Etkin bir sırayı düzenleme ve sürüm geçmişini görüntüleme
Etkin bir sıranın sürecini değiştirdiğinizde, sırayı devre dışı bırakmadan yeni bir sürümünü oluşturabilirsiniz. Bir sırayı birden çok kez güncelleştirebilirsiniz ve bir kaydı sıraya bağladığınızda, kayıt en son sürüme bağlanır.
Önemli
Sırayı önceki bir sürümüne bağlı olan kayıtlar, bu önceki sıraya bağlı kalır.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici veya Sıra Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Etkin sırayı düzenleme
Dynamics 365 uygulamanızda oturum açın.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satış hızlandırıcı altında Sıralamalar'ı seçin.
Sıralar sayfasında, etkin durumdaki bir sırayı açın.
Sıra görünümü sayfasında Sıralamayı düzenle'yi seçin.
Onay iletisinde Tamam'ı seçin.
Sıra için bir sürüm oluşturulur.
Sırayı gereken şekilde düzenleyin ve ardından Etkinleştir'i seçin.
Onaylama iletisinde, değişikliğin açıklamasını girin ve ardından Kaydet'i seçin.
Mevcut sıranın yeni bir sürümü oluşturulup kaydedilir.
Sürüm geçmişini ve ilişkili kayıtları görüntüleme
Sürüm geçmişini görüntülemek bir sıra için oluşturulan sürüm sayısını anlamanıza yardımcı olur ve her sürüme bağlı kayıtları görüntüler.
Sırayı açın.
Sürüm geçmişini görüntülemek için Sürüm geçmişi'ni seçin.
Sıra için mevcut sürümlerin listesi, sağ bölmede görüntülenir.
Seçili olan geçerli sürüm, sürüm adına karşılık gelen Mavi bir çizgiyle vurgulanır.
Not
Sıraya bağlı bir müşteri adayı yoksa ve yeni bir sürüm oluşturduysanız, listede yalnızca en son sürüm görüntülenir.
Kaydın bağlı olduğu sıranın sürümünü görüntülemek için Bağlı kayıtlar sekmesine gidin. Bu örnekte, Bağlı müşteri adayları sekmesini seçtik.
Sıraya bağlı olan müşteri adaylarının listesi, bağlandıkları sürüm ile birlikte görüntülenir.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.