Aracılığıyla paylaş

Komut adımları ekleme

  • Makale

Diğer dizilere ilerlemek için adımlar ekleyin ve bir dizideki alanları iş listesinde ve Sonraki arabirim öğesinde görüntülenecek şekilde güncelleyin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Sistem Yönetici veya Sıra Yöneticisi
Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Komut adımları türleri

Aşağıdaki komut adımları, dizilerde kullanılabilir:

Başka bir sıraya ilerle

Sıra denetimini geçerli sıradan seçili sıraya aktarır. Örneğin, bir giriş e-postası gönderinin ilk aktivitesinden sonra bir S1 dizisini tanımladınız ve bir S2 dizisi iliştirdiniz. Bir kayda S1 eklendiğinde ve bir giriş e-postası göndermenin ilk görevi tamamlandığında, kayıt, S2 içinde tanımlanan etkinlikleri görüntülemeye başlar. Bu etkinliği kullanma konuları aşağıda açıklanmıştır:

  • Bir dizi bu etkinlikle başlayamaz
  • Bu aktiviteden sonra diğer adımlar eklenemez

İlerlemeyi başka bir dizi etkinlik adımına eklemek için:

  1. Dizi tasarımcı sayfasında, bir adım altında Ekle (+) simgesini seçin.

  2. Eylem veya başka öğe ekle iletişim kutusunda, Komutlar sekmesi altında Başka bir diziye geçme öğesini seçin.

    Başka bir sıraya ilerleme etkinliği.

  3. Başka bir diziye ilerle bölmesinde, Şuna bağlan listesinden eklenecek bir dizi seçin. Listede etkin olan ve kayıt türü ile ilgili olan seriler yer alan diziler yer içerir.

    Başka bir sıraya ilerleme etkinliği örneği.

  4. Başka bir diziye ilerle bölmesini kapatın.
    Etkinlik adımı diziye eklenir.

Alanı güncelleştir

Bir alan için yapılandırılmış bir değer kullanarak kaydı otomatik olarak güncelleştiren bir adım oluşturur. Etkinlik kayıttaki satıcıya görüntülendiğinde, alan otomatik olarak yapılandırdığınız değerle güncelleştirilir. Aşağıdaki alan türleri desteklenir (özel alanlar dahil):

  • İki seçenek (örneğin, İzin Ver ve İzin Verme değerlerini içeren E-posta Gönder alanı)
  • Seçenek kümesi (örneğin, Taahhüt Edilen Bütçe Yok, Satın Alma Olasılığı Var, Satın Alabilir ve Satın Alacak değerlerini içeren bir Bütçe alanı)

Bu etkinliği sıranın herhangi bir yerine ekleyebilirsiniz. Önceki etkinlik tamamlanır tamamlanmaz, Alan güncelleştirme etkinliği otomatik olarak yürütülür ve sıra bir sonraki etkinliğe geçer. Önceki etkinlik tamamlandıktan hemen sonra Alan güncelleştirme adımının yürütülmesini önlemek için Alan güncelleştirme etkinliğinden önce Bekleme süresini ayarla etkinliğini (bu konuda daha önce açıklanmıştır) ekleyin.

Satıcılar etkinliği kaydın zaman çizelgesinde görebilir.

Güncelleme alanı etkinlik adımını eklemek için:

  1. Dizi tasarımcı sayfasında, bir adım altında Ekle (+) simgesini seçin.

  2. Eylem veya başka öğe ekle iletişim kutusunda, Komutlar sekmesi altında Alan güncelleştir seçeneğini belirleyin.

    Alanı güncelleme etkinliği.

  3. Alan güncelleştir bölmesinde Bu alanı otomatik olarak güncelleştir altında bir alan seçin. Bu değerle'nin altında, kaydı otomatik olarak güncelleştirmek için kullanılacak değeri seçin.

    Alanı güncelleştirme etkinliği örneği.

  4. Alan güncelleştir bölmesini kapatın.
    Etkinlik adımı diziye eklenir.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Sıra oluşturma ve etkinleştirme
Sıraya adım ekleme
Sıraya koşul adımları ekleme
Sıraya LinkedIn etkinlikleri ekleme