Rad sa aktivnostima u Kanban prikazu
Kanban prikaz za aktivnosti pomaže prodavcima da brzo upravljaju većim brojem aktivnosti. U Kanban prikazu, prodavci mogu brzo da vide aktivnosti i status u kojima se nalaze. U Kanban prikazu, aktivnosti su predstavljene vizuelno pomoću kartica. Trake predstavljaju podrazumevane statuse aktivnosti. Aktivnosti možete da prevlačite na različite trake da biste ih premestili iz jednog statusa u drugi.
Belešku
Kanban prikaz nije podržan u mobilnoj aplikaciji Dynamics 365 for Phones .
Otvaranje Kanban prikaza
Kanban prikaz je dostupan kada se kontrola „Kanban“ doda entitetu aktivnosti. Ako ne vidite Kanban prikaz, obratite se stručnjaku za prilagođavanje sistema.
Da biste otvorili Kanban prikaz:
Na mapi sajta izaberite Aktivnosti.
Na komandnoj traci izaberite Kanban.
Aktivnosti se prikazuju u Kanban prikazu.
Upoznajte Kanban prikaze
Evo nekih važnih stvari koje treba znati o Kanban prikazu:
Na vrhu svake trake prikazuje se broj aktivnosti u toj traci. U bilo kom trenutku, samo prvih 10 zapisa/kartica se prikazuje u bilo kojoj traci. Na primer, ako postoji ukupno 30 otvorenih aktivnosti, broj pokazuje 10/30. Da biste videli više kartica, pomerite se nadole u traci. Kada se pomerate nadole, prebrojavanje se menja da bi se prikazalo 20/30 itd.
Belešku
Ako u traci ima više od 50.000 zapisa, broj zapisa se prikazuje kao 50000+.
Kada izaberete naslov kartice, otvara glavni obrazac aktivnosti. Kada zatvorite glavni obrazac, biće osvežavan ceo Kanban prikaz.
Polja kartica se mogu direktno uređivati. Možete da brzo promenite detalje za tri polja u zapisu aktivnosti direktno sa kartice.
Kada izaberete drugi prikaz ili filter, kartice u trakama se osvežavaju da bi se prikazali filtrirani zapisi o aktivnostima. Na primer, ako trenutno koristite prikaz Sve aktivnosti i izaberite filter Tip aktivnosti da biste prikazali samo telefonske pozive, staze za plivanje se osvežavaju da prikazuju samo aktivnosti telefonskog poziva.
Možete koristiti polje za pretragu da filtrirate zapise / kartice u stazi za plivanje na osnovu kriterijuma pretrage. Na primer, ako unesete ključnu reč „diskusija“, to će osvežiti Kanban prikaz da bi se prikazali zapisi o aktivnostima u kojima naslov počinje sa „diskusija“.
Možete da prevučete karticu i premestite je u druge trake. Kada prevučete karticu iz jedne trake u drugu, menja se status aktivnosti:
Kartice za gotove tipove aktivnosti mogu da se premeštaju iz trake Otvoreno u trake Dovršeno i Otkazano. Kada se kartica premesti na traku Dovršeno ili Otkazano, status aktivnosti menja se u zatvoreno, kartica aktivnosti postaje neaktivna i na njoj se prikazuje ikona katanca. Ne možete da promenite polja na neaktivnoj ili zaključanoj kartici.
Ne možete ponovo otvoriti neaktivnu aktivnost, osim aktivnosti odziva na kampanju. Neaktivna/zaključana kartica aktivnosti odziva na kampanju može se vratiti iz traka Dovršeno ili Otkazano u traku Otvoreno.
Nema ograničenja pomeranja prilagođenih kartica aktivnosti – one se mogu premestiti sa bilo koje trake u bilo koju traku.
Kada prevlačite karticu da biste je premestili na drugu traku, trake na koje se kartica ne može ispustiti biće zatamnjene.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.