Извоз продајних записа у PDF

Поделите евиденцију о продаји са својим клијентима у професионалном ПДФ формату само за читање, креираном помоћу стандардних Ворд шаблона.

Предуслови

Ваш администратор мора,

• Омогућите ПДФ генерисање из евиденције продаје.
• Уверите се да су предлошци речи доступни за ентитете за које желите да генеришете ПДФ датотеке. Оут -оф -тхе -бок шаблони су доступни за ентитете Рачун, Прилика, Налог, Понуда и Фактура. Да бисте омогућили генерисање ПДФ-а за друге ентитете, ваш администратор мора да креира нове предлошке речи.

Извоз у PDF

Искористите могућност генерисања PDF да бисте креирали и са клијентима делили PDF датотеке само за читање професионалног изгледа за Dynamics 365 записе. PDF датотека се генерише коришћењем стандардног Word предлошка из ваше организације. Можете креирати ПДФ датотеке записа из свих ентитета који имају омогућену могућност генерисања ПДФ-а.

1. Отворите запис који желите да извезете као ПДФ. На пример, ако желите да креирате ПДФ датотеку за цитат, отворите запис цитата.

2. На командној траци изаберите Извози у ПДФ.

   Белешка

   Ако не видите опцију Извози у ПДФ на командној траци, потражите је у Више команди ( ⋮ ). Ако га и даље не видите, обратите се свом администратору да омогући генерисање ПДФ датотека за ентитет .

   Извоз у ПДФ дијалог бокс се појављује.

   

   Приказује се преглед на основу изабраног предлошка, а име PDF датотеке се попуњава. Ако желите да користите другачији предложак од изабраног, потражите га и изаберите у Изаберите предложак за генерисање ПДФ документа бок. Када изаберете предложак, преглед ће се освежити.

   Важно

   • Ако је за ентитет доступно више Word предложака, подразумевано је изабран први предложак на листи.
   • Ако је подешавање за приказ или преузимање PDF датотеке аутоматски онемогућено у подешавањима прегледача, функционалност прегледа неће радити.

3. У Сачувај као поље, промените име ПДФ датотеке ако желите.

4. Поступите на један од следећих начина:

   1. Да бисте преузели ПДФ датотеку на рачунар, изаберите Преузми.

   2. Да бисте послали ПДФ датотеку свом клијенту путем е-поште, изаберите Е-пошта .

      Образац е-поште се отвара са важним пољима која се аутоматски попуњавају.

      

      Белешка

      Поље У вези је попуњено записом из којег је покренута е-пошта. Заставица Слање е-поште у примарном ентитету мора бити омогућена у области Прилагођавање за поље У вези које ће бити попуњено. За више информација о овој заставици, погледајте Ентитетске опције које могу бити само омогућене .

   3. Изаберите Сачувај у SharePoint или Сачувај у Динамицс .

   • Користите Сачувај да SharePoint бисте сачували ПДФ датотеку на сајту SharePoint . Ово дугме је доступно само када SharePoint је интеграција омогућена за вашу организацију и поље за потврду Управљање документима је изабрано на страници ентитета у области Прилагођавање . Ако не видите ово дугме, обратите се администратору система.
   • Ако SharePoint интеграција није омогућена, видећете дугме Сачувај у динамици. Ова команда чува PDF датотеку као напомену уз примарни запис. Дугме Сачувај у динамику је доступно ако су белешке омогућене за примарни ентитет. Ако не видите