รับข้อมูลจาก Copilot

ใช้ Copilot เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับไปป์ไลน์ของคุณ สรุปโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชีของคุณ และรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้พร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ บทความนี้อธิบายบางส่วนของพร้อมท์ที่คุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลจาก Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ

แสดงไปป์ไลน์ของฉัน

Copilot สามารถให้รายการโอกาสทางการขายที่เปิดรับมอบหมายให้คุณ โดยจัดเรียงตามวันที่ปิดโดยประมาณ

1. เปิด Copilot จากนั้นเลือก ดูพร้อมท์ เหนือกล่องแชท Copilot

2. เลือก รับข้อมูล>แสดงไปป์ไลน์ของฉัน แล้วกด Enter

สรุปโอกาสทางการขาย

เปิด Copilot ในบานหน้าต่างด้านข้าง แล้วเปิดโอกาสทางการขายเพื่อให้ Copilot สรุปให้คุณโดยอัตโนมัติ

หรือพิมพ์ สรุปโอกาสทางการขาย / จากที่ใดก็ได้ในแอปหรือจาก มุมมองแบบเต็มหน้าจอของ Copilot เพื่อขอให้ Copilot สรุปโอกาสทางการขายที่เฉพาะเจาะจง

สรุปโอกาสทางการขายประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ หากมีข้อมูลอยู่ในเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย:

• ข้อมูลพื้นฐาน: รายได้โดยประมาณ วันที่ปิดโดยประมาณ ผู้ติดต่อหลัก และชื่อบัญชี
• ข้อมูลสำคัญ: ระยะเวลาที่บัญชีเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ, มูลค่ารวมของโอกาสทางการขายที่ปิด, โอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด, ความคืบหน้าของโอกาสทางการขายล่าสุด, ผู้ติดต่อในบัญชีที่มีโอกาสทางการขายมากที่สุด และข้อมูลอื่นๆ ที่สร้างโดย AI
• ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย พร้อมด้วยงบประมาณและรายได้โดยประมาณ
• ข้อมูลเชิงลึกของใบเสนอราคา: จำนวนใบเสนอราคาที่แชร์กับโอกาสทางการขาย พร้อมกับวันที่ของใบเสนอราคาล่าสุด
• ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง: คู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายพร้อมกับจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอตทริบิวต์เริ่มต้นที่ Copilot ใช้เพื่อสร้างบทสรุปใน Dynamics 365 Sales ใน แอตทริบิวต์เริ่มต้นที่ใช้ในสรุป Copilot คุณต้องการดูสรุปของชุดฟิลด์ต่างๆ หรือไม่

ดูวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขาย

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดโอกาสทางการขาย วิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายจะแสดงเหนือวิดเจ็ต ถัดไป ในฟอร์ม โอกาสทางการขาย โดยจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย คล้ายกับสรุปโอกาสทางการขายที่แสดงในบานหน้าต่างด้านข้างหรือหน้าของ Copilot

หากวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายไม่แสดงในฟอร์ม โอกาสทางการขาย ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณและขอให้พวกเขาเปิดใช้งาน

สรุปลูกค้าเป้าหมาย

เปิด Copilot ในบานหน้าต่างด้านข้าง แล้วเปิดลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ Copilot สรุปให้คุณโดยอัตโนมัติ

หรือพิมพ์ สรุปลูกค้าเป้าหมาย / จากที่ใดก็ได้ในแอปหรือจาก มุมมองแบบเต็มหน้าจอของ Copilot เพื่อขอให้ Copilot สรุปลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

สรุปลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้หากมีข้อมูลอยู่ในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย:

• ข้อมูลพื้นฐาน: การให้คะแนน แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย เหตุผลของสถานะ และบัญชีหลักสำหรับลูกค้าเป้าหมาย
• ข้อมูลสำคัญ: การติดตามกิจกรรมล่าสุด, วิธีการติดต่อที่ต้องการ, วันที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย, รายได้ต่อปี, โอกาสที่ปิดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย, บัญชีหลัก, ผู้ติดต่อหลักของบัญชีหลักที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่สร้างโดย AI
• ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง: คู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายพร้อมกับจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา

สรุปลูกค้าเป้าหมายยังมีให้ใช้งานเป็นประสบการณ์แบบฝังหลังจากที่คุณรับรองลูกค้าเป้าหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมใน การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายในโอกาสทางการขาย

เพิ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Copilot สามารถช่วยเพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales, LinkedIn และ Bing เช่น:

