Sıraya koşul adımları ekleme

Bir sıranın yolunu belirleyen koşul adımlarını tanımlamak için satış hızlandırıcıda uyarlanabilir sıraları kullanın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Uyarlamalı sıra adımlarını yapılandırma

Bir dizideki adımların koşullarını tanımlamak için uyarlanabilir diziler kullanın. Bu koşullar, koşul karşılandıktan veya karşılanmadıktan sonra dizinin yapacağı eylemin seyrini belirler. Örneğin, bir kullanıcının bir e-postayı açması (Evet) veya açmaması (Hayır) gibi bir koşulun sonucu belirlendikten sonra, dizi sizin tasarladığınız gibi ilerler. Aşağıdaki etkinlikler için koşullar mevcuttur:

• Email
• Telefon görüşmesi
• Alan değeri
• İş süreci aşaması

Önkoşul

Uyarlamalı sıralardaki koşullar, yalnızca Sales Insights uyarlanabilir zaman aşımı akışı işlemi etkinleştirildiğinde tanımlandığı gibi çalışır. İşlemi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Power Automate'e girin ve ortamı kuruluşunuz olarak değiştirin.

2. Çözümler'i ve ardından Varsayılan Çözüm'ü seçin.

   

3. Varsayılan Çözüm sayfasında, görünümü Tümü olarak seçin ve Sales Insights Uyarlamalı sıra zaman aşımı akışı sürecini arayın.

   

4. Sales Insights Uyarlanabilir sıra zaman aşımı akışı sayfasında, Aç'ı seçin.

   

   

   İşlem etkinleştirilir.

E-posta etkinliği için koşulları tanımlama

Bir diziye e-posta etkinliği eklediğinizde ve Ekle (+) öğesini seçtiğinizde Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusu görüntülenir. Sıradaki bir sonraki kurs eylemi planını belirlediğiniz Koşullar sekmesini seçin.

Satıcı bir koşul içeren bir e-posta etkinliğini atladığında, akış Hayır yolunu izler.

Aşağıdaki tabloda, e-posta koşullarında kullanılabilen seçenekler listelenmiştir.

Bir akış tanımlayalım, böylece bir müşteri e-postanızı açarsa, bir sonraki adım bir telefon görüşmesi planlamak ve müşteri e-postanızı açmazsa bir sonraki adım bir anımsatıcı e-posta göndermektir.

1. E-posta aktivitesi sonrasında Ekle (+) öğesini seçin.

   

2. Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusunda Koşullar sekmesini açın. E-posta izleme özelliğinde tanımlanan etkileşimlerin listesi görüntülenir.

   

3. E-posta açma'yı seçin.

4. E-posta açma bölmesinde, bir sonraki adıma geçmeden önce koşulu karşılamak için zaman sınırını yapılandırın.
   Aşağıdaki örnekte, bekleme süresini bir gün olarak yapılandırıyoruz. Bu, aşağıdakileri oluşturur:

   • Müşteri, e-postayı gün içinde açarsa Evet yolu başlatılır ve sıra, bir gün geçtikten sonra bir sonraki adıma geçer.
     Evet yolunda bir sonraki adıma geçmek için bir gün beklemek istemezseniz Eylem zaman sınırı içinde tamamlanırsa sıra evet yoluna geçer onay kutusunu işaretleyin.
   • Müşteri e-postayı zaman sınırı içinde açmazsa Hayır yolu yürütülür.

   

5. E-posta açma bölmesini kapatın.
   Koşul oluşturuldu.

6. Müşteriyle konuşmak üzere Evet yolunda bir telefon görüşmesi etkinliği zamanlamak için aşağıdakileri yapın:

   1. Ekle'yi (+) seçin ve ardından Adımlar sekmesinin altında Telefon görüşmesi yap öğesini seçin.

      

   2. Telefon görüşmesi etkinliğini yapılandırın ve ardından bölmeyi kapatın.
      Telefon görüşmesi etkinliği oluşturuldu.

