Fırsat özetini görüntüleme

Bir müşteriyle toplantıya hazırlanırken, müşterinin soruları, endişeleri ve sizin ve iş arkadaşlarınızın aldığı notlar gibi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminizden gelen bağlam, toplantı başladığında kendinizi daha güvende ve kontrol altında hissetmenize yardımcı olabilir. Satış için Copilot size bu bağlamı verir. Önemli bilgileri içeren fırsatlarınızın bir özetini oluşturmak için yapay zekayı kullanır, müşterilerle etkileşimlerinizi daha üretken hale getirmenize, satışları artırmanıza ve müşterilerinizi memnun etmenize yardımcı olur.

Fırsat özeti aşağıdaki bilgi türlerini içerebilir:

• People.ai lisansınız varsa ve yöneticiniz People.ai tümleştirmesini açtıysa fırsat özeti, People.ai'dan içgörüler içerir.

• Fırsata notlar eklenirse bunlar özetlenir ve fırsat özetinin En son etkinlik bölümünde görüntülenir. Not özeti, notlarda belirtilen sorunları veya endişeleri vurgulayarak en son güncellemeleri yakalamayı ve potansiyel alıcılarla toplantılara hızlı bir şekilde hazırlanmayı kolaylaştırır.

• CRM'nize e-posta özeti kaydederseniz ve bu, fırsata bağlanırsa özetlenen notlara dahil edilir. Notlar Özeti, notlar içinde ele alınan sorunları veya ilgili konuları vurgular. En son güncellemeleri yakalamanızı ve olası bir alıcı içeren toplantıları hızla hazırlamanızı kolaylaştırır.

Fırsat bir toplantıya bağlı değilse fırsat özeti, yapay zekanın bulabileceği en alakalı fırsatı temel alır. Farklı bir fırsat seçebilir gerekirse başka bir özet oluşturabilirsiniz.

Fırsat özetini aşağıdaki yerlerde görüntüleyebilirsiniz:

• Anlaşma alanı şablonu kullanarak Microsoft Teams'te kanal ayarladığınızda ve ardından kanalı ilk kez Teams'te açtığınızda fırsat özeti, standart kanaldaki karşılama gönderisinin parçası olarak görüntülenir.

• Outlook'ta Satış için Copilot bölmesinde fırsatın ayrıntılarını görüntülediğinizde.

• Teams'te CRM kayıtlarını paylaştığınızda.

İşte fırsat özetinin nasıl görüntüleneceğini ve önerilen güncellemelere göre CRM'in nasıl güncelleneceğini gösteren video:

Desteklenen diller

Desteklenen dillerin listesini görmek için desteklenen diller bölümüne bakın.

Özeti görüntüleme

1. Outlook'ta bir e-postayı veya zamanlanan toplantıyı açın.
2. Satış için Copilot bölmesini açın.
   Fırsat özeti, Fırsat özeti kartında görüntülenir.
   People.ai için lisansınız varsa People.ai içgörüleri de görüntülenir. Daha fazla bilgi: People.ai içgörülerini görüntüleme

Veri kaynağını özet olarak görüntüle

Fırsat özetinde özetlenen notlar atıf numaralarıyla birlikte görüntülenir. Aşağıdaki ayrıntıları görmek için atıf numarasını seçin:

• Özgün notun yazarı
• Notun alındığı tarih ve saat
• Notun özgün içeriği

Özet oluşturmak için kullanılan fırsatı değiştirme

1. Özetin en altındaki iletide Değiştir'i seçin.

2. Özetlenecek fırsatı seçin öğesinin altında, özetlemek istediğiniz fırsatı seçin.

   

3. Özet oluşturun'u seçin.
   Seçilen fırsata göre yeni bir özet oluşturulur.

Geri bildirim paylaşma

Fırsat özeti veya AI tarafından oluşturulan içeriği hakkında herhangi bir geri bildiriminiz varsa, özetin altındaki uygun simgeyi seçerek paylaşın. Geri bildiriminiz çok değerlidir ve işlevi geliştirmek için kullanırız.

1. Fırsat özetinin altında veya öğesini seçin.
   Bir simge seçtikten sonra Daha fazla anlatın bağlantısı edinirsiniz.
2. Geri bildirim formunu açmak için bağlantıyı seçin.
3. Geri bildirim formuna yanıtlarınızı girin ve Gönder'i seçin.

İlgili bilgiler

CRM kayıt özetini uygulamanızdan gelen içgörülerle zenginleştirme