Microsoft Word пружа моћне начине за представљање података о продаји Динамицс КСНУМКС у стандардизованом и добро форматираном документу. Користите Word предлошке како бисте осигурали да сви документи који излазе вашим клијентима имају доследан изглед према брендирању ваше организације. Можете једноставно да креирате и делите свој предложак са другима.
Креирајте Ворд предложак
Шаблони помажу корисницима да генеришу стандардизоване документе са подацима Динамицс КСНУМКС Салес.
У зависности од лиценце коју имате, изаберите једну од следећих картица да бисте знали како креирати предлошке речи за Динамицс КСНУМКС:
Пратите кораке у овом чланку да бисте успешно креирали Ворд шаблоне Dynamics 365 Sales Professional.
1. корак: Креирање Word предлошка
Уверите се да имате улогу администратора система Dynamics 365 Sales Professional.
На мапи сајта изаберите Подешавања продаје.
Под Напредна подешавања изаберите Екцел и Ворд шаблоне .
Изаберите Нови предложак .
У окну Креирај тип шаблона, изаберите Ворд шаблон , а затим изаберите Даље .
У окну Изабери ентитет , изаберите ентитет на који се шаблон примењује. Шаблон користи податке из овог ентитета.
Да бисте додали поља која желите да буду укључени у Ворд предложак, изаберите Изаберите Изабери повезане ентитете . Отвара се дијалог Преглед подешавања.
Односи које изаберете на овом екрану одређују ентитете и поља који ће бити доступни касније када дефинишете Word предложак. Изаберите само односе који су вам потребни за додавање Dynamics 365 Sales Professional података у Ворд предложак. Када завршите, изаберите Готово .
Ево неких примера односа за ентитет пословног контакта:
Релација 1:N. Пословни контакт може имати више контаката.
Релација N:1. Потенцијални клијент, пословни контакт или контакт може имати више пословних контаката.
Релација N:N. Пословни контакт може имати више маркетиншких спискова. Маркетиншки списак можете имати више пословних контаката.
Белешка
Да бисте осигурало правовремено преузимање докумената, постоји горња граница од 100 за број сродних записа враћених за сваки однос. На пример, ако извозите предложак за пословни контакт, а желите да укључите листу његових контаката, документа ће вратити највише 100 контаката пословног контакта.
У окну Изабери ентитет , изаберите Даље .
У окну Преузми предложак , изаберите Преузми датотеку да бисте креирали Ворд датотеку на вашем локалном рачунару са извезеним ентитетом укљученим као КСМЛ подаци.
Да бисте касније отпремили предложак, изаберите поље за потврду Отпремите шаблон касније , а затим изаберите Готово .
4. корак: Отпремање Word предлошка натраг у апликацију Sales
Када имате свој Ворд шаблон изграђен онако како желите, сачувајте га тако да можете да га Dynamics 365 Sales Professional отпремите.
Администратор може да користи страницу Напредна подешавања да отпреми Ворд предложак Dynamics 365 Sales Professional.
Белешка
Корисници у вашој организацији могу да виде шаблоне који су им доступни тако што ће изабрати Ворд Темплатес дугме на командној траци на листи записа.
На мапи сајта изаберите Подешавања продаје.
Под Напредна подешавања изаберите Екцел и Ворд шаблоне .
Изаберите Уплоад Темплате .
У окну за отпремање шаблона , изаберите Изабери датотеку . Пронађите и изаберите датотеку коју желите отпремити.
Изаберите Отпреме.
У окну Резиме , прегледајте датотеку коју отпремате, а затим изаберите Заврши.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
Администратор није укључио функцију.
Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
