Upravljajte uslovnim tokovima posla sa sekvencama
Sekvence pomažu menadžerima prodaje da primene najbolje prakse uvođenjem niza uzastopnih aktivnosti koje će prodavci morati da prate tokom svog dana. Menadžer može povezati sekvence sa potencijalnim klijentima i mogućnostima za poslovanje koje se prikazuju u redu posla prodavca, kako bi pomogao prodavcima da odrede prioritete aktivnosti tako da se fokusiraju na prodaju, budu produktivniji i bolje se usklade s poslovnim procesima.
Zahtevi za dozvolu za upravljanje sekvencama
Sledeća tabela prikazuje dozvole potrebne za korisničku ulogu za obavljanje zadataka na sekvencama.
Belešku
Po defaultu, ove dozvole su dostupne za bezbednosne uloge administratora sistema, menadžera sekvence, menadžera prodaje i prodavca.
| Zadatak vezan za sekvencu | Neophodne dozvole |
|---|---|
| Kreiranje, uređivanje i brisanje | Na stranici Sigurnosne uloge, na kartici Prilagođeni entiteti , navedite dozvole za kreiranje, čitanje, pisanje i brisanje za entitet sekvence . Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije |
| Povežite se i isključite | Na stranici bezbednosnih uloga, na kartici Prilagođeni entiteti , obezbedite dozvole za sledeće entitete: - Redosled: Kreirajte i dodajte u - Cilj sekvence: Kreiranje, čitanje, pisanje, dodavanje, dodavanje i dodeljivanje - Ciljni korak sekvence: kreiranje, čitanje, pisanje, dodavanje i dodeljivanje Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije |
Koristite dizajner sekvenci
Možete koristiti dizajner sekvenci da uradi sledeće zadatke:
- Kreirajte i aktivirajte sekvencu.
- Povežite sekvencu sa zapisima.
- Pogledajte detalje o sekvenci i povezanim zapisima.
- Klonirajte i uredite sekvencu.
- Izbrišite sekvencu.
Pregled preduslov
Pre nego što počnete, uverite se da je funkcija akceleratora prodaje konfigurisana u vašoj organizaciji. Više informacija: Konfigurišite akcelerator prodaje.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Srodne informacije
Konfigurišite akcelerator prodaje
Odredite prioritete svog prodajnog cevovoda pomoću radne liste