Dodajte Kanban kontrolu u tabele prilika ili aktivnosti

Dodajte kontrolu Kanban da biste kreirali Kanban prikaze koji prodavcima pomažu da efikasno upravljaju svojim mogućnostima ili aktivnostima.

Dodajte Kanban kontrole

Kanban prikazi pomažu trgovcima da efikasno upravljaju svojim mogućnostima i aktivnostima. Dodajte Kanban kontrolu entitetu Mogućnost za poslovanje i Aktivnost kako bi prodavci mogli da koriste Kanban prikaze. Slično drugim prilagođenim kontrolama, Kanban kontrola je podržana u svim prikazima.

1. U aplikaciji za prodaju idite na Settings>Advanced Settings.

   

2. Idi na prilagođavanje>prilagođavanja>Prilagodite sistem.

3. Izaberite Tabele , a zatim pretražite i izaberite tabelu Prilika ili Aktivnost .

   Belešku

   Ako koristite klasični prikaz, pod Komponente, proširite Entiteti, a zatim izaberite tabelu Prilika ili Aktivnost .

4. Izaberite Pogledi , a zatim izaberite bilo koji javni prikaz.
   Možete filtrirati javne prikaze iz Tip prikaza padajuće liste.

5. Izaberite prikaz, a zatim izaberite Komponente.

6. U oknu Komponente , izaberite Dodaj komponentu.

   Ako ne vidite Kanban na listi, sledite ove korake:

   1. Izaberite Nabavite više komponenti.
   2. Izaberite karticu Built bi Microsoft i potražite Kanban.
   3. Izaberite Kanban , a zatim izaberite Dodaj.

7. Izaberite Kanban , a zatim izaberite površine na kojima želite da prikažete Kanban kontrolu po defaultu.

   

8. Sačuvajte pogled.

9. Sačuvajte i objavite promene.

Šta ne možete da prilagodite?

Postoji nekoliko ograničenja prilagođavanja kojih bi trebalo da budete svesni:

• Ne možete dodavati ili uklanjati polja sa kartica u trakama Kanban prikaza.
• Nije moguće imati Kanban prikaz zasnovan na ulogama.
• Prikaz Kanban aktivnosti dostupan je samo za polje Status. Ne možete da konfigurišete prikaz Kanban aktivnosti za polje skupa opcija koje nije „Status“.
• Za prikaz Kanban prilike:
  • Dok možete da prilagodite unapred pripremljeni tok poslovnog procesa „Proces prodaje za mogućnost za poslovanje“, ne možete da prilagodite Kanban prikaz da koristi tok poslovnog procesa različit od procesa prodaje mogućnosti za poslovanje.
  • Prikaz Kanban aktivnosti zasnovan na statusu dostupan je samo za polje Status. Ne možete da konfigurišete ovaj Kanban prikaz za polje skupa opcija koje nije „Status“.
  • U Kanban prikazu mogućnosti za poslovanje, agregacija je podržana samo za polje „Procenjeni prihod“ entiteta „Mogućnost za poslovanje“. Ne možete da konfigurišete Kanban prikaz tako da se agregacija obavlja na drugim poljima.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Rad sa mogućnostima u Kanban prikazu
Rad sa aktivnostima u Kanban prikazu