7. Müşteri bir günlük süre içinde yanıt vermediğinde Hayır yolunda bir takip e-postası göndermek için aşağıdakileri yapın:

   1. Ekle'yi (+) seçin ve ardından Adımlar sekmesi altında E-posta gönder öğesini seçin.

      

   2. E-posta etkinliğini yapılandırın ve ardından bölmeyi kapatın.
      E-posta etkinliği oluşturulur.

   

Gelişmiş e-posta koşulları

Gelişmiş e-posta koşulları adımı, bir dizi eylem (veya seçilen eylemlerden herhangi biri) e-posta adımında müşteri tarafından gerçekleştirildiğinde bir sonraki eylem akışını tanımlamanıza olanak tanır.

Müşteri e-postayı açıp eki indirdiğinde bir sonraki adımı tetiklemek istediğiniz bir akış tanımlayalım.

1. E-posta etkinliğini ekledikten sonra + (Ekle) öğesini seçin.

2. Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusunda, Koşullar sekmesine gidin ve Gelişmiş e-posta koşulları öğesini seçin.

   

3. Gelişmiş e-posta koşullarıbölmesinde Tümü seçeneğini belirleyin. Bu örnekte, müşteri e-postayı açıp eki indirdiğinde Evet yoluna gitme koşulunu tanımlıyoruz.

   Not

   Belirlenen eylemlerden yalnızca biri gerçekleştirildiğinde Evet yolunu tetiklemek istiyorsanız Bunlardan biri'ni seçin.

   

4. Sonuçları seçin açılan listesinden E-posta açma ve Ek indirme onay kutularını seçin.

   Müşteri e-postadaki bu eylemlerden ikisini de gerçekleştirdiğinde Evet yolu başlatılır.

   Not

   Bunlardan biri seçeneğini belirlediyseniz e-posta açıldığında veya ek indirildiğinde Evet yolu başlatılır.

   

5. Müşteri seçili eylemleri gerçekleştirdiğinde Evet yolunu başlatmak istediğiniz süreyi gün ve saat cinsinden seçin. Müşteri bu eylemleri zaman sınırı içinde gerçekleştirmezse Hayır yolu başlatılır.

   Müşteri seçilen eylemleri gerçekleştirdikten sonra Evet yolunda bir sonraki adıma geçmek için beklemek istemezseniz Eylem zaman sınırı içinde tamamlanırsa sıra evet yoluna geçer onay kutusunu işaretleyin.

   

6. Gelişmiş e-posta koşulları bölümünü kapatın.
   Gelişmiş e-posta koşulları adımı oluşturulur.
   Gereksinimlerinize göre Evet ve Hayır yollarındaki adımları oluşturmaya devam edebilirsiniz.

Telefon görüşmesi etkinliği için koşulları tanımlama

Bir diziye telefon görüşmesi etkinliği eklediğinizde ve Ekle (+) öğesini seçtiğinizde Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusu görüntülenir. Sıradaki bir sonraki kurs eylemi planını belirlediğiniz Koşullar sekmesini seçin. Bir telefon görüşmesi etkinliğinde gerçekleştirilebilecek eylemler Gelişmiş çağrı koşulları adımında görüntülenir. Ancak, bu eylemler gereksinimlerine bağlı olarak kuruluştan kuruluşa değişir ve yönetici tarafından eklenir.
Gelişmiş arama koşulları adımı, Evet yoluna ilerlemek için yalnızca bir sonucun gerçekleşmesi gerektiğinde birden çok sonuç seçmenizi sağlar.

Satıcı bir koşul içeren bir telefon görüşmesi etkinliğini atladığında, akış Hayır yolunu izler.

Müşteri bir arama yaptığında veya aldığında Evet yolunu başlatmak istediğiniz bir akış tanımlayalım.

1. Telefon görüşmesi aktivitesi sonrasında Ekle (+) öğesini seçin.

   

2. Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusunda, Koşullar sekmesine gidin ve ardından Gelişmiş telefon koşulları öğesini seçin.

