Kreiranje i povezivanje sekvenci za sebe

Kreirajte sekvence za automatizaciju vašeg rada kreiranjem skupa aktivnosti kao što su, slanje e-pošte, pozivanje kupca, i vreme čekanja, i personalizujte komunikaciju dok kontaktirate perspektive.

Šta je sekvenca?

Sekvenca sprovodi najbolje prakse uvođenjem skupa uzastopnih aktivnosti koje možete pratiti tokom dana. Možete kreirati i povezati sekvence sa zapisima - kao što su potencijalni klijenti, prilike i računi koji se pojavljuju u vašem radnom redu - kako biste pomogli u određivanju prioriteta aktivnosti koje vam pomažu da se fokusirate na prodaju, budete produktivniji i bolje se uskladite sa poslovnim procesima vaše organizacije.

Kada kreirate sekvencu, definišete skup aktivnosti koje želite da izvršite na zapisima, i redosled da ih izvršite. To vam omogućava da se koncentrišete na prodaju i daje vam bolje razumevanje šta dalje.

Dozvole potrebne za kreiranje i povezivanje sekvenci

• Kada radni prostor akceleratora prodaje nije omogućen u vašoj organizaciji, možete kreirati i povezati sekvence putem uloge prodavca. Takođe možete obrisati i urediti sekvence koje ste kreirali.

• Kada je radni prostor akceleratora prodaje omogućen u vašoj organizaciji i pristup je ograničen na određene bezbednosne uloge, samo korisnici koji imaju te uloge mogu kreirati i povezati sekvence. Da biste dobili pristup za kreiranje i povezivanje sekvenci, zamolite administratora da obezbedi dozvole za vašu bezbednosnu ulogu. Dodatne informacije: Upravljanje pristupom i tipom zapisa

Ko ima pristup mojim sekvencama?

Sekvence koje kreirate dostupne su za vašu poslovnu jedinicu. Ostali prodavci mogu samo da pregledaju, povežu ili kreiraju kopiju vaše sekvence. Međutim, administratori i korisnici koji imaju ulogu menadžera sekvenцe imaju sve privilegije, kao što su uređivanje i brisanje redosleda.

Kako kreirati sekvence

Kreirajte sekvence pomoću dizajnera sekvenci. Možete pristupiti dizajneru sekvenci na sledeće načine:

• Lična podešavanja
• Sledeća vidžet
• Prikaz mreže zapisa

Lične postavke

Preporučujemo da koristite lična podešavanja za pristup dizajneru sekvence. Ovde možete kreirati, uređivati, brisati i povezivati sekvence.

Da biste pristupili dizajneru sekvence

1. Prijavite se u svoju aplikaciju za prodaju, a u donjem levom uglu stranice idite na Promenite oblast>Lična podešavanja.

2. Na stranici Lična podešavanja , pod Redosled> akceleratoraprodaje, izaberite Nova sekvenca.

   

   Otvara se dijalog Kreiraj sekvencu . Da biste nastavili sa kreiranjem sekvence, idite na Kreirajte sekvencu kasnije u ovoj temi.

Vidžet „Sledi“

Sledeći vidžet je dostupan na out-of-the-bok kontakt, prilika, olovo, i račun. Kada otvorite zapis, po defaultu glavni obrazac prikazuje Sledeće vidžet. Na primer, kada otvorite zapis o olovu, obrazac Lead prikazuje Sledeći vidžet.

Kada sekvenca nije povezana sa zapisom, vidžet Sledeće prikazuje poruku za povezivanje sekvence.

Izaberite Poveži tip zapisa sa sekvencom, i Poveži tip zapisa sa sekvencom dijalog otvara. U sledećem primeru, otvorili smo dijalog sekvence povezivanja za potencijalne klijente, koji još uvek nisu imali povezane sekvence.

Izaberite Kreiraj novu sekvencu i Kreiraj sekvencu dijalog se otvara u novom tabu. Da biste nastavili sa kreiranjem sekvence, idite na Kreirajte sekvencu, kasnije u ovoj temi.

Prikaz mreže zapisa

Dok povezujete zapis sa sekvencom, možete kreirati novu sekvencu ako nema dostupnih sekvenci za tip zapisa ili postojeća lista ne ispunjava vaše zahteve.

Otvorite tip zapisa – kao što je potencijalni klijent, kontakt ili prilika – u prikazu rešetke za koji želite da kreirate sekvencu. Izaberite zapis, a zatim izaberite Poveži sekvencu. U ovom primeru, otvorili smo prikaz mreže računa da bismo povezali sekvencu.

