Deli putem

Konfigurišite predviđanja u svojoj organizaciji

  • Članak

Prognoza pomaže vašoj organizaciji da predvidi koliko prihoda vaš prodajni tim generiše u datom vremenskom okviru. Ako se pravilno izvrši, predviđanje može igrati značajnu ulogu u uspehu vaše kompanije.

Napojnica

Ako želite da isprobate Dinamics 365 Sales besplatno, možete se prijaviti za 30-dnevnu probnu verziju.

Kako predviđanje pomaže organizacijama?

Korišćenje prognoza pomaže vašoj organizaciji omogućavajući:

  • Prodavci da prate performanse u odnosu na ciljeve i identifikuju rizike cevovoda koji bi mogli ugroziti njihovu sposobnost da ih pogode.
  • Menadžeri da prate individualne performanse prodaje u odnosu na kvote kako bi proaktivno pružili obuku.
  • Direktori da predvide trendove kako bi predvideli prodaju odeljenja i preraspodelili resurse ako je potrebno.
  • Lideri organizacije da projektuju procene kako bi promenili strategiju proizvoda ili pružili ažurirane projekcije investitorima.

Predviđanje nije podržano na vladinom oblaku zajednice (GCC) ili mobilnim uređajima.

Konfigurisanje predviđanja

Možete konfigurisati prognoze koje se zasnivaju na prihodu ili količini. Definišete tip prognoze, hijerarhiju, dozvole pristupa i detalje koje želite da vidite u mreži prognoze. Nakon što se prognoza aktivira, vaš prodajni tim može da pregleda prihod ili količinu i projekcije cevovoda. Dok ne aktivirate prognozu, vaš prodajni tim može da vidi out-of-the-bok prognozu za tekući mesec. Out-of-the-bok prognoza nije dostupna na stranici za konfiguraciju prognoze i niti se može izbrisati ili deaktivirati.

  1. U aplikaciji Sales Hub izaberite ikonu Ikona za promenu radnog područja Promeni oblast u donjem levom uglu, a zatim izaberite Podešavanja aplikacije.

  2. Pod Upravljanje performansama izaberite Konfiguracija prognoze.

  3. Pratite korake da biste konfigurisali prognozu od nule ili koristite konfiguraciju uzorka prognoze da biste brzo započeli.

    1. Izaberite predložak.

    2. Definišite i zakažite model prognoze.

    3. Obezbedite dozvole za pristup.

    4. Konfigurišite kolone i rasporede.

    5. Konfigurišite i upravljajte entitetima za bušenje.

    6. Konfigurišite napredna podešavanja.

    7. Aktivirajte prognozu i otpremite podatke.

Koristite konfiguraciju uzorka prognoze

Dostupna vam je konfiguracija prognoze koja je spremna za objavljivanje. Koristite uzorak prognoze za eksperimentisanje i otkrijte kako funkcioniše predviđanje. Naučite kako da podesite parametre i filtere kako bi odgovarali potrebama vaše organizacije.

Da biste videli konfiguraciju primera prognoze

  1. Idi na App Settings>Upravljanje>performansama Konfiguracija prognoze.

    Možete direktno aktivirati konfiguraciju prognoze uzorka ako želite da koristite podrazumevana podešavanja. Nakon što status postane aktivan, možete da vidite prognozu.

    Snimak ekrana menija sa tri tačke za aktiviranje prognoze uzorka.

Da biste videli ko ima pristup prognozi

  1. Izaberite Uzorak prognoze.

  2. U koraku Opšte proverite odeljak Pregled da biste videli korisnike koji su deo prognoze. Po defaultu, prikazani korisnici imaju pristup da vide prognozu nakon što je aktivirate.

    Snimak ekrana opšteg koraka na stranici Prognoza konfiguracije, sa prikazom izabrane hijerarhije.

Da biste ograničili pristup prognozi

  • Idite na Dozvole i izaberite odgovarajuće bezbednosne uloge.

Da bi prognoza bila dostupna korisnicima u hijerarhiji

  • Idi na Aktiviraj & dodati kvote i izaberite Aktiviraj prognozu.

Pronađite svoje prognoze

Na mapi sajta prodaje pronađite Prognoze pod Performanse.

Snimak ekrana mape sajta Sales Hub koja prikazuje prognoze pod performansama.

U obliku prilike,Kategorija prognoze se pojavljuje iznad opisa.

Snimak ekrana obrasca prilike sa proširenom kategorijom Prognoza.

Kategorije definišu nivo pouzdanosti zatvaranja prilike. Ako je potrebno, možete dodati prilagođene vrednosti za vašu organizaciju. Da biste saznali više, pogledajte Kategorija predviđanja snimanja za priliku.

  • Opcije kategorije prognoze uključuju Von i Lost. Ako je prilika zatvorena kao osvojena ili izgubljena ,proces mapiranja kategorije prognoze prilika automatski menja kategoriju prognoze kako bi se podudarala .

  • Da biste pogledali radni tok procesa mapiranja kategorije prognoze prilike:

    1. U aplikaciji za prodaju idite na Settings>Advanced Settings.
    2. Idite na Process Center>Processes, a zatim izaberite Procesi na stranici.
    3. Izaberite prikaz Svi procesi .
    4. Potražite i otvorite radni tok procesa mapiranja kategorije prognoze prilika. Možete da prilagodite ili deaktivirate tok posla u skladu sa zahtevima vaše organizacije.

  • Da li koristite prilagođeni skup opcija umesto kategorije prognoze? Potrebno je da kreirate tok posla da biste automatski sinhronizovali status prilike sa vašim postavljenim opcijama kako biste bili sigurni da je projekcija tačna. Da biste saznali više, pogledajte Kreirajte protok oblaka Power Automate.

Ako ne želite da vidite kategoriju prognoze u obrascu prilike, potrebno je da prilagodite obrazac. Ne možete da koristite opciju Vidljivo po defaultu da biste je sakrili. Da biste saznali više, pogledajte Ne mogu sakriti polje kategorije prognoze u oblicima prilika.

Važno

  • Funkcija predviđanja ima za cilj da pomogne menadžerima prodaje ili supervizorima da poboljšaju performanse svog tima.
  • Funkcija predviđanja nije namenjena za upotrebu u donošenju odluka koje utiču na zapošljavanje zaposlenog ili grupe zaposlenih, uključujući naknadu, nagrade, radni staž ili druga prava ili prava.
  • Korisnici su isključivo odgovorni za korišćenje Dinamics 365, ove funkcije i bilo koje povezane funkcije ili usluge u skladu sa svim važećim zakonima, uključujući zakone koji se odnose na pristup analitici pojedinačnih zaposlenih i praćenje, snimanje i čuvanje komunikacije sa korisnicima.
  • Kupci treba da obaveste korisnike da se njihova komunikacija sa prodavcima može pratiti, snimati ili čuvati i da dobiju saglasnost od korisnika pre korišćenja funkcije sa njima (u skladu sa važećim zakonima).
  • Kupci se takođe podstiču da imaju mehanizam za informisanje svojih prodavaca da se njihova komunikacija sa korisnicima može pratiti, snimati ili čuvati.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

  • Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
  • Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Sledeći korak: Izaberite predložak

Blog: Saveti za podešavanje predviđanja prodaje u Dinamics KSNUMKS Sales
Korisnici sistema i aplikacija koji mogu da guraju podatke na Dataverse
Projekat tačan prihod sa predviđanjem prodaje
Pogledaj prognoze
O premijum predviđanjumsdyn_ForecastApi akciji
Često postavljana pitanja o predviđanju