Aracılığıyla paylaş


E-posta izlemeyi yapılandırma

Satıcılara ve satış yöneticilerine, müşteri ilişkileri kurmaya yardımcı olması için müşterilerin e-postalarla etkileşimi hakkındaki içgörüleri göstermek üzere e-posta izlemeyi yapılandırın. E-posta izleme analizi için yalnızca Dynamics 365'ten gönderilen e-postalar dikkate alınır.

E-posta etkileşimini etkinleştirme

E-posta etkileşimi etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

  1. Önkoşulları gözden geçirin
  2. E-posta izlemeyi etkinleştir

Not

E-posta izleme deneyiminden en iyi şekilde faydalanmak için E-posta açıldı ve E-posta anımsatıcısı adlı e-posta izleme içgörü kartlarını etkinleştirin.

Önemli

Bu özelliği etkinleştirerek, müşterilerinizin e-posta etkinlikleriyle ilgili verileri diğer Microsoft hizmetleriyle paylaşmayı kabul etmiş olursunuz. Harici sistemlerden Dynamics 365'e alınan veriler gizlilik bildirimimize tabidir.

Önkoşullar

Kuruluşunuz için e-posta izlemeyi etkinleştirmeden önce aşağıdaki ön koşulları doğrulayın:

E-posta izlemeyi etkinleştir

  1. Dynamics 365 Sales'te oturum açın ve Satış Merkezi uygulamasına gidin.

  2. Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

    Seçili Sales Insights ayarlarının ekran görüntüsü.

  3. E-posta izleme (standart) bölümünde, İzin Ver'i seçin.

    E-posta izleme izinlerinin verilmesine ilişkin ekran görüntüsü.

    Bir sekmede onay iletisi görüntülenir. Sekmeyi kapatın ve e-posta izlemeyi ayarlamaya geçin.

    Not

    Zaten izin verdiyseniz bu adım atlanır. E-posta izleme izinlerini yeniden vermeniz gerekmez.

  4. E-posta izleme bölümünde Ayarla'yı seçin ve ardından geçiş düğmesini açın.

    E-posta etkileşiminin etkinleştirildiğinin ekran görüntüsü.

E-posta izleme etkinleştirilir ve kuruluşunuzda kullanıma hazır olur.

Gelişmiş ek özelliğini devre dışı bırakma

E-posta eklerini takip etmek, kullanıcıların e-posta eklerini izlemesine olanak tanıyan, e-posta izlemeye özel bir özelliktir. Gelişmiş ek özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcılar e-posta eklerini izleyemez.
Varsayılan olarak, gelişmiş ek özelliği etkindir. Özelliği devre dışı bıraktıktan sonra, ekleri takip etme ön koşullarının karşılandığını doğrulayın.
Özelliği devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Satış uygulamasında Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.

  2. Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.

  3. Tablolar'ı seçin, Ayarlar tablosunu genişletin ve ardından Ayar tanımları'nı seçin.

    Not

    Klasik görünümü kullanıyorsanız, Bileşenler'in altında Varlıklar'ı genişletin ve ardından Ayarlar'ı seçin.

  4. Ayarlar tanımları listesinde Yeni e-posta eki denetimini kullan öğesini arayın ve açın.

  5. Yeni e-posta eki denetimini düzenle bölmesinde, Ortam değerini ayarlama bölümüne gidin ve değeri Hayır olarak seçin.

  6. Değişiklikleri kaydedin ve yayımlayın.

    Artık gelişmiş ek özelliği devre dışı bırakıldı ve kullanıcılar e-posta eklerini takip edebilir. E-posta ekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

  • Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
  • Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Sales Insights'ı yönetmeye giriş
E-posta izlemeyle ileti etkileşimlerini görüntüleme