelleme seçeneğini belirleyin. E-postanın bir fırsata bağlı olup olmamasına bağlı olarak aşağıdakiler yapılır:
E-posta bir fırsata bağlıysa fırsat formu Satış için Copilot bölmesinde açılır.
E-posta bir fırsata bağlı değilse güncelleştirmek için fırsat seçmeniz istenir. Bir fırsat seçin ve sonraki adıma ilerleyin.
Fırsatı değiştirmek için Farklı bir fırsat seçin ve güncelleştirmek istediğiniz fırsatı seçin.
Önerilen güncelleştirmeyi gözden geçirin ve gerekirse değeri güncelleştirin.
Kabul Et veya Reddet simgesini seçerek güncelleştirmeyi kabul edin veya reddedin.
Güncelleştir'i seçin. Önerilen eylemler kartına yönlendirilirsiniz.
Gerekirse sonraki kullanılabilir öneriyi güncelleştirin.
Kayıt ayrıntılarından CRM'yi güncelleştirme
Ayrıca bir fırsat kaydını, Satış için Copilot bölmesinde ayrıntılarını görüntülerken önerilen güncelleştirmelerle güncelleştirebilirsiniz. Güncelleştirmeler, fırsat ayrıntılarının üzerinde vurgu kartlarıyla görüntülenir.
Satış için Copilot bölmesinde, fırsatın ayrıntılarını görüntüleyin.
Vurgulama kartında, uygulamak istediğiniz güncelleme için Fırsatı güncelleme seçeneğini belirleyin.
Önerilen güncelleştirmeyi gözden geçirin ve gerekirse değeri güncelleştirin.
Kabul Et veya Reddet simgesini seçerek güncelleştirmeyi kabul edin veya reddedin.
Kaydet'i seçin.