Deli putem

Prilagođavanje aplikacije ZoomInfo

  • Članak

Nakon što instalirate aplikaciju ZoomInfo, ona je dostupna kao samostalna aplikacija, pa prodavci moraju svaki put da se vrate u područje za odabir aplikacije i izaberu ZoomInfo za pregled potrebnih informacija.

Kao administrator, aplikaciju ZoomInfo možete prilagoditi na sledeće načine:

  • Dodajte unos ZoomInfo na mapu sajta: Možete dodati unos ZoomInfo u aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales na levoj mapi sajta za navigaciju i omogućiti jednostavan pristup ZoomInfo, uključujući Admin portal i ZoomInfo centar znanja. Više informacija: Dodajte ZoomInfo unos na mapu sajta.
  • Dodajte ZoomInfo obrazac u entitete tabele: Možete dodati ZoomInfo obrazac u standardne ili prilagođene entitete tabele naloga, kontakata i vodi kako biste prodavcima omogućili ugrađeni pristup ZoomInfo podacima. Više informacija: Dodajte ZoomInfo formular entitetima.

Preduslovi

Pre nego što započnete, uverite se da ste ispunili sledeće preduslove:

Dodajte ZoomInfo stavku na mapu lokacije

Dodavanjem ZoomInfo unosa na levu navigacionu mapu lokacije vaše aplikacije Dynamics 365 Sales, dozvoljavate prodajnim timovima da vrše pretrage, a administratorima da pristupaju administratorskom portalu radi konfigurisanja željenih opcija izvoza, prilagođenog mapiranja i drugih podešavanja. Takođe možete da dodate unos mape lokacije u ZoomInfo centar znanja.

Da biste dodali unos na mapu sajta:

  1. Prijavite se na Power Apps portal i izaberite organizaciju u kojoj ste instalirali aplikaciju ZoomInfo.

  2. U levom oknu za navigaciju izaberite Apps. Prikazaće se lista aplikacija koje su dostupne u vašem okruženju.

  3. Izaberite aplikaciju Sales Hub , a zatim izaberite Više opcija (...) >Uredi.

    Odaberite uređivanje iz više opcija u aplikaciji Čvorište za prodaju

  4. Na stranici App Designer, pod Mapa sajta, izaberite ikonu olovke.

    Izaberite ikonu olovke da biste otvorili dizajnera mape lokacija

  5. Izaberite postojeću oblast ili dodajte novu oblast na mapu sajta, a zatim, sa kartice Komponente , prevucite i ispustite grupu.

    Prevucite i otpustite komponentu grupe u oblast

  6. Na kartici Svojstva , u sekciji Opšte , dodajte sledeće informacije o grupi:

    Polje Opis
    Naziv Navodi naziv grupe. Unesite ZoomInfo kao naslov.
    ID Navodi jedinstveni identifikacioni broj za grupu. Koristite podrazumevanu vrednost.

    Unesite naslov za komponentu grupe

  7. Izaberite dodatu ZoomInfo grupu i zatim, u desnom oknu ispod Komponente tab, prevucite i ispustite Subarea.

    Prevucite i otpustite komponentu podoblasti u grupu

  8. Izaberite dodatu podoblast, a zatim, u desnom oknu ispod kartice Osobine , unesite sledeće informacije da dodate unos mape sajta ZoomInfo :

    Polje Opis
    Tip Veb resurs
    URL adresa ZoomInfo
    Titula ZoomInfo

    Unesite svojstva komponente podoblasti

  9. Ponovite korake KSNUMKS i KSNUMKS da biste dodali unos mape sajta u Centar znanja ZoomInfo. Unesite sledeće informacije u podoblast:

    Polje Opis
    Tip URL adresa
    URL adresa https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Naziv Centar znanja

  10. Sačuvajte i objavite promene.

  11. (Opcionalno) Da biste potvrdili uspešno dodavanje ZoomInfo mape lokacije, otvorite aplikaciju Dynamics 365 čvorište za prodaju. Grupa ZoomInfo koju ste dodali treba da se prikaže u levom oknu za navigaciju.

    ZoomInfo mapa lokacije se dodaje u levo okno za navigaciju

Dodajte ZoomInfo obrazac entitetima tabele

Obrazac ZoomInfo možete da dodate standardnim ili prilagođenim entitetima tabele poslovnog kontakta, kontakata i potencijalnih klijenata. Ovo omogućava prodavcima pristup ZoomInfo podacima bez udaljavanja od zapisa.

Da biste to uradili, sledite ovaj niz koraka:

  1. Kreirajte rešenje
  2. Dodajte komponente rešenja u entitet tabele
  3. Dodajte obrazac u entitet tabele
  4. Prilagodite komponente obrasca

Kreiranje rešenja

Kreirajte rešenje za pronalaženje i rad sa komponentama koje ste prilagodili, a zatim ih primenite na okruženje Power Platform koje hostuje vaše aplikacije Dinamics KSNUMKS. Ovo olakšava povratak na prilagođeno rešenje za unos budućih promene.

