Креирајте и тестирајте радни ток одобрења са Power Automate

Помоћу Power Automate тога можете управљати одобравањем докумената или процеса у неколико услуга, укључујући SharePoint, Динамицс КСНУМКС, Салесфорце, OneDrive за бизнис Zendesk или ВордПресс.

Да бисте креирали радни ток одобрења, додајте Одобрења - Покрени и сачекајте акцију одобрења у било који ток. Након што додате ову акцију, ваш ток може управљати одобравањем докумената или процеса. На пример, можете креирати токове одобрења докумената који одобравају фактуре, радне налоге или продајне понуде. Такође можете креирати токове одобравања процеса који одобравају захтеве за одмор, прековремени рад или планове путовања.

Одобраваоци могу да одговоре на захтеве из свог пријемног сандучета Power Automate е-поште, центра за одобрења или Power Automate апликације.

Креирање тока одобрења

Ево прегледа тока који ћемо креирати и тестирати:

Проток обавља следеће кораке:

1. Почиње када неко креира захтев за одмор на онлине листи SharePoint .

2. Додаје захтев за одмор у центар за одобравање, а затим га шаље е-поштом одобравајућем.

3. Шаље е-пошту са одлуком одобраваоца особи која је затражила одмор.

4. Ажурира SharePoint онлине листу са коментарима одлуке одобраватеља.

Предуслови

Да бисте завршили овај текст, морате имати приступ:

• Power Automate.
• Онлине листа SharePoint .
• Office 365 Оутлоок и Office 365 кориснички рачун.

Пре него што креирате ток, креирајте Онлине листу SharePoint . Касније ћемо користити ову листу да затражимо одобрење за одмор.

Креирајте ове колоне на својој SharePoint онлине листи:

Забележите име и УРЛ SharePoint онлине листе. Ове ставке ће вам требати касније када конфигуришете SharePoint - Када се ставка креира окидач.

Креирајте аутоматизовани < ДИЦТ__ток у облаку > цлоуд флоw

1. Пријавите се на Power Automate.

2. Изаберите Моји токови у окну за навигацију на левој страни.

3. У горњем левом менију изаберите Нови проток > Аутоматизовани < ДИЦТ__ток у облаку > цлоуд флоw.

Додај окидач

1. Дајте свом току име.

2. У одјељку Изаберите окидач вашег тока, изаберите Када је ставка креирана - SharePoint, а затим изаберите Креирај.

3. На Када је ставка креирана картица изаберите адресу сајта и име листе за SharePoint листу коју сте раније креирали.

Адреса сајта и име листе су ставке које сте раније приметили у овом упутству.

Додајте акцију профила

1. Изаберите Нови корак , а затим упишите профил у поље за претрагу Изаберите акцију .

2. Изаберите Office 365 Корисници.

3. Пронађите, а затим изаберите Набавите мој профил (V2) акцију.

   

4. Изаберите поља из свог профила која желите да укључите у свој ток, а затим изаберите Креирај да бисте сачували посао који сте до сада урадили.

Додајте акцију одобрења

1. Изаберите Нови корак.

2. Унесите одобрење у поље за претрагу Изаберите акцију .

3. Изаберите Старт и сачекајте акцију одобрења .

   

4. Конфигуришите Старт и сачекајте одобрење картица да одговара вашим потребама.

   Белешка

   Поља Врста одобрења, Наслов и Додељено су обавезна. Можете користити Маркдовн да форматирате поље Детаљи .

   

Додајте акцију е-поште за одобрења

Пратите ове кораке да бисте послали е-пошту ако је захтев за одмор одобрен.

1. Изаберите Додај акцију на грани Ако да услова.

   

2. Унесите пошаљи е-пошту у поље за претрагу на Изаберите акцију картица.

3. Изаберите акцију Пошаљи е-пошту (ВКСНУМКС).

   

4. Конфигуришите картица е-поште тако да одговара вашим потребама.

   Белешка

   За, предмет и тело су потребни.

   Овај картица је предложак за е-пошту која се шаље када се промени статус захтева за одмор.

   У пољу Тело на Пошаљи е-пошту (ВКСНУМКС) картица, користите токен Коментари из акције Одобрења - Започните акцију одобрења .

Додајте акцију ажурирања за одобрене захтеве

1. Изаберите Додај акцију у грани Ако да .

2. Унесите SharePoint у поље за претрагу на Изабери акцију картица, изаберите SharePoint филтер, а затим изаберите акцију Ажурирај ставку .

   

3. Конфигуришите ставку за ажурирање картица како би одговарала вашим потребама.

Додајте акцију е-поште за одбијање

1. Изаберите Додај акцију на Ако нема гране.

2. Унесите послати у поље за претрагу Изаберите акцију картица изаберите Office 365 Оутлоок да бисте филтрирали акције, а затим изаберите Пошаљи е-пошту (ВКСНУМКС) - Office 365 Оутлоок акцију.

   

3. Конфигуришите картица е-поште тако да одговара вашим потребама.

   Овај картица представља предложак за е-пошту која се шаље када се промени статус захтева за одмор.

Додајте акцију ажурирања за одбијене захтеве

1. Изаберите Додај акцију.

2. Унесите упдате у поље за претрагу на Изабери акцију картица, а затим изаберите Усклади ставку - SharePoint акцију.

   

3. Конфигуришите картица тако да одговара вашим потребама.

4. Изаберите Сачувај да бисте сачували посао који смо урадили.

Ако сте пратили, ваш ток би требало да личи на овај снимак екрана:

Сада када смо створили ток, време је да га тестирамо!

Затражите одобрење за тестирање вашег тока

Креирајте захтев за одмор на Онлине листи SharePoint коју сте раније креирали.

Након што сачувате овај захтев, ток се активира, а затим:

1. Креира захтев у центру за одобрења.
2. Шаље е-пошту са захтевом за одобрење одобравајућим.

Креирајте дуготрајна одобрења

Ако је вероватно да ће ваш ток трајати више од 30 дана, размислите о чувању одобрења Microsoft Dataverse. Ово вам омогућава да креирате токове који делују на одговоре на захтеве за одобрење, чак и након истека времена оригиналног протока.

Да бисте то урадили, користите два тока, један за слање захтева за одобрење, а други за покретање пословне логике на одговорима на захтев за одобрење, на основу акције Креирај одобрење (вКСНУМКС). Сазнајте више о дугорочним одобрењима.

Откажи захтев за одобрење

Понекад ћете можда желети да откажете захтев за одобрење који сте послали. Можда сте направили грешку у захтеву, или више није релевантан. У оба случаја, особа која је послала захтев може да га откаже следећим корацима:

1. Изаберите одобрење
2. Изаберите Откажи одобрење у бочном окну.

Затражите одобрење од гостујућих корисника

Захтеве за одобрење можете слати особама изван ваше организације. Да бисте то урадили, користите Microsoft Entra гостујуће кориснике тако што ћете позвати кориснике из других станара као госте.

Када доделите улогу госту, то даје госту дозволу потребну да учествује у процесу одобравања.

Сада када сте креирали и тестирали свој ток, обавезно обавестите друге како да га користе.

Сродне информације

• Прегледајте и управљајте захтевима за одобрење на чекању
• Креирајте секвенцијалне токове одобрења.
• Креирајте паралелне токове одобравања.
• Инсталирајте мобилну апликацију Power Automate за Android, iOS, или Виндовс Пхоне
• Обука : Изградите токове одобрења са Power Automate (модулом)
• Обука : Аутоматизујте процес одобравања у Power Automate (модулу)