Sıraları yönetme

Ayrıntıları görüntüleyerek ve kopyalayarak, düzenleyerek, silerek ve bunlara etiketler uygulayarak satış hızlandırıcıdaki sıralarınızı yönetin.

Sıraların ayrıntılarını ve bağlantılı kayıtlarını görüntüleme

1. Satış uygulamanızda oturum açın ve sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.

2. Satış hızlandırıcı altında Sıralamalar'ı seçin.

3. Sıralar sayfasında, etkinlik ve atanan kayıtlar gibi, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz sırayı seçip açın.

   Bahşiş

   Bunun yerine, bir sıranın üzerine gelip Daha fazla seçenek>Sırayı görüntüle'yi seçebilirsiniz.

   Sıra açılır ve Tasarımcı sekmesinde, sıra için tanımlanan etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz.

   

4. Bağlı kayıtların listesini görüntülemek için, Bağlı kayıt sekmesini seçin. Bu örnekte, müşteri adayı kayıt türünden bir sıra seçiyoruz. Bu görünümden sırayla bağlantılı kayıtları kaldırabilir ve bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sıralamayı kayıtlara bağlama

   • Bağlı segmentler bölümü, sırayla ilişkilendirilmiş segmentleri listeler.
   • Bağlı kayıtlar bölümü sütunlarda sıraya bağlı olan kayıtların listesini aşağıdaki sütunlarla birlikte görüntüler:
     • İlerleme: Kayıtta tamamlanan adımların sayısını gösterir.
     • Geçerli adım: Tamamlanacak olan adımı gösterir.
     • Geçen gün sayısı: Kaydın geçerli adıma taşınmasından itibaren geçen gün sayısını gösterir.

   

5. Sıranın ad, açıklama, kayıt türü ve sahip gibi özelliklerini görüntülemek için Özellikler'i seçin. Sıra etkin durumdaysa, bilgileri yalnızca görüntüleyebilirsiniz. Adı veya açıklamayı güncelleştirmek için, sırayı devre dışı bırakmanız gerekir. Kayıt türü veya sahip bilgilerini istediğiniz zaman düzenleyemezsiniz.

   

Daha fazla bilgi: Sıranın ayrıntılarını ve bağlantılı kayıtlarını görüntüleme

Sıra klonlama ve düzenleme

Yeni bir sıra oluşturmak için düzenlemeyi kolaylaştırmak üzere bir sırayı kopyalayıp değişiklikleri kaydedin. Ayrıca klonlama, klonladığınız dizi verilerinin tüm adımları ve yapılandırmaları da dahil olmak üzere tam bir kopyasını çeker. Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra, kopyalanmış sırayı kaydedip etkinleştirebilir ve kayıtlara uygulayabilirsiniz.

1. Satış uygulamanızda oturum açın ve sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.

2. Satış hızlandırıcı altında Sıralamalar'ı seçin.

3. Kopyalamak istediğiniz sırayı açın ve Kopyasını oluştur'u seçin.

   Bahşiş

   Bunun yerine, bir sıranın üzerine gelip Daha fazla seçenek>Kopyasını oluştur'u seçebilirsiniz.

   

4. Kopyasını oluştur iletişim kutusunda, sıranın adını ve açıklamasını girin.

   

5. Aşağıdakilerden birini seçin:

   • Kaydet ve düzenle: Sıra düzenleyicisini açmak ve gereken adımları eklemek için bu düğmeyi seçin. Ayrıntılı bilgi için bir sonraki bölüme gidin.
   • Kaydet ve kapat: Kaydedip sıra oluşturmak için bu düğmeyi seçin.

Sırayı düzenlemek için

1. Düzenlemek istediğiniz sırayı açın.

   Not

   Sıra Etkin durumdaysa, aşağıdakilerden yalnızca birini yapabilirsiniz:

   • Sırayı devre dışı bırakın ya da kopyasını oluşturun.
   • Sırayı düzenle'yi seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Etkinlik eklemek için Kendiniz için sıra oluşturma ve bağlama kısmındaki 4. adım'ı gerçekleştirin.
   • Bir etkinliği düzenlemek için etkinliği seçin. Sağdaki bölmede istediğiniz düzenlemeleri yapın ve Kaydet'i seçin.

3. (İsteğe bağlı) Sıranın kayıtlara bağlanabilmesi için Etkinleştir' i seçin.

4. Kaydet'i seçin ve sıra tasarımcısından çıkın.

Daha fazla bilgi: Sıra kopyalama ve düzenleme

Sıra silme

1. Satış uygulamanızda oturum açın ve sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.

2. Satış hızlandırıcı altında Sıralamalar'ı seçin.

3. Sıralar sayfasında, silmek istediğiniz sıranın üzerine gelin ve ardından Daha fazla seçenek>Sil'i seçin.

4. Görüntülenen onay iletisinde, Kalıcı olarak sil'i seçin.

   Not

   Etkin durumdaki bir sırayı silmek istediğinizde sıranın devre dışı bırakılıp silineceğini belirten bir onay iletisi görüntülenir. Devre dışı bırak ve sil'i seçin.

   

Sıralarınıza etiket uygulama ve sıralarınızdan etiket kaldırma

Etiketler, tanımladığınız kategorilere göre bir listedeki sıraları hızlı şekilde filtrelemenize ve tanımlamanıza yardımcı olur. Etiketler hakkında daha fazla bilgi için Sıralar için etiketleri yönetme bölümüne gidin.

Sıraya etiket uygulama

Satış Temsilcisi rolüyle etiket oluşturamaz, düzenleyemez veya silemezsiniz. Ancak satış yöneticiniz veya yöneticiniz etiket oluşturduysa bu etiketleri sıralara uygulayabilirsiniz.

1. Satış uygulamanızda oturum açın ve sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.

2. Satış hızlandırıcı altında Sıralamalar'ı seçin.

3. Etiket uygulamak istediğiniz sırayı seçin ve ardından Etiketleri düzenle seçeneğini belirleyin.

   Not

   Ayrıca sırayı açarak Etiketleri düzenle seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

   

4. Sıra etiketlerini düzenle bölmesinde, Etiketleri sıraya ekle'yi seçin.

   

5. Sıraya uygulamak istediğiniz etiketleri seçin.

   Seçtiğiniz etiketler mavi renkte vurgulanır ve Seçili etiketler bölümünde tüm hiyerarşi yoluyla birlikte listelenir.

   

6. Ekle'yi seçin.

   Etiketler, hiyerarşi yoluyla birlikte sırada listelenir. Tam yolu görüntülemek için etiketin üzerine gelin.

   

7. Uygula'yı seçin.

Sıradan etiketleri kaldırma

1. Satış uygulamanızda, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

2. Satış Hızlandırıcı altında, Sıra'yı seçin.

3. Etiket kaldırmak istediğiniz sırayı seçin ve ardından Etiketleri düzenle seçeneğini belirleyin.

4. Sıra etiketleri bölümünde, etikete karşılık gelen X simgesini seçin ve ardından Uygula seçeneğini belirleyin.

Etiket, sıradan kaldırılır.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Satış hızlandırıcı nedir?
Kendiniz için sıra oluşturma ve bağlama
Sıralarınıza etiket uygulama ve sıralarınızdan etiket kaldırma