   

3. Gelişmiş telefon koşulları bölmesinde Sonuçları seçin açılan listesinden Yapıldı ve Alındı seçeneklerini belirleyin.
   Seçili etkinliklerden herhangi biri tamamlandığında Evet yolu başlatılır.

   

4. Gelişmiş telefon koşulları bölümünü kapatın.
   Gelişmiş arama koşulları adımı oluşturulur.

   

   Gereksinimlerinize göre Evet ve Hayır yollarındaki adımları oluşturmaya devam edebilirsiniz.

Alan değerine göre koşulları tanımlama

Alan değerine göre koşul eklediğinizde alanda verilen değere göre sıra için bir sonraki eylemi belirlersiniz. Kullanılabilir alan değerleri (ilgili varlıklar dahil) sıra için seçtiğiniz kayıt türüne bağlıdır.

Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusunda, Koşullar sekmesine gidin, bir alan seçin ve bir koşul oluşturun. Sıra, koşul doğru olduğunda Evet yolunu ve koşul yanlış olduğunda Hayır yolunu izler.

Aşağıdaki örnekte, bir müşteri adayının şirket adı Contoso olduğunda diziyi Evet yolunu izleyecek şekilde ayarlayalım.

1. Bir etkinlik ardından Ekle'yi (+) seçin.

2. Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusunda, Koşullar sekmesine gidin ve ardından Alan değeri öğesini seçin.

   

3. Alan değeri bölmesinde Şu durumlarda Evet yoluna ilerle bölmesi altında Şirket Adı öğesini seçin ve ardından koşulu Contoso'ya Eşittir olarak ayarlayın.

   

   Not

   • Gelişmiş'i seçtiğinizde adım için daha fazla koşul tanımlamak üzere sağda Alan değerleri bölmesi açılır. Satır, grup ve ilgili varlıklara göre koşullar tanımlayabilirsiniz.
   • Oluşturan ve Sahip gibi arama türü alanları yalnızca Gelişmiş'i seçtiğinizde görüntülenir.
   • Bağlı kayıt, yapılandırılan alanı içermiyorsa Sonraki arabirim öğesinde bir hata görüntülenir. Aşağıdaki görüntü bir hata örneği göstermektedir:
     

4. Alan değeri bölmesini kapatın.
   Alan değeri koşul adımı oluşturuldu.

   Gereksinimlerinize göre Evet ve Hayır yollarındaki adımları oluşturmaya devam edebilirsiniz.

İş süreci aşamasına göre koşul tanımlama

İş süreci aşamasına göre bir koşul eklediğinizde bir sıranın yolunu, iş sürecinin hangi aşamada olduğuna göre belirlersiniz. İş süreci akışları, sıra için seçtiğiniz kayıt türüne göre listelenir.

Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusunda, Koşullar sekmesine gidin, bir İş süreci aşamasıseçin ve bir koşul oluşturun. Sıra, koşul doğru olduğunda Evet yolunu ve koşul yanlış olduğunda Hayır yolunu izler.

Aşağıdaki örnekte, Müşteri Adayından Fırsat Satışına Geçiş Süreci akışı Teklif Et veya Geliştir aşamasındayken sırayı Evet yoluna ayarlayalım.

1. Bir etkinlik ardından Ekle'yi (+) seçin.

2. Eylem veya başka bir öğe ekle iletişim kutusunda, Koşullar sekmesine gidin ve ardından İş süreci aşaması'nı seçin.

   

3. İş süreci aşaması bölmesinde, BPF ise Evet yoluna ilerle bölmesi altında Fırsat Satış Sürecine Yönlendirme bölümü seçin. ve aşama kutusunda, Teklif Et ve Geliştir'i seçin.

   

4. İş süreci aşaması bölmesini kapatın.
   İş süreci akış koşulu adımı oluşturuldu.
   Gereksinimlerinize göre Evet ve Hayır yollarındaki adımları oluşturmaya devam edebilirsiniz.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Sıra oluşturma ve etkinleştirme
Sıraya adım ekleme
Sıraya komut adımları ekleme
Sıraya LinkedIn etkinlikleri ekleme