• ผู้ติดต่อที่เป็นไปได้ตามที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมาย
• ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบัญชี จัดทำโดย Bing
• โปรไฟล์ LinkedIn ที่แนะนำสำหรับผู้ติดต่อ หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Sales Navigator

หลังจากที่คุณเลือกลูกค้าเป้าหมายแล้ว Copilot จะแนะนำเรกคอร์ดอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายและจากแหล่งใดที่สามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้

1. ขอให้ Copilot สรุปลูกค้าเป้าหมาย

   หาก Copilot พบเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงกันที่เป็นไปได้ตามที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมาย มันจะแสดงรายการหลังจากสรุป เรียนรู้เพิ่มเติมใน Copilot จับคู่ลูกค้าเป้าหมายกับผู้ติดต่ออย่างไร และฉันสามารถปรับแต่งฟิลด์ที่ตรงกันได้หรือไม่

2. หากต้องการเลือกการจับคู่ที่ถูกต้อง ให้เลือก เชื่อมต่อ

   

3. หากต้องการสร้างสรุปใหม่ที่มีข้อมูลจากเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ ให้เลือก รับสรุปลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดต

   Copilot ยังแสดงรายการฟิลด์ที่สามารถอัปเดตด้วยข้อมูลจากเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ เช่น เมือง รัฐ หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์

4. หากต้องการอัปเดตเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายด้วยค่าที่แนะนำ ให้เลือก อัปเดตทั้งหมด

สรุปบัญชี

เปิด Copilot ในบานหน้าต่างด้านข้าง แล้วเปิดบัญชีเพื่อให้ Copilot สรุปให้คุณโดยอัตโนมัติ

หรือพิมพ์ สรุปบัญชี / จากที่ใดก็ได้ในแอปหรือจาก มุมมองแบบเต็มหน้าจอของ Copilot เพื่อขอให้ Copilot สรุปบัญชีที่เฉพาะเจาะจง

สรุปบัญชีประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้หากมีข้อมูลอยู่ในเรกคอร์ดบัญชี:

• ข้อมูลพื้นฐาน: รายได้ประจำปี จำนวนพนักงาน ประเทศ/ภูมิภาค และบัญชีหลัก
• ข้อมูลสำคัญ: ระยะเวลาที่บัญชีเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ, โดเมน, มูลค่ารวมของโอกาสทางการขายที่ปิด, โอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด, กิจกรรมล่าสุด และข้อมูลอื่นๆ ที่สร้างโดย AI
• ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และกรณีและปัญหา: ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ โอกาสทางการขาย และกรณีที่เชื่อมโยงกับบัญชี และคุณมีสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านหรือไม่ แสดงเรกคอร์ดได้สูงสุด 10 รายการในแต่ละส่วน องค์กรของคุณต้องมีแอป Dynamics 365 Customer Service จึงจะสามารถแสดงกรณีและปัญหาได้ เลือกส่วนเพื่อดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการสรุปลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือกรณีที่เฉพาะเจาะจง ให้วางเมาส์เหนือเรกคอรืดและเลือก สรุป

หากต้องการดูรายละเอียดแนวลึกของบัญชี ให้เลือกพร้อมท์ที่แนะนำซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างสรุป หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Sales Navigator ขอแนะนำให้ใช้พร้อมท์ ค้นหาบัญชี Sales Navigator ที่เกี่ยวข้อง ด้วย คุณต้องการดูสรุปของชุดฟิลด์ต่างๆ หรือไม่

สรุปข้อเสนอหรือเอกสารการขาย

เรกคอร์ดของคุณอาจมีเอกสารการขาย เช่น ข้อเสนอและสัญญาที่เกี่ยวข้อง Copilot สามารถสรุปเนื้อหาของเอกสารเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญของเอกสารเหล่านี้ เช่น คุณสามารถขอให้ Copilot สรุปเอกสารข้อเสนอเพื่อทำความเข้าใจงบประมาณ อำนาจ (ผู้มีอำนาจตัดสินใจ) ความต้องการ และไทม์ไลน์ (BANT) ของโอกาสทางการขาย

Copilot สามารถสรุปได้เฉพาะไฟล์ PDF และ Word ที่กำหนดว่าเกี่ยวข้องกับการขายตามความยาวของเนื้อหา ประเภทเอกสาร และการใช้คำหลักเฉพาะการขาย เรียนรู้เพิ่มเติมใน Copilot จะระบุว่าเอกสารเป็นเอกสารการขายอย่างไร

