Povezivanje sekvence sa zapisima

Nakon što kreirate i aktivirate sekvencu za proces prodaje, povezujete sekvencu sa zapisima u zavisnosti od entiteta za koji ste kreirali sekvencu. Kada je sekvenca povezana sa entitetom, aktivnosti definisane u nizu će biti prikazane po redosledu na rezimeu zapisa pod Gore sledeće u Moj rad.

Takođe, možete povezati više sekvenci sa zapisom. Više informacija: Povežite više sekvenci za snimanje

Povežite više sekvenci za snimanje

Da biste poboljšali angažovanje i saradnju sa klijentima kada više članova tima radi na zapisu, možete povezati više sekvenci sa tim zapisom. Ovo pomaže u bržem zaključivanju poslova i donosi bolje poslovne rezultate.
Kao menadžer prodaje ili prodavac, možete ručno povezati više sekvenci sa zapisom. Izaberite opciju Poveži sekvencu na stranici zapisa. U dijalogu Poveži zapis sa sekvencom , povežite potrebne sekvence. Za povezivanje više sekvenci, proverite da li vlasnik zapisa ili vlasnik sekvence ima neophodne dozvole.
Dodatne informacije: Kroz prikaz mreže tipa zapisa.

Načini povezivanja sekvence sa zapisima

Niz možete povezati sa zapisima na sledeće načine:

• Kroz sekvencu
• Kroz prikaz mreže tipa zapisa
• Kroz zapis
• Kroz Power Automate

Kroz niz

1. Prijavljivanje u aplikaciju Prodaja.

2. Idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.

3. U odjeljku Sales accelerator izaberite Sekvence.

4. Na stranici Sekvence izaberite i otvorite sekvencu koja je aktivno stanje.
   or
   Pređite mišem preko redosleda, a zatim izaberite Više opcija>Pogledaj sekvencu.
   Otvara se sekvenca.

   Belešku

   Možete dodeliti zapise samo sekvencama koje su u aktivnom stanju.

5. Izaberite karticu Povezani zapis. U ovom primeru, biramo sekvencu sa tipom zapisa olovo.
   Možete da vidite listu zapisa koji su povezani sa sekvencom. Ako nijedan zapis nije povezan, prikazuje se prazan odeljak.

   

6. U odeljku Povezani vodiči , izaberite + Povežite vodiče.
   Lista koja se pojavljuje prikazuje dostupne zapise potencijalnih klijenata koji nisu povezani ni sa jednom sekvencom.

   

   Belešku

   Na stranici za izbor zapisa možete da radite sledeće zadatke na mreži:

   • Sortirajte i filtrirajte zapise na osnovu opcija kolona. Izaberite ikonu strelice nadole koja odgovara zaglavlju kolone, a zatim izaberite dostupne opcije sortiranja i filtriranja.
   • Preuredite kolone povlačenjem i ispuštanjem na željenu lokaciju u mreži.
   • Pretraga je dostupna samo po nazivu i opisu sekvence.

7. Izaberite zapise koje želite da povežete sa sekvencom, a zatim izaberite Poveži.
   Proverite da li je izabran pogled Open vodi bez sekvenci . Izborom ovog prikaza pomažete tome da se navode samo zapisi koji nisu povezani sa drugim sekvencama. Možete odabrati druge prikaze da biste izabrali zapise za povezivanje, ali zapisi u tom prikazu ne smeju biti povezani sa drugim sekvencama.

   

   Zapisi potencijalnih klijenata koji se povezuju sa sekvencom i dodaju na listu povezanih zapisa.

   

Kroz prikaz mreže tipa zapisa

1. Prijavljivanje u aplikaciju Prodaja.

2. Idite na Promenite oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Prodaja.

3. Pod Prodaja, izaberite tip zapisa kao što su,Vodi ili mogućnosti, u zavisnosti od zapisa koje želite da povežete.
   U ovom primeru izaberemo Leads.

   

4. Izaberite zapise na koje želite da povežete sekvencu. U ovom primeru biramo Sharon Thonpson i Christopher Anderson.

   

   Belešku

   • Ne možete da povežete sekvencu sa zapisom koji je već povezan sa drugom sekvencom. Kada izaberete zapis koji je već povezan , opcija Prekini vezu pojavljuje se na traci sa alatkama. Da biste se povezali sa drugom sekvencom, izaberite Isključi sekvencu. Zapis će biti dostupan za povezivanje sa sekvencom koju želite.
   • Kada odaberete više sekvenci za povezivanje, a izabrana lista sadrži povezane i odvojene zapise, na traci sa alatkama neće biti prikazana nijedna opcija za povezivanje ili prekid veze.

5. Izaberite Connect redosled. Lista raspoloživih sekvenci koja se prikazuje uključuje sekvence koje ste kreirali vi i drugi menadžeri prodaje.
   U ovom primeru, prikazana je lista sekvenci koje su konfigurisane za Lead entitet.

