Научите основе Динамицс КСНУМКС Салес
Научите како да приступите апликацији Продаја, крећете се по корисничком интерфејсу и разумете податке у апликацији и неке брзе савете.
Отворите апликацију за продају
Посетите страницу Апликације на оффице.цом.
Изаберите једну од следећих картица у зависности од ваше лиценце:
- За Салес Ентерприсе, изаберите Салес Хуб.
- За Салес Профессионал, изаберите Салес Профессионал.
Ако не видите ниједну од ових картица, обратите се администратору Динамицс 365 да бисте добили приступ.
Навигација помоћу мапе локације
Следећа слика приказује мапу сајта или мени апликације Салес Хуб. Мапа сајта вам помаже да се крећете до различитих области апликације.
| Број | Опис |
|---|---|
| 1. | Отворите или скупите мапу локације. |
| 2. | Приступите недавним ставкама на којима сте радили или купцима које сте закачили. |
| 3. | Приступите свему што вам је потребно за комуникацију са клијентима, управљање цевоводом и друге евиденције везане за продају. |
| 4. | Користите област за промену да бисте се пребацивали између продаје и других подешавања. |
| 5 | Приступите командној траци за брзе акције. |
Брзо креирање – брзо унесите нове записе
Команда „Брзо креирање“ убрзава и олакшава унос скоро свих типова података у систем. Команда се налази на траци за навигацију, тако да је увек доступна кад год треба да унесете нове информације у систем.
Помоћу команде „Брзо креирање“ потребно је да попуните само неколико поља. Додатне информације можете да унесете касније, када их будете имали или кад будете имали више времена.
На траци за навигацију изаберите дугме Нови , а затим изаберите запис који желите да креирате.
Савет
На мобилном уређају, на навигацијској траци, додирните
, а затим додирните Брзо креирање менија .Попуните поља, а затим изаберите Сачувај .
Користите Цопилот да бисте били продуктивни и ефикасни
Цопилот је АИ асистент који вам помаже да пронађете информације везане за ваше продајне евиденције. Цопилот може брзо да сумира информације о вашим потенцијалним клијентима и могућностима, помоћи вам да надокнадите недавне промене у вашој евиденцији, припремите се за састанке и обогатите своје потенцијалне клијенте информацијама из других извора. Више информација: Користите Цопилот у Динамицс КСНУМКС Салес
Изаберите икону
Цопилот у горњем десном углу екрана да бисте отворили бочно окно Цопилот.Изаберите Погледај упите изнад оквира за ћаскање Цопилот да бисте видели упутства која можете користити. На пример, изаберите Гет инфо > Сумирајте прилику , упишите "/", а затим изаберите име прилике. Цопилот ће сумирати кључне детаље могућности за вас.
Истакнута обележја
Када сте у апликацији, можете почети да радите на својим продајним процесима.
Ево неких најважнијих ствари Динамицс КСНУМКС Салес:
Визуелни увиди. Готове контролне табле и графикони имају скоро све што вам је потребно да бисте стекли увид у ваше пословање.
Више информација: Стекните увид у контролне табле у Динамицс КСНУМКС Салес .
Купац 360 ° поглед. Када уђете у апликацију, брзо добијте преглед онога што се догађа са клијентом, као што је комуникација с њим, напредак појединачних погодности и још много тога, све на једном месту.
Ток пословних процеса. Вођени процес тече на обрасцу Леад и Оппортунитy вам тачно шта да радите. Можете брзо сазнати које кораке морате предузети да бисте повећали вероватноћу успешне продаје и повећали број продаја. Трака процеса може да се усидри са десне стране екрана за доживљај свеприсутности док радите на могућности за пословање.
Временска линија активности. Све заказане обавезе које распоредите док радите на могућности за пословање, е-поруке које шаљете или телефонски позиви које сте направили су доступни на једном месту, пружајући вам сав контекст који вам је потребан за обављање посла.
Чувајте и прегледајте документе у контексту евиденције. Да ли су вам презентације или документи за могућност за пословање разбацани свуда? Сачувајте их све на једном месту, тако да свако ко ради на могућности за пословање може да их прикаже!
Више информација: Сарадња користећи SharePoint.
Поједностављен процес прилика за фактурисање. Лако је преместити купца кроз продајни ток. Само генеришите понуду директно из могућности за пословање на којој радите и активирајте је. Користите исту понуду за брзо генерисање фактуре и означите погодбу као остварену. Такође можете послати понуде и фактуре клијентом е-поштом у само једном клику.
Више информација: Разумети процес продаје.
Шаблони докумената. Word и Excel предлошци осигуравају да су документи које шаљете клијентима усклађени с брендом ваше компаније.
Више информација: Управљање Wорд шаблонима .
Подаци о продаји било где и свуда. Добијте све податке о клијентима и продаји директно на мобилном уређају или таблету. Без обзира да ли посећујете купца или на путу, можете брзо извући свој уређај да бисте ажурирали прилику са информацијама. Штавише – добијате исто доследно искуство без обзира на уређај који користите.
За информације о томе како користити мобилну апликацију Динамицс КСНУМКС Салес, погледајте Користите мобилну апликацију Динамицс КСНУМКС Салес
Разумевање података у апликацији
Сваког дана ћете радити са другачијим записима клијената и врстама записа док клијенти пролазе кроз ваше пословне процесе, а ви прикупљате податке који су потребни за попуњавање поља у њиховим записима да бисте, на крају, освојили њихово предузеће.
Шта је запис? У Динамицс 365 Салес, запис је комплетна јединица информација као што су све информације о једном контакту. Можете да га посматрате као ред у табели. На пример, сваки пут када додате нови пословни контакт у апликацију, креирате нови запис у бази апликацији Sales.
Шта је врста записа? Сваки запис који додате у систем припада одређеном типу записа, као што је налог, контакт, олово или прилика.
Пословни процеси у Динамицс 365 Салес
Пословни процеси помажу свима да прате најбоље праксе, чак и када се баве ситуацијама које се не дешавају често. Корак завршавате уносом података или тако што га означите као завршен на траци процеса на врху екрана. Када су сви кораци завршени, можете прећи на следећу фазу.
За информације о томе како креирати или прилагодити токове пословних процеса, погледајте Туториал: Креирајте ток пословног процеса
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.