Pogledaj i rad na prodavcu uvid (verzija za pregled)

Funkcija uvida u prodavce prikazuje kontekstualne i inteligentne uvide o zapisima Dynamics 365 Sales, na osnovu specifičnih kriterijuma. Na primer, prodavci mogu da vide uvid u račun na kojem rade. Oni tada mogu ili izvršiti predložene radnje kako bi pomaknuli dogovor napred ili dodijeliti uvid drugom kolegi na kojem će raditi.

Preduslovi

• Vaš administrator mora da omogući funkciju uvida u prodavca za vašu organizaciju. Za više informacija, idite na Omogući uvid u prodavca.
• Vaš administrator mora odobriti pristup vašoj bezbednosna uloga da biste videli i postupali po uvidima prodavca. Za više informacija, idite na Upravljanje pristupom da biste videli uvide.

Prikaz uvida

Možete da vidite uvid za zapis sa radne liste Alatka za ubrzanje prodaje. Uvidi su označeni simbolom sijalice na radnoj listi. Pogledajte uvid kroz sledeće stavke u radnom prostoru Alatka za ubrzanje prodaje:

• Radna lista: Prikazuje se samo naslov uvida. Odavde možete obavljati zadatke kao što su prihvatanje uvida, odbijanje ili dodeljivanje drugoj osobi. Plava tačka pored uvida ukazuje na to da nije prikazan.
• Sledeći vidžet: Prikazane su detaljne informacije za uvid, kao što su datum dospijeća i procenjeni prihod. Odavde možete obavljati zadatke kao što su prihvatanje uvida, odbijanje ili dodeljivanje drugoj osobi.

Za više informacija o tome kako obavljati zadatke, idite na Rad na uvidu sekcija.

Sledeća slika prikazuje primer uvida u radnoj listi i vidžet Sledeće.

Radite na uvidima

Kao vlasnik, možete obavljati osnovne zadatke kao što su prihvatanje uvida koji se prikazuju, odbijanje ili dodeljivanje drugom prodavcu.

• Prihvati: Ako smatrate da je uvid relevantan i verujete da pomaže da se dogovor napreduje, izaberite Prihvati. Nakon što je uvid prihvaćen, možete izvršiti sledeće radnje, na osnovu zahteva:

  • Povežite se sa sekvencom.
  • Kreirajte aktivnost.
  • Zatvorite uvid.

• Odbijanje: Ako ustanovite da uvid nije relevantan za zapisnik, sledite ove korake:

  1. Izaberite Odbij.
  2. U dijalogu za potvrdu, unesite razlog za odbijanje uvida, a zatim izaberite Pošalji . Uvid je uklonjen iz zapisnika.

• Dodelite prodavcu: Ako ustanovite da je uvid relevantan za drugog prodavca koji bi mogao biti pogodniji za rad na njemu, sledite ove korake:

  1. Izaberite Dodeli prodavcu.
  2. Izaberite prodavca ili tim kojem ćete dodeliti uvid. Uvid se dodeljuje izabranom prodavcu ili timu i uklanja se sa vaše liste.

  Belešku

  Ako ste vlasnik uvida, a prodavac ili tim koji ste ga dodelili ne prihvata, možete ga dodijeliti sebi.

Povežite se sa sekvencom

Kada otvorite zapis koji je povezan sa sekvencom, prikazuju se aktivnosti koje su definisane u nizu. Završite aktivnosti po potrebi da biste napredovali u dogovoru.

Da biste povezali sekvencu, izaberite Connect Sequence. Ako je sekvenca već definisana za uvid, ona se automatski povezuje. U suprotnom, kreirajte jedan, a zatim ga povežite sa uvidom.

Za više informacija, idite na Kreirajte i povežite sekvence za sebe.

Otvorite zapis da biste videli i radili na zadacima. Kada je zadatak završen, vremenska linija zapisa se automatski ažurira.

Da biste videli listu aktivnosti u nizu i trenutni korak u kojem se nalazi zapis, izaberite ime sekvence.

Kreiranje aktivnosti

Na osnovu uvida, možete dodati ručne aktivnosti kao što su sastanak, e-pošta, Telefonski poziv ili zadatak u zapisnik. Da biste dodali aktivnost, sledite ove korake:

1. Izaberite Kreiraj aktivnost, a zatim izaberite aktivnost.
2. Unesite informacije o aktivnosti i sačuvajte promene. Aktivnost se kreira za uvid i dodaje u zapisnik. Aktivnosti možete pogledati na zidu vremenske linije.

Zatvorite uvid

Nakon što završite aktivnosti koje su definisane za uvid, označite uvid kao završen. Da biste zatvorili uvid, sledite ove korake:

1. Izaberite Zatvori uvid.
2. U dijalogu za potvrdu, unesite svoj razlog za zatvaranje uvida, a zatim izaberite Pošalji. Uvid je označen kao završen i uklonjen iz zapisnika. Vremenska linija zapisa se ažurira u skladu s tim.

Filtriraj uvide

Radna lista prikazuje sve zapise, na osnovu vaših povezanih radnih stavki. Da biste videli uvide koji vas zanimaju, možete filtrirati zapise.

Izaberite dugme Filter na komandnoj traci radne liste, a zatim izaberite filtere koji ispunjavaju vaše zahteve. Dostupni su sledeći podrazumevani filteri uvida:

• Tip prikaza uvida: Izaberite tip prikaza da biste videli samo radne stavke koje imaju uvid. Izaberite Uvid kao tip prikaza.
• Status uvida: Izaberite filter da biste videli radne stavke koje su u aktivnom statusu ili statusu u toku.
• Uvid u aktivnosti: Izaberite filter da biste videli radne stavke u kojima su aktivnosti definisane za uvide.
• Uvid dodeljen drugima: Izaberite filter da biste videli radne stavke koje su dodeljene drugim prodavcima.

Takođe možete kreirati prilagođene filtere za uvide. Za više informacija, idite na Prilagođeni filteri.

Srodne informacije

Omogućite uvid u prodavca
Dobijte inteligentne uvide za poboljšanje prodaje