Copilot จะค้นหาในโฟลเดอร์ SharePoint ทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่ผู้ดูแลระบบของคุณจะกำหนดค่า Copilot ให้ใช้โฟลเดอร์ SharePoint เฉพาะ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสรุปเอกสารด้วย Copilot:

1. เปิด Copilot

2. (ไม่บังคับ) เปิดเรกคอร์ดเพื่อสรุปเอกสารที่มีเอกสารที่เชื่อมโยงอยู่

3. เลือก ดูพร้อมท์ เหนือกล่องแชท Copilot เลือก รับข้อมูล>สรุปไฟล์ แล้วพิมพ์เครื่องหมายทับ (/) เพื่อค้นหาเอกสาร

   หรือพิมพ์ สรุปไฟล์ / หรือ สรุปเอกสาร / ในกล่องแชท

   ถ้าคุณเปิดเรกคอร์ด รายการเอกสารที่แนบมากับแท็บ ไฟล์ ของเรกคอร์ดจะปรากฏขึ้น มิฉะนั้น Copilot จะแสดงเอกสาร 15 ฉบับที่คุณเปิดล่าสุดใน SharePoint

4. เมื่อต้องการค้นหาเอกสารที่คุณต้องการสรุป ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ นามสกุล หรือคำสำคัญที่พบในเอกสาร ต้องมีอักขระอย่างน้อยสามตัวเพื่อเริ่มการค้นหา

การดำเนินการค้นหาเริ่มต้นด้วยเอกสารในรายการ และจากนั้น ดำเนินการต่อด้วยเอกสารที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• เอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์ SharePoint ที่ผู้ดูแลระบบของคุณบอกให้ Copilot ค้นหา
• เอกสารที่คุณสามารถเข้าถึงได้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูรายการไฟล์ที่มี "สัญญา" อยู่ในชื่อหรือเนื้อหา ให้ป้อน สรุปไฟล์ /สัญญา ในการดูรายการไฟล์ที่มี "pdf" อยู่ในชื่อ ส่วนขยาย หรือเนื้อหา ให้ป้อน สรุปไฟล์ /สัญญา

ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ Copilot อาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการสรุปเนื้อหา

คุณต้องการดูสรุปของชุดฟิลด์ต่างๆ หรือไม่

Copilot สร้างข้อมูลสรุปจากชุดของฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ฟิลด์อื่นๆ อาจมีความสำคัญต่อคุณมากกว่า ตัวอย่างเช่น รายได้โดยประมาณ วันที่ปิด ผู้ติดต่อ ลำดับขั้นไปป์ไลน์ และโซลูชันที่เสนออาจเป็นสิ่งแรกที่คุณมองหาในโอกาสทางการขาย ทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales ของคุณเพื่อเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นลงในข้อมูลสรุป

โปรดทราบว่าฟิลด์สรุปถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณเห็นด้วยกับฟิลด์ 15 อันดับแรก ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

แสดงข่าวสารล่าสุดสำหรับบัญชี

Copilot สามารถรับข่าวสารล่าสุดที่แสดงหรือกล่าวถึงบัญชีของคุณ ซึ่งได้รับการคัดสรรโดย Bing บทความข่าวสารเหล่านี้สามารถเป็นการเริ่มต้นการสนทนาที่ดีและช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของลูกค้าของคุณ

เช่นเคยเมื่อคุณทำงานกับเนื้อหาที่มาจาก AI ให้อ่านบทความอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่ามาจากแหล่งที่มาที่แท้จริงและเกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณจริงๆ

1. เปิด Copilot

2. เลือก ดูพร้อมท์ เหนือกล่องแชท Copilot เลือก รับข้อมูล>รับข่าวล่าสุดสำหรับบัญชี แล้วกด Enter

   • ถ้าคุณเปิดบันทึกไว้ Copilot จะแสดงรายการบทความข่าวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น
   • หากคุณอยู่ในมุมมอง เส้นตาราง Copilot จะแสดงบทความข่าวสำหรับบัญชี 10 อันดับแรกที่คุณทำงานด้วย โดยเรียงลำดับตามรายได้ที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อต้องการรับบทความข่าวสำหรับบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ให้พิมพ์เครื่องหมายทับ (/) แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของบัญชี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ภาพรวมของ Copilot
• ข้อมูลอ้างอิงคำแนะนำพร้อมท์ Copilot
• เปิดใช้งานและตั้งค่า Copilot
• สนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ
• รับคำแนะนำเนื้อหาจาก SharePoint