Otvori se dijalog Poveži nalog sa redosledom .

Izaberite Kreiraj novu sekvencu. Kreiraj sekvencu dijalog se otvara u novom tabu. Da biste nastavili sa kreiranjem sekvence, idite na sledeći odeljak,Kreirajte sekvencu.

Kreiranje sekvence

Sada kada ste otvorili dijalog za kreiranje sekvence kroz jedan od načina opisanih u Kako kreirati sekvencu, sledite ove korake da biste dovršili kreiranje sekvence:

1. U Kreiraj sekvencu dijalog, izaberite jednu od sledećih opcija da kreirate sekvencu:

   • Koristite predložak: Koristite šablone za brzo podešavanje sekvenci. Šabloni sekvenci pružaju skup aktivnosti koje vode prodavce sa sledećom najboljom akcijom koju treba preduzeti da bi se postigao zadatak, kao što je upoznavanje sa olovom i osvajanje posla. Više informacija: Šabloni sekvenci

     Kada koristite Sledeći vidžet ili prikaz rešetke zapisa da biste kreirali sekvencu, šabloni prikazani ovde su relevantni za taj tip zapisa.

   • Počnite od praznog: Koristite praznu sekvencu da biste kreirali sekvencu od nule.

   

2. U dijalogu Definisanje osobina sekvence, unesite sledeće informacije.

   Parametar	Opis
   Naziv sekvence	Naziv sekvence.
   Opis	Opis sekvence (opciono.)
   Entity	Tip entiteta na koji želite da primenite sekvencu. Podrazumevano, izabran je tip entiteta vodećeg entiteta.

   

3. Izaberite Sledeće.

   Otvara se stranica dizajnera sekvenci.

   

   Po defaultu, Sekvenca počinje ovde korak se dodaje u sekvencu kao prvi korak.

4. Nakon što Sekvenca počinje ovde korak, izaberite Add (+) i konfigurišite korake sekvence. Koraci su kategorisani u sledeće četiri grupe:

   • Koraci: Korak u nizu je zadatak angažovanja koji prodavac obavlja za prodaju, kao što je e-pošta, telefonski poziv ili zadatak. Više informacija: Dodajte korake u redosledu
   • Uslovi: Korak uslova u nizu određuje sledeći tok akcije koji će sekvenca preduzeti nakon što je uslov ispunjen ili nije ispunjen, na osnovu završene aktivnosti. Više informacija: Dodajte korake uslova u sekvence
   • Komande: Komandni korak u nizu određuje sledeći tok akcije u skladu sa vrednošću datom u polju ili fazi poslovnog procesa. Više informacija: Dodajte komandne korake u sekvence
   • LinkedIn: Korak aktivnosti LinkedIn-a u nizu omogućava prodavcima da diversifikuju svoje svakodnevne aktivnosti uključivanjem funkcija društvene prodaje. Možete koristiti ogromnu mrežu lokacije LinkedIn sa preporučenim radnjama koje vaši prodavci mogu preduzeti za izgradnju dubljih veza. Više informacija: Dodajte LinkedIn aktivnosti u sekvencu

5. Izaberite Dodaj, a zatim ponovite korak 4 za sve aktivnosti koje želite da dodate u redosled.

6. Sačuvajte redosled.

Sada možete aktivirati sekvencu.

Aktivirajte sekvencu

1. Otvorite sekvencu, a zatim izaberite Aktiviraj.

   Belešku

   U organizaciji istovremeno možete imati do 250 aktivnih sekvenci.

   

2. U poruci za potvrdu koja se pojavi izaberite Aktiviraj.

   Belešku

   Može doći do greške ako ste dodali Set vreme čekanja kao poslednju aktivnost sekvence. Morate izbrisati ovu poslednju aktivnost Set Wait Time , a zatim sačuvajte i aktivirajte sekvencu.

   Sekvenca se aktivira i navodi na početnoj stranici dizajnera sekvenci. Možete videti status sekvence pored imena i možete videti poruku za potvrdu.

   

Zatim povežete aktivnu sekvencu sa zapisima.

Povežite sekvence sa zapisima

Nakon što kreirate i aktivirate sekvencu, možete povezati sekvencu sa zapisima u zavisnosti od tipa zapisa za koji ste kreirali sekvencu.

Možete koristiti jedan od sledećih načina da povežete sekvencu sa zapisom:

• Kroz sekvencu
• Kroz prikaz mreže tipa zapisa
• Kroz zapis

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Šta je akcelerator prodaje?
Upravljajte svojim sekvencama
Primenite i uklonite oznake iz svojih sekvenci