Deli putem

Koristite podatke aplikacije ZoomInfo

  • Članak

Aplikacija ZoomInfo za Dynamics 365 pomaže prodajnim timovima da ubrzaju rast poslovanja sa tačnim podacima o kontaktima i poslovnim kontaktima u njihovim željenim Dynamics 365 Sales tokovima posla.
Kao prodavac ili menadžer prodaje, možete da obavljate sledeće zadatke koristeći podatke ZoomInfo u usluzi Dynamics 365 Sales:

  • Pronađite i uvezite informacije o B2B nalogu, kontaktima i potencijalnim klijentima
  • Ažurirajte podatke o postojećim potencijalnim klijentima, kontaktima i poslovnim kontaktima

Preduslovi

Pre nego što započnete, uverite se da ste ispunili sledeće preduslove:

  • Aplikacija ZoomInfo je instalirana u vašoj Dynamics 365 Sales organizaciji. Više informacija: Instalirajte aplikaciju ZoomInfo
  • Imate licencu za korišćenje aplikacije ZoomInfo.

Pristupite i razumejte ZoomInfo podatke

Aplikaciji ZoomInfo možete pristupiti na sledeće načine:

  • Kroz centar za aplikacije Dinamics KSNUMKS: Aplikacija ZoomInfo dostupna je kao deo objavljenih aplikacija Dinamics KSNUMKS-a. Aplikacija za Dynamics uključuje prilagođene obrasce sa ZoomInfo iframe ugrađenim u obrasce za poslovni kontakt, kontakt i potencijalne klijente. Takođe u navigaciji sa leve strane nalaze se veze do aplikacije ZoomInfo i centra znanja.
  • Prilagođeno iskustvo: Prilagođeno iskustvo je dostupno kada administrator prilagodi postojeće okruženje dodavanjem istih elemenata dostupnih u iskustvu aplikacije ZoomInfo u aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales i na standardne ili prilagođene objekte naloga, kontakta i olova. Dodatne informacije: Prilagodite aplikaciju ZoomInfo.

Da biste pristupili i razumeli ZoomInfo podatke, sledite ove korake:

  1. Otvorite stranicu aplikacija Dinamics KSNUMKS i izaberite jednu od sledećih opcija da biste otvorili podatke ZoomInfo:

    • Izaberite aplikaciju ZoomInfo i u levom oknu za navigaciju izaberite Računi, Kontakti ili Potencijalni klijenti, u zavisnosti od zapisa za koji želite da vidite informacije.
    • Izaberite aplikaciju Sales Hub i na levom oknu za navigaciju izaberite Računi, Kontakti ili Potencijalni klijenti, u zavisnosti od zapisa za koji želite da vidite informacije.

    Belešku

    U ovom primeru koristimo tip zapisa Računi da bismo objasnili korake.

  2. Otvorite zapis poslovnog kontakta i zapis će se otvoriti sa podrazumevanim obrascem.

  3. Na padajućem meniju selektora obrazaca izaberite ZoomInfo nalog.
    Snimak ekrana za odabir zoominfo obrasca iz zapisa računa.
    Kartica Rezime obrasca ZoomInfo naloga sadrži ZoomInfo pregled koji prikazuje metapodatke koji opisuju ZoomInfo podatke za izabrani nalog. Metapodaci uključuju datum i vreme kada je poslovni kontakt prvi put ažuriran, poslednji put ažuriran ZoomInfo podacima i jedinstveni ZoomInfo ID.
    Snimak ekrana za odeljak pregleda ZoomInfo u zapisu naloga.

  4. Izaberite karticu ZoomInfo da biste videli podatke naloga koji je dostupan u aplikaciji ZoomInfo.
    Snimak ekrana za ZoomInfo početnu stranicu sa detaljima naloga.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

  • Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
  • Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Instalirajte aplikaciju ZoomInfo
ZoomInfo Native App za KSNUMKS Vodič za Microsoft Dynamics implementaciju