Sıra klonlama ve düzenleme
Kuruluşunuz satış sürecini değiştirirse, bir sırayı değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenlemek isteyebilirsiniz. Yalnızca etkin olmayan durumdaki bir sırayı düzenleyebilirsiniz, bu nedenle önce sırayı devre dışı bırakmanız veya kopyasını oluşturmanız gerekir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici veya Sıra Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Sıra klonlama
Sırayı kopyalamak, adım eklemeyi veya kaldırmayı ve yeni sıra oluşturmak için değişiklikleri kaydetmeyi kolaylaştırır. Kopyalama, tüm adımlar ve yapılandırmalar dahil olmak üzere o anda klonladığınız sıranın verilerinin tam kopyasını da çeker. Değişiklikleri yaptıktan sonra, kopyalanmış sırayı kaydedip etkinleştirebilir ve bu sırayı kayıtlara uygulayabilirsiniz.
Satış uygulamanızda oturum açın.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satış Hızlandırıcı altında, Sıra'yı seçin.
Kopyalamak istediğiniz sırayı açın ve Kopyasını oluştur'u seçin.
Bahşiş
Bunun yerine, bir sıranın üzerine gelin ve Daha fazla seçenek>Kopyasını oluştur'u seçin.
Kopyasını oluştur iletişim kutusunda, sıranın adını ve açıklamasını girin.
Düğmelerden birini seçin:
- Kaydet ve düzenle: Sıra düzenleyicisini açmak ve gereken adımları eklemek için bu düğmeyi seçin. Sıra düzenlemek için bkz Sıra düzenleme.
- Kaydet ve kapat: Kaydedip sıra oluşturmak için bu düğmeyi seçin.
Sıra düzenleme
Satış uygulamanızda oturum açın.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satış hızlandırıcı altında Sıralamalar'ı seçin.
Sıralar sayfasında düzenlemek istediğiniz sırayı seçin ve açın.
Not
Sıra Etkin durumdaysa düzenlemek için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz.
- Devre dışı bırakma veya kopyasını oluşturma
- Sırayı düzenle'yi seçin. Daha fazla bilgi: Etkin bir sırayı düzenleme ve sürüm geçmişini görüntüleme
Aşağıdaki etkinliklerden birini yapın:
- Aktivite eklemek için Bir sıra oluşturma ve etkinleştirme kısmındaki 7. adım'ı gerçekleştirin.
- Etkinlik düzenlemek için etkinliği ve sağ bölmede açılan ayrıntıları seçin.
İstediğiniz değişiklikleri yapın ve Kaydet'i seçin.
(İsteğe bağlı) Sıranın kayıtlara bağlanabilmesi için Etkinleştir' i seçin.
Sıra tasarımcısını kaydedin ve tasarımcıdan çıkın.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.