Deli putem

Pitajte Copilot o nedavnim promenama u vašim prodajnim evidencijama

  • Članak

Zamolite Copilot da vas ažurira o najnovijim promenama u vašim prodajnim evidencijama, dobijte listu zapisa koji su vam dodeljeni ili navedite bilo kakve promene na vašim računima, potencijalnim klijentima i mogućnostima. Možete koristiti unapred definisane upite ili postavljati pitanja na prirodnom jeziku. Ovaj članak opisuje neke od unapred definisanih upita koje možete koristiti za postavljanje pitanja Copilot-a. Saznajte više o ćaskanju sa Copilotom na prirodnom jeziku.

Šta ima novo u mojim zapisima prodaje

Koristite ovaj upit da biste dobili listu prodajnih zapisa koji su nedavno ažurirani.

  1. Otvoreni kopilot.

  2. Izaberite Pogledaj upite iznad okvira za ćaskanje Copilot, izaberite Postavite pitanja>Šta je novo sa mojim prodajnim zapisima, a zatim izaberite Enter.

    Snimak ekrana odgovora Copilot-a za Šta je novo sa mojim prodajnim zapisima.

Copilot dohvaća listu na osnovu sledećih uslova:

  • Zapisi su sledećih tipova: Račun, Olovo, i Prilika.
  • Zapisi su ažurirani u poslednjih sedam dana.
  • Zapisi su u vašem vlasništvu. Za evidenciju računa, zapisi su u vlasništvu vas ili vašeg tima.
  • Polja koja su ažurirana su konfigurisana od strane vašeg administratora. Ako ste ažurirali polja koja nisu konfigurisana polja, ti zapisi nisu navedeni u odgovoru.
  • Ako tip zapisa ima više od pet zapisa, Copilot bira pet najnovijih ažuriranih.

Pređite mišem preko zapisa na listi i izaberite Get updates da biste videli sve promene u zapisu u poslednjih sedam dana.

Šta mi je novo dodeljeno

Copilot vam može pomoći da ostanete na vrhu svojih zadataka tako što ćete navesti račune, potencijalne kupce i mogućnosti koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Zapisi koji su kreirani i dodeljeni vama u poslednjih 15 dana.
  • Zapisi koji do sada nemaju nikakvu aktivnost (e-poštu, pozive ili sastanke).

Otvorite Copilot, izaberite Pogledaj upite iznad okvira za ćaskanje Copilot, izaberite Postavite pitanja>Šta mi je novo dodeljeno i izaberite Enter.

Copilot navodi zapise koji ispunjavaju uslove. Pređite mišem preko zapisa na listi i izaberite Sumirajte da biste videli rezime zapisa.

Nabavite nedavne izmene

Copilot vam može pomoći da nadoknadite bilo kakva ažuriranja vašeg naloga, olova ili evidencije prilika u poslednjih sedam dana ili od kada ste se poslednji put prijavili.

  1. Otvoreni kopilot.

  2. Izaberite Pogledaj upite iznad okvira za ćaskanje Copilot, izaberite Postavite pitanja>Šta je promenjeno za tip zapisa i izaberite Enter.

    • Kada se otvori zapis, Copilot prikazuje listu nedavnih promena.
    • Kada je u prikazu mreže, Copilot navodi zapise za koje imate pristup za čitanje. Zadržite pokazivač miša preko zapisa i izaberite Get updates.

    Belešku

    Upit Šta je promenjeno za tip zapisa prikazuje se samo ako je vaš administrator uključio reviziju i odobrio vam pristup istoriji revizije.

  3. Da biste dobili listu promena na određenom nalogu, potencijalnom klijentu ili prilici, upišite / i zatim počnite da kucate ime naloga, potencijalnog klijenta ili prilike.

    Snimak ekrana olova u oknu za ćaskanje Copilot.

  4. Da biste saznali više o ažuriranim informacijama ili aktivnostima, izaberite Saznajte više u istoriji revizije.

Da li želite da vidite nedavne izmene u različitim poljima?

Copilot sumira poslednjih 10 ažuriranja zapisa iz istorije revizije, za polja konfigurisana od strane vašeg administratora. Međutim, možda ćete želeti da ostanete u toku sa promenama u drugim oblastima koje su vam važnije. Radite sa administratorom Dinamics KSNUMKS prodaje da biste dodali ta polja u konfiguraciju.

Imajte na umu da su ova polja postavljena na nivou organizacije. Uverite se da se ceo vaš prodajni tim slaže sa prvih 15 polja koja su najrelevantnija za vaše poslovanje.