   

6. Izaberite redosled, a zatim izaberite Poveži.

Poruka o potvrdi se prikazuje na dnu stranice, a redosled je povezan sa izabranim zapisima potencijalnih klijenata. Sada, prodavci koji imaju pristup zapisu potencijalnog klijenta mogu videti aktivnosti povezane sa njim.

Kroz zapis

1. Prijavljivanje u aplikaciju Prodaja.
2. Idite na Promenite oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Prodaja.
3. U odjeljku Prodaja izaberite Leads or Opportunities, u zavisnosti od zapisa koje želite povezati.
   U ovom primeru izaberemo Leads.

   

4. Otvorite zapis sa kojim želite da povežete sekvencu. U ovom primeru, otvorili smo olovo Sharon Thonpson.

   

   Belešku

   Kada izaberete zapis koji je već povezan , opcija Prekini vezu pojavljuje se na traci sa alatkama. Prekinite vezu zapisa sa sekvencom sa kojom je trenutno povezan, a zatim ga povežite sa sekvencom koju želite. Dodatne informacije: Prikaz detalja sekvence i njenih povezanih zapisa

5. Izaberite Connect redosled. Lista raspoloživih sekvenci koja se prikazuje uključuje sekvence koje ste kreirali vi i drugi menadžeri prodaje.
   U ovom primeru, prikazana je lista sekvenci koje su konfigurisane za Lead entitet.

   

6. Izaberite redosled, a zatim izaberite Poveži.

Poruka o potvrdi se prikazuje na dnu stranice, a redosled je povezan sa izabranim zapisima potencijalnih klijenata. Sada, prodavci koji imaju pristup zapisu potencijalnog klijenta mogu videti aktivnosti povezane sa njim.

Putem usluge Power Automate

Možete da kreirate tok zasnovan na sekvenci. Tok automatski povezuje zapise sa sekvencom kada okidač zadovolji uslov toka.

1. Idite na Microsoft Power Automate i prijavite se sa svojim Dinamics KSNUMKS akreditivima.

   Belešku

   Vaša organizacija se podrazumevano bira na osnovu vašeg poslednjeg povezivanja. Ako imate više organizacija povezanih sa vama, izaberite odgovarajuću organizaciju iz postavki svog profila.

2. Izaberite Rešenja, a zatim izaberite Podrazumevano rešenje.

   
   Navedena su sva podrazumevana rešenja.

3. U okviru za pretragu na traci sa alatkama, potražite tok koji želite da ažurirate ili pregledate.

   

4. Konfigurišite okidač za tok.

5. Izaberite Novi korak.

6. U polju Pretraži konektore i akcije , izaberite Microsoft Dataverse, a zatim potražite i dodajte akciju Izvršite nevezanu akciju.

   

7. U koraku Izvršite nevezanu akciju , izaberite Ime akcije kao msdyn_ConnectSequence.

   
   Unesite sledeće dodatne informacije:

   • RegardingEntityId: Jedinstveni identifikator zapisa entiteta koji treba da bude povezan sa sekvencom.
   • RegardingEntityName: Logičko ime entiteta.
   • SequenceId: Jedinstveni identifikator sekvence.
   • SegmentId: (Opciono) Jedinstveni identifikator segmenta.
   • Izvor: (Opciono) Izvor zapisa.
   • WaitTime: (Opciono) Vreme za čekanje pre povezivanja zapisa sa sekvencom.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Opciono) Jedinstveni identifikator koraka sekvence na koji se zapis treba unaprediti u drugu sekvencu.

   Belešku

   Da biste dobili jedinstveni identifikator sekvence, upit OData za entitet sekvence (msdyn_sequence). Dodatne informacije: Upit ili pretraživanje OData krajnje tačke

8. Koristite Flov Checker da biste proverili greške i upozorenja u toku.
   Greške i upozorenja u toku uzrokuju probleme sa performansama ili pouzdanošću. Uverite se da u toku nema grešaka i upozorenja. Provera je uvek aktivna, prikazuje se na komandnoj traci u dizajneru. Provera prikazuje crvenu tačku kada nađe jednu ili više grešaka u toku.
   Na primer, prilikom kreiranja za dolazak datuma dolaska kartice, niste uneli ime kartice. Provera toka prepoznaje grešku i prikazuje crvenu tačku.

   Belešku

   Morate da rešite sve greške i upozorenja da biste sačuvali tok.

9. (Opciono) Izaberite Test da biste testirali svoj tok.
   Uverite se da svi konfigurisani koraci rade kao što treba. Funkcija testiranja se pokreće i potvrđuje svaki korak u toku i ističe korak koji sadrži grešku. Morate da rešite grešku da biste nastavili.
   Izaberite opciju za testiranje toka pokretanjem akcija ili korišćenjem podataka iz prethodnih testova, a zatim izaberite Save & Test.

   

10. Sačuvajte i objavite tok.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Sekvence
Kreirajte i aktivirajte sekvencu