Prikaz predviđanja
Prognoze vam pomažu da vidite zdravlje vašeg cevovoda ili da vidite kako vaš prodajni tim radi protiv svoje kvote ili cilja.
Funkcija predviđanja nije podržana na mobilnim uređajima.
Otvorite i pregledajte prognozu
Predviđanje dna prema gore je projekcija onoga što će prodavac, tim ili organizacija prodati u datom unapred definisanom periodu (nedelja, mesec, kvartal ili godina). Prodavci mogu takođe koristiti predviđanja za praćenje učinka ako koriste dodeljene prodajne ciljeve ili kvote.
Da biste videli prognozu
- U mapi sajta Sales Hub idite na Performanse i izaberite Prognoze.
Ako vaša organizacija nije konfigurisala prognozu ili nemate pristup konfigurisanoj prognozi, videćete out-of-the-bok prognozu za tekući mesec. Za više informacija, pogledajte vrednosti prikazane u prognozi.
Da biste videli konfigurisanu prognozu vaše organizacije
Izaberite prognozu sa padajuće liste na levoj strani. Sva predviđanja za koja imate dozvolu prikazuju se ovde.
Izaberite period prognoze koji želite da vidite sa padajuće liste sa desne strane.
Opcije u padajućoj listi odražavaju broj perioda prognoze definisanih u konfiguraciji prognoze. Podrazumeva se trenutni period.
Da biste preuredili periode prognoze na padajućoj listi, obratite se svom administratoru. Za više informacija, pogledajte Preuredite periode prognoze.
Proverite poslednji ažurirani vremenski pečat da biste videli kada je prognoza poslednji put uspešno preračunata. Kada izvršite bilo kakva prilagođavanja prognoze ili promene osnovnih zapisa na stranici Prognoze , prognoza se odmah preračunava. Međutim, ako ste ažurirali osnovne zapise na stranici mogućnosti ili ažurirali hijerarhiju prognoze, izaberite Preračunajte podatke da biste ručno preračunali prognozu i osvežili stranicu. Za više informacija, pogledajte Održavanje ažuriranih podataka o prognozi.
Mreža predviđanja prikazuje sve relevantne kolone kako je definisano u konfiguraciji predviđanja. Ukupne vrednosti se objedinjavaju prema korisniku ili teritoriji, na svakom nivou hijerarhije i za svaki period u skladu sa atributima kolone predviđanja. Kao primer, pogledajte podrazumevane kolone u prognozi organizacione šeme.
- Agregirane vrednosti prikazane u mreži su zasnovane na poljima konfigurisanim u vašoj prognozi. Ako se ove vrednosti ne poklapaju sa vrednostima koje ste očekivali, proverite polja koja se koriste za agregaciju.
- Dozvole odobrene tokom konfiguracije predviđanja utiču na to ko može pregledati vrednosti predviđanja. Da biste saznali više, pogledajte Obezbeđivanje dozvola za gledanje.
Podrazumevane kolone u prognozi organizacione šeme
Sledeće kolone su podrazumevano prikazane u prognozi organizacione šeme.
Korisnici: Prikazuje hijerarhiju korisnika kao što je definisano poljem Menadžer . Da biste saznali više, pogledajte Prognoze i hijerarhija prodaje.
Kvota: Ciljni iznos postavljen za određenog vlasnika u određenom vremenskom okviru. Ova vrednost je navedena u konfiguraciji prognoze. Traka toka se izračunava prema ovoj vrednosti. Za out-of-the-bok prognozu, ova vrednost je postavljena na osvojeni iznos iz prethodnih meseci.
Urezano: Prikazuje agregiranu (valjanu) vrednost procenjenog prihoda za sve otvorene mogućnosti koje imaju kategoriju prognoze postavljenu kao Posvećeno (visoko poverenje). Ova vrednost može se prilagoditi tokom predviđanja.
Najbolji slučaj: Prikazuje agregiranu (valjanu) vrednost procenjenog prihoda svih otvorenih prilika koje imaju kategoriju prognoze postavljenu kao najbolji slučaj (srednje poverenje). Ova vrednost može se prilagoditi tokom predviđanja.
Cevovod: Prikazuje agregatnu (valjanu) vrednost procenjenog prihoda za sve otvorene mogućnosti koje imaju kategoriju prognoze postavljenu kao Pipeline (nisko poverenje). Ova vrednost može se prilagoditi tokom predviđanja.
Izostavljeno: Prikazuje agregiranu (rolled-up) vrednost isključenog prihoda za sve otvorene mogućnosti koje imaju kategoriju prognoze postavljenu kao izostavljeno.
Pobedio: Prikazuje agregiranu (valjanu) vrednost prihoda koja je generisana za sve osvojene prilike koje imaju kategoriju prognoze postavljenu kao Osvojeno.
Izgubljeno: Prikazuje agregiranu (valjanu) vrednost prihoda koji je izgubljen za sve izgubljene prilike koje imaju kategoriju prognoze postavljenu kao Izgubljeno.
Out-of-the-bok prognoza
Možete iskoristiti prognoze čak i ako vaš administrator nije konfigurisao jedan.
Out-of-the-bok prognoza se zasniva na šablonu organizacione šeme i dostupna je svim korisnicima.
Prognoza se zasniva na hijerarhiji prodajnog tima kao što je definisano poljem Menadžer u zapisu korisnika . To znači da prognoza odražava strukturu prodajnog tima, pružajući uvid koji je u skladu sa strukturom organizacije.
Out-of-the-bok prognoza koristi priliku kao rollup entitet i dostupan je samo za tekući mesec.
Da biste videli out-of-the-bok prognozu, idite na Prognoze performansi>. Prognoza je dostupna za tekući mesec. Prognoza je nazvana po tekućem mesecu i fiskalnoj godini, na primer, Moja prognoza za februar 2024. godine.
Out-of-the-bok prognoza je samo polazna tačka. Preporučujemo da radite sa svojim administratorom kako biste konfigurisali prognozu koja je prilagođena potrebama vaše organizacije. Da biste saznali više, pogledajte Konfigurisanje prognoze.
Razlika između out-of-the-bok prognoze i konfigurisane prognoze
U sledećoj tabeli su navedene razlike između out-of-the-bok prognoze i prognoze konfigurisane za vašu organizaciju.
| Out-of-the-bok prognoza | Konfigurisana prognoza |
|---|---|
| Na osnovu šablona organizacione šeme. | Na osnovu šablona koji je vaš administrator konfigurisao. |
| Koristi priliku kao rollup entitet. | Koristi zbirni entitet koji je vaš administrator konfigurisao. |
| Dostupan je svim korisnicima. | Dostupan je korisnicima kojima je administrator odobrio pristup. |
| Dostupan je samo za tekući mesec. | Dostupan je za broj perioda definisanih u konfiguraciji prognoze. |
| Vrednosti prognoze se ažuriraju u skoro realnom vremenu. | Vrednosti prognoze se ažuriraju samo svakih 24 sata ili se mogu ručno osvežiti u bilo kom trenutku. |
| Vrednost kvote se zasniva na osvojenom iznosu prethodnog meseca. | Vrednost kvote se zasniva na vrednosti definisanoj u konfiguraciji prognoze. |
| Ažuriranja osnovnih zapisa se odražavaju u prognozi nakon što se stranica prognoze osveži. | Ažuriranja osnovnih zapisa odražavaju se u prognozi nakon što se prognoza ponovo izračuna. |
| Može da obradi do 50.000 zapisa. | Nema ograničenja broja zapisa. |
| Prognoze se ne čuvaju; u datom trenutku, dostupna je samo prognoza tekućeg meseca. | Prognoze se čuvaju za nekoliko perioda prognoze i mogu se videti u bilo kom trenutku. |
Predviđanja i hijerarhija prodaje
Svaka prognoza je priložena hijerarhiji koju definiše organizacija i koja objedinjuje vrednosti po nivoima. Ako se koristi šablon prognoze organizacionog grafikona, prognoza se kreira na osnovu hijerarhije prodajnog tima kao što je definisano ulogom menadžera u korisničkom zapisu. Slično tome, ako se koristi šablon prognoze Teritorija, hijerarhija se zasniva na polju za pretragu menadžera teritorije.
Na primer, kreirali ste prognozu pomoću šablona prognoze organizacionog grafikona. Hijerarhija je definisana na osnovu korisničkog zapisa. Ako je Alis Durham menadžer prodaje sa jednim direktnim izveštajem, i određen je kao menadžer u korisničkom zapisu, Alice vidi prognozu za oba korisnika. Jer Alis Durham izveštava Samuel Strom, Samuel će videti svoje prognoze zajedno sa valjanim prognozama svojih direktnih izveštaja, uključujući i Alice.
Da biste videli zbirnu prognozu za sve u hijerarhiji, razvijte određeno predviđanje.
Izaberite valutu
Kada su vaši prodajni timovi raspoređeni u različitim regionima, to može biti zbunjujuće za korisnike u različitim regionima da analiziraju i razumeju prognozu u osnovnoj valuti organizacije. Opcija za izbor više valuta omogućava prodajnim timovima da izaberu i konvertuju podatke o prognozi u realnom vremenu na osnovu najnovijeg kursa prema valutama definisanim u vašoj organizaciji. Ova funkcija pomaže u boljem planiranju, organizaciji i razumevanju trenutnog stanja prognoze.
Konverzija podataka predviđanja u realnom vremenu uvek se odvija na osnovu najnovije kursne liste definisane u vašoj organizaciji.
Na primer, imate prodajne timove u SAD i Evropi. Osnovna valuta vaše organizacije definisana je kao američki dolar, a takođe je i evro definisan kao jedna od valuta. Kada kreirate predviđanje sa više omogućenih valuta, prodajni timovi otvaraju predviđanje i podaci se prikazuju u dolarima. Prodajni timovi u Evropi mogu da odaberu valutu kao što je evro, a podaci o predviđanjima prikazuju se u evrima. Konverzija valuta se dešava u realnom vremenu na osnovu trenutne kursne liste. Takođe, ručna prilagođavanja se mogu izvršiti na odabranoj valuti.
Administrator ili menadžer predviđanja mora omogućiti opciju za odabir valute. Za više informacija, pogledajte Uključite izbor više valuta.
Zadaci koje možete obaviti na mreži predviđanja
Pomoću rešetke prognoze možete obaviti sledeće zadatke:
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Srodne informacije
Projekat tačan prihod sa predviđanjem prodaje
Konfigurišite prognozu
Analizirajte ishod prihoda pomoću prediktivnog predviđanja
Rešavanje problema sa predviđanjem