E-posta izlemeyi yapılandırma
Satıcılara ve satış yöneticilerine, müşteri ilişkileri kurmaya yardımcı olması için müşterilerin e-postalarla etkileşimi hakkındaki içgörüleri göstermek üzere e-posta izlemeyi yapılandırın. E-posta izleme analizi için yalnızca Dynamics 365'ten gönderilen e-postalar dikkate alınır.
E-posta etkileşimini etkinleştirme
E-posta etkileşimi etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:
Not
E-posta izleme deneyiminden en iyi şekilde faydalanmak için E-posta açıldı ve E-posta anımsatıcısı adlı e-posta izleme içgörü kartlarını etkinleştirin.
Önemli
Bu özelliği etkinleştirerek, müşterilerinizin e-posta etkinlikleriyle ilgili verileri diğer Microsoft hizmetleriyle paylaşmayı kabul etmiş olursunuz. Harici sistemlerden Dynamics 365'e alınan veriler gizlilik bildirimimize tabidir.
Önkoşullar
Kuruluşunuz için e-posta izlemeyi etkinleştirmeden önce aşağıdaki ön koşulları doğrulayın:
- Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirme ve yapılandırma.
- Satıcıların e-posta eklerini takip etmesine izin vermek için:
- Dynamics 365 Sales ortamınızda OneDrive İş'i etkinleştirin.
- Dynamics 365 Sales'de e-postalar için SharePoint belge yönetimini etkinleştirin.
- SharePoint'nin harici paylaşımını etkinleştirin, böylece harici, kimliği doğrulanmamış kullanıcılar dosya eklerine erişebilir.
- Alıcıların saat dilimlerine göre teslimat süresi önerileri için Satışlarda Bing Haritalar'ı Etkinleştirin.
- E-posta yanıtlarını saymak için E-posta konuşmalarını izleme bölümündeki ayarların Power Platform yönetim merkezinde doğru yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi: E-posta izleme ayarlarını yönetme.
E-posta izlemeyi etkinleştir
Dynamics 365 Sales'te oturum açın ve Satış Merkezi uygulamasına gidin.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
E-posta izleme (standart) bölümünde, İzin Ver'i seçin.
Bir sekmede onay iletisi görüntülenir. Sekmeyi kapatın ve e-posta izlemeyi ayarlamaya geçin.
Not
Zaten izin verdiyseniz bu adım atlanır. E-posta izleme izinlerini yeniden vermeniz gerekmez.
E-posta izleme bölümünde Ayarla'yı seçin ve ardından geçiş düğmesini açın.
E-posta izleme etkinleştirilir ve kuruluşunuzda kullanıma hazır olur.
Gelişmiş ek özelliğini devre dışı bırakma
E-posta eklerini takip etmek, kullanıcıların e-posta eklerini izlemesine olanak tanıyan, e-posta izlemeye özel bir özelliktir. Gelişmiş ek özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcılar e-posta eklerini izleyemez.
Varsayılan olarak, gelişmiş ek özelliği etkindir. Özelliği devre dışı bıraktıktan sonra, ekleri takip etme ön koşullarının karşılandığını doğrulayın.
Özelliği devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Satış uygulamasında Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.
Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.
Tablolar'ı seçin, Ayarlar tablosunu genişletin ve ardından Ayar tanımları'nı seçin.
Not
Klasik görünümü kullanıyorsanız, Bileşenler'in altında Varlıklar'ı genişletin ve ardından Ayarlar'ı seçin.
Ayarlar tanımları listesinde Yeni e-posta eki denetimini kullan öğesini arayın ve açın.
Yeni e-posta eki denetimini düzenle bölmesinde, Ortam değerini ayarlama bölümüne gidin ve değeri Hayır olarak seçin.
Değişiklikleri kaydedin ve yayımlayın.
Artık gelişmiş ek özelliği devre dışı bırakıldı ve kullanıcılar e-posta eklerini takip edebilir. E-posta ekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
- Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
- Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
- Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
- Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Sales Insights'ı yönetmeye giriş
E-posta izlemeyle ileti etkileşimlerini görüntüleme