Aracılığıyla paylaş

Sıralar için etiketleri yönetme

  • Makale

Etiketler, tanımladığınız kategorilere göre bir listedeki sıraları hızlı şekilde filtrelemenize ve tanımlamanıza yardımcı olur.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Sistem Yönetici, Sıra yöneticisi veya Satış Yöneticisi
Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Etiketleri yönetmek için izin gereksinimleri

Aşağıdaki tabloda, bir kullanıcı rolü için, etiketler üzerinde görevleri gerçekleştirmesi gereken izinler gösterilmektedir.

Etiketlerle ilgili görev Gerekli izinler
Oluşturma, düzenleme ve silme Güvenlik rolleri sayfasında, Özel Varlıklar sekmesi altında, Satış Etiketi varlığı için oluşturma, okuma, yazma ve silme izinlerini sağlayın. Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar

Not: Varsayılan olarak bu izinler, Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ve Satış Yöneticisi güvenlik rolleri için kullanılabilir.
Uygulama ve kaldırma Güvenlik rolleri sayfasında, Özel Varlıklar sekmesi altında, aşağıdaki varlıklar için izinleri sağlayın:
- Satış Etiketi: Okuma, Ekleme ve Şuna Ekleme
- Sıra: Okuma, Ekleme ve Şuna Ekleme
Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar

Not: Varsayılan olarak bu izinler, Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi, Satış Yöneticisi ve Satış Temsilcisi güvenlik rolleri için kullanılabilir.

Etiketler nedir?

Etiket bir sırayı tanımlamak için kullanılan bir işarettir. Etiket, sıraları filtrelemenize ve bulmanıza yardımcı olmak için meta veriler olarak çalışır. Sıraları etiketleyerek, bir sırayı diğerinden ayırabilir ve çok büyük bir listeden kolayca belirli bir sıra seçebilirsiniz.

Etiketlerde aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz:

Etiketleri kim yönetebilir?

Varsayılan olarak, satış yöneticisi ve sıra yöneticisi rollerine sahip kullanıcılar etiket yöneticisini kullanabilir ve sıralara etiket atayabilir. Özelliği kullanacak diğer roller için Sıralar sayfasına erişmeniz gerekir. Aşağıdaki ayrıcalıkları edinmek için yöneticinize başvurun:

  • Sıraya etiket atamak üzere Satış etiketi (msdyn_salestag) tablosu için kullanıcı düzeyinde oku, ekle ve şuna ekle erişimi.
  • Etiket yöneticisini kullanmak üzere Satış etiketi (msdyn_salestag) tablosu için kullanıcı düzeyinde oluştur, oku, yaz ve sil erişimi.

Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar

Etiket oluşturma

Sıraları mantıksal bir sıraya göre kategorilere ayırmak için etiketler oluşturun. Örneğin, müşteri adaylarını memleketlerine göre kategorilere ayırmak istiyorsunuz. Seattle ve Haydarabad gibi şehir adlarına sahip etiketler oluşturur ve bunları memleketlerine göre müşteri adaylarına uygularsınız.

  1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

  2. Satış Hızlandırıcı altında, sıra'yı seçin.

  3. Sıralar sayfasında Etiket yöneticisi'ni seçin.

    Sıralar sayfasında etiket yöneticisini seçin.

  4. Etiket yöneticisi sayfasında Yeni etiket'i seçin.

  5. Yeni etiket oluştur iletişim kutusunda, aşağıdaki ayrıntıları girin.

    Alan Veri Akışı Açıklaması
    Etiket adı Etiketin adını girin.
    Not: Etiket adlarında eğik çizgi (/) desteklenmez.
    Etiketi iç içe yerleştir Oluşturmak istediğiniz etiketin altında bir etiket adı seçin. Yok seçildiğinde etiket düzey 1'de oluşturulur ve bunun altına etiket ekleyebilirsiniz. Birden çok etiket eklemek için her etiketi ekledikten sonra Enter tuşuna basın.
    Ayrıca iç içe etiketler de oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi: İç içe etiketler oluşturma.

  6. Kaydet'i seçin.

Daha fazla etiket eklemek için yordamı yineleyin.

İç içe etiketler oluşturma

İç içe etiketler, sıraya uygularken etiketleri kolayca tanımlayabilmek için birlikte gruplandırmanıza olanak tanır. Örneğin, bölgelere göre etiketler oluşturmak ve ülkeler/bölgeler, eyaletler (varsa) ve şehirlere düzeyler vermek istiyorsunuz. Kuzey Amerika'yı (düzey 1'de), Amerika Birleşik Devletleri'ni (düzey 2), Washington eyaletini (düzey 3) ve ardından Seattle (düzey 4) şehrini oluşturursunuz.

Önemli

  • En fazla dört düzey için iç içe etiketler oluşturabilirsiniz.
  • Düzey 1'de etiket ekleme sınırı yoktur. Diğer düzeyler için yalnızca en fazla 100 etiket ekleyebilirsiniz.

  1. Kök düğümde bir etiket oluşturun. Bu örnekte, Kuzey Amerika etiketini oluşturuyoruz.

    Kök düğümde Kuzey Amerika etiketini ekleyin.

  2. Kuzey Amerika kök düğümünün altındaki bir düzeyde bir düğüm oluşturun.

    1. Kuzey Amerika kök düğümü etiketinin üzerine gelin ve ardından Ekle (+) seçeneğini belirleyin.

      Not

      Kök düğümün altına bir düğüm eklemek için Yeni Etiket seçeneğini de kullanabilirsiniz.

      Etikete karşılık gelen Etiket ekle simgesini seçin.

    2. Yeni etiket oluştur iletişim kutusunda, Etiket adları'nı girin. Her etiketten sonra Enter tuşuna basarak birden çok etiket ekleyin.

      Etiketi iç içe yerleştir alanında, üst etiketi seçin. Şu anda yalnızca dört hiyerarşi düzeyi desteklenmektedir ve her düzeyde en fazla 100 etiket olabilir. Örneğin, düzey 1 > düzey 2 > düzey 3 > düzey 4. Düzey 4 düğümünün altına başka bir düğüm eklemeye çalışırsanız hata iletisi görüntülenir.

      Bu örnekte, Kuzey Amerika üst düğümünün altına Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika etiketlerini ekliyoruz.

      Kuzey Amerika üst düğümünün altına Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika etiketlerini ekleyin.

    3. Kaydet'i seçin.

      Kuzey Amerika düğümünün altında, alt düğümler olarak sonraki düzeye Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika etiketlerinin eklendiğini görebilirsiniz.

      Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika etiketleri eklenir.

  3. Benzer şekilde, aşağıdakileri eklemek için adım 2'yi yineleyin:

    • Amerika Birleşik Devletleri altında Washington Eyaleti olarak bir düğüm.
    • Washington Eyaleti altında Seattle olarak bir düğüm.

    Etiketler için eklenen dört hiyerarşi düzeyi.

Etiket düzenleme

Adı veya hiyerarşi düzeyini değiştirmek isterseniz etiketi düzenleyebilirsiniz. Bu örnekte, (Kuzey Amerika altında bulunan) Mexico City etiketini düzenleyerek adını değiştirmeden Meksika altına taşıyoruz.

  1. Etiket yöneticisini açın.

  2. Bir etiketin üzerine gelin ve Düzenle simgesini seçin.

    Etiketi düzenle'yi seçme.

    Etiketi düzenle iletişim kutusu açılır.

    Etiketi düzenle iletişim kutusu.

  3. Bilgileri gerektiği gibi güncelleştirin ve ardından Kaydet'i seçin. Bu örnekte, Etiketi iç içe yerleştir değerini Meksika olarak değiştiriyoruz.

    Mexico City etiketi, Meksika altında taşınır.

Etiket silme

Kuruluşunuzun artık bir sırayla ilişkilendirilmesini gerektirmediği etiketleri kaldırabilirsiniz. Silinen etiketle ilişkili bir sıra varsa etiket otomatik olarak sıradan kaldırılır. Daha fazla bilgi: Sırayı etiketlere göre filtreleme

  1. Etiket yöneticisini açın.

  2. Bir etiketin üzerine gelin ve Sil simgesini seçin.
    Bir onay iletisi görüntülenir.

    Etiketi sil onay iletisi.

  3. Kalıcı olarak sil'i seçin.

Silinen etiketin alt etiketleri varsa alt etiketler hiyerarşide bir düzey yukarı taşınır ve silinen etiketin üst öğesinin altında iç içe hale gelir.

Örneğin, hiyerarşide üç etiket düzeyi vardır. Alt etiketleri bulunan Düzey 2'deki bir etiketi silersiniz. Alt etiketler (düzey 3) bir düzey yukarı (düzey 2) taşınır ve hiyerarşideki üst öğe (düzey 1) altında iç içe hale gelir. Düzey 2'deki Meksika'yı (üst öğe) sildiğinizde altındaki şehirler Kuzey Amerika düzeyine yukarı taşınır ve hiyerarşide düzey 2 haline gelir.

Etiketi silip alt etiketlerini üst öğesine taşıyın.

Sıraya etiket uygulama

  1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

  2. Satış Hızlandırıcı altında, sıra'yı seçin.

  3. Etiket uygulamak istediğiniz bir sıra seçin ve ardından Etiketleri düzenle seçeneğini belirleyin.

    Not

    Ayrıca sırayı açarak Etiketleri düzenle seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

    Sıra için Etiketi düzenle'yi seçin.

  4. Sıra etiketlerini düzenle bölmesinde, Etiketleri sıraya ekle'yi seçin.

    Sıraya etiket ekle'yi seçin.

  5. Sıraya uygulamak istediğiniz etiketleri seçin.

    Seçili etiketler mavi renkte vurgulanır ve hiyerarşi yoluyla birlikte Seçili etiketler bölümünde listelenir.

    Seçili etiketler vurgulanır.

  6. Ekle'yi seçin.

    Etiketler, hiyerarşi dahil olmak üzere sırada listelenir. Eklenen etiketin tam yolunu görüntülemek için etiketin üzerine gelin.

    Seçili etiketler sıraya eklenir.

  7. Uygula'yı seçin.

Etiketler sıraya uygulanır.

Sıraları etiketlere göre filtreleme

  1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

  2. Satış Hızlandırıcı altında, sıra'yı seçin.

  3. Etiketler sütununu seçin.
    Seçeneğe göre filtrele açılır.

    Filtre seçeneklerini açmak için etiketler sütununu seçin.

  4. Sırayı filtrelemek için etiketleri arayın.

    Seçenekleri filtrelemek için etiketleri arayın ve ekleyin.

    Sıralar filtrelenir ve Sıralar sayfasında listelenir. Listede, durumlarından bağımsız olarak filtre ölçütüyle eşleşen tüm sıralar görüntülenir.

    Filtrelenen sıranın listesi.

Sıradan etiketleri kaldırma

  1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

  2. Satış Hızlandırıcı altında, sıra'yı seçin.

  3. Etiket kaldırmak istediğiniz bir sıra seçin ve ardından Etiketleri düzenle seçeneğini belirleyin.

  4. Sıra etiketleri bölümünde, etikete karşılık gelen Çarpı simgesini (X) seçin ve ardından Uygula seçeneğini belirleyin.

Etiket, sıradan kaldırılır.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Sıralama oluşturma ve yönetme
Sıra oluşturma ve etkinleştirme