E-posta izlemeyi yapılandırma

Satıcılara ve satış yöneticilerine, müşteri ilişkileri kurmaya yardımcı olması için müşterilerin e-postalarla etkileşimi hakkındaki içgörüleri göstermek üzere e-posta izlemeyi yapılandırın. E-posta izleme analizi için yalnızca Dynamics 365'ten gönderilen e-postalar dikkate alınır.

E-posta etkileşimini etkinleştirme

E-posta etkileşimi etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Önkoşulları gözden geçirin
2. E-posta izlemeyi etkinleştir

Önkoşullar

Kuruluşunuz için e-posta izlemeyi etkinleştirmeden önce aşağıdaki ön koşulları doğrulayın:

• Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirme ve yapılandırma.
• Satıcıların e-posta eklerini takip etmesine izin vermek için:
  • Dynamics 365 Sales ortamınızda OneDrive İş'i etkinleştirin.
  • Dynamics 365 Sales'de e-postalar için SharePoint belge yönetimini etkinleştirin.
  • SharePoint'nin harici paylaşımını etkinleştirin, böylece harici, kimliği doğrulanmamış kullanıcılar dosya eklerine erişebilir.
• Alıcıların saat dilimlerine göre teslimat süresi önerileri için Satışlarda Bing Haritalar'ı Etkinleştirin.
• E-posta yanıtlarını saymak için E-posta konuşmalarını izleme bölümündeki ayarların Power Platform yönetim merkezinde doğru yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi: E-posta izleme ayarlarını yönetme.

E-posta izlemeyi etkinleştir

1. Dynamics 365 Sales'te oturum açın ve Satış Merkezi uygulamasına gidin.

2. Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

   

3. E-posta izleme (standart) bölümünde, İzin Ver'i seçin.

   

   Bir sekmede onay iletisi görüntülenir. Sekmeyi kapatın ve e-posta izlemeyi ayarlamaya geçin.

   Not

   Zaten izin verdiyseniz bu adım atlanır. E-posta izleme izinlerini yeniden vermeniz gerekmez.

4. E-posta izleme bölümünde Ayarla'yı seçin ve ardından geçiş düğmesini açın.

   

E-posta izleme etkinleştirilir ve kuruluşunuzda kullanıma hazır olur.

Gelişmiş ek özelliğini devre dışı bırakma

E-posta eklerini takip etmek, kullanıcıların e-posta eklerini izlemesine olanak tanıyan, e-posta izlemeye özel bir özelliktir. Gelişmiş ek özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcılar e-posta eklerini izleyemez.
Varsayılan olarak, gelişmiş ek özelliği etkindir. Özelliği devre dışı bıraktıktan sonra, ekleri takip etme ön koşullarının karşılandığını doğrulayın.
Özelliği devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Satış uygulamasında Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.

2. Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.

3. Tablolar'ı seçin, Ayarlar tablosunu genişletin ve ardından Ayar tanımları'nı seçin.

   Not

   Klasik görünümü kullanıyorsanız, Bileşenler'in altında Varlıklar'ı genişletin ve ardından Ayarlar'ı seçin.

4. Ayarlar tanımları listesinde Yeni e-posta eki denetimini kullan öğesini arayın ve açın.

5. Yeni e-posta eki denetimini düzenle bölmesinde, Ortam değerini ayarlama bölümüne gidin ve değeri Hayır olarak seçin.

6. Değişiklikleri kaydedin ve yayımlayın.

   Artık gelişmiş ek özelliği devre dışı bırakıldı ve kullanıcılar e-posta eklerini takip edebilir. E-posta ekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Sales Insights'ı yönetmeye giriş
E-posta izlemeyle ileti etkileşimlerini görüntüleme