Da biste kreirali rešenje:

  1. Prijavite se na Power Apps portal i izaberite organizaciju u kojoj ste instalirali aplikaciju ZoomInfo.

  2. U levom oknu za navigaciju izaberite Rešenja.

  3. Izaberite Novo rešenje i na oknu Novo rešenje , unesite informacije kao što je opisano u sledećoj tabeli:

    Polje Opis
    Ime za prikaz Ime prikazano na listi rešenja. Naziv možete promeniti kasnije.
    +Ime Jedinstveno ime ovog rešenja. Ovo se generiše koristeći vrednost koju ste uneli u kolonu „Ime za prikaz“. Možete da ga uredite pre nego što sačuvate rešenje, ali ne možete da ga menjate nakon čuvanja.
    Izdavač Možete da izaberete podrazumevanog izdavača ili da kreirate novi izdavač. Preporučujemo da kreirate izdavača za vašu organizaciju koja će dosledno koristiti u Power Platform okruženjima u kojima ćete koristiti rešenje.
    Verzija Unesite broj za verziju rešenja. Ovo je važno samo ako izvozite svoje rešenje, jer će broj verzije biti uključen u naziv datoteke.

    Unesite nove informacije o rešenju

  4. Izaberite Kreiraj.

    Novo rešenje se kreira i navodi na listi rešenja.

Dodajte komponente rešenja entitetu tabele

Sada možete da dodate komponente koje nisu dostupne u rešenju. U ovom primeru dodajemo komponentu tabele entitetima Poslovni kontakt, Kontakti i Potencijalni klijenti.

  1. Otvorite rešenje koje ste kreirali i izaberite Dodaj postojeću>tabelu.

    Izaberite opciju tabele

  2. Na Dodajte postojeće tabele okno, dodajte tabele Račun, Kontakti, i Vodi.

    Dodajte tabele Poslovni kontakt, Kontakti i Potencijalni klijenti

  3. Izaberite Sledeće.

    Prikazuju se tri izabrane tabele.

Dodajte obrazac entitetu tabele

Sada kada ste dodali entitete Poslovni kontakt, Kontakti i Potencijalni klijenti u komponentu rešenja, dodajte komponentu obrasca za svaki entitet tabele.

  1. U odeljku Nalog izaberite Izaberi komponente.

    Izaberite komponente u odeljku poslovnog kontakta

  2. U oknu naloga izaberite karticu Obrasci , a zatim izaberite Nalog.

    Izaberite poslovni kontakt sa kartice obrasca

  3. Izaberite Dodaj.

    U odeljku Račun videćete izabranu poruku KSNUMKS obrazac, koji označava da ste dodali obrazac naloga u tabelu Račun .

    Potvrda za uspešno dodavanje obrasca poslovnog kontakta

  4. Ponovite korake KSNUMKS kroz KSNUMKS za entitete tabele Kontakt i Lead da biste dodali odgovarajući kontakt i obrazac za svaku od njih.

  5. Izaberite Dodaj.

    Tabele poslovnog kontakta, kontakata i potencijalnih klijenata dodate su u ZoomInfo iFrame

Prilagođavanje komponenti obrasca

Sada kada ste obrasce dodali entitetima tabele, možete da prilagodite način na koji će se ZoomInfo stranice prikazivati unutar standardne komponente obrasca koja se koristi sa stranicama „Poslovni kontakt“, „Potencijalni klijenti“ i „Kontakti“. Izvršite prilagođavanje u klasičnom režimu.

  1. Na stranici obrasca obrasca naloga izaberite Prebaci na klasičnu.

    Otvorite obrazac poslovnog kontakta u klasičnom režimu

  2. Izaberite Ubaci karticu, a zatim izaberite Jedna kolona.

    Izaberite jednu kolonu na kartici „Umetanje“

    Nova kolona se dodaje kao Tab.

    Izabrana jedna kolona dodata je u obrazac

  3. Izaberite Tab, a zatim izaberite Promeni svojstva . Tab Osobine dijalog se otvara.

    Dijalog „Svojstva kartica“

  4. Unesite vrednosti za Ime i Oznaka kao ZoomInfo, a zatim izaberite OK. Kartica se zatim preimenuje u ZoomInfo.

  5. Idite na INSERT karticu u ZoomInfo karticu. Izaberite oblast Sekcija , a zatim izaberite Veb resurs . Otvara se dijalog Dodaj veb resurs .

    Dijalog „Dodajte veb-resurs“

  6. Na kartici Opšte , unesite sledeće informacije:

    • U odeljku Veb resurs pretražite i dodajte datoteku zi_InlineIframe.html koja je ugrađena u aplikaciju ZoomInfo for Dynamics KSNUMKS.
    • U Ime polja i svojstva sekcija, unesite Ime i Oznaka kao ZoomInfo.
    • U Veb Resource Properties odeljak, proverite da biste izabrali Pass zapis kod tipa objekta i jedinstveni identifikator kao parametri opcija. Ova opcija pomaže aplikaciji ZoomInfo sa tipom objekta koji je prosleđen radi obavljanja uparivanja podataka.

    Unesite vrednosti na kartici „Opšte“

  7. Ispod Oblikovanje tab, u Raspored redova sekcija, promenite Broj redova vrednost na 16 da biste prilagodili ZoomInfo podatke.

    Unesite vrednosti na kartici „Format“

  8. Izaberite U redu.

  9. Sačuvajte i objavite obrazac.

    Kartica ZoomInfo se dodaje u obrazac Računi . Da biste potvrdili, idite u aplikaciju Dynamics 365 čvorište za prodaju i otvorite standardnu stranicu poslovnog kontakta za preduzeće. Karticu ZoomInfo treba dodati na nalog.

    ZoomInfo početna stranica za evidenciju poslovnog kontakta

  10. Ponovite korake 1 kroz 9 za kontakt i vodi obrasce.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

  • Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
  • Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Instalirajte aplikaciju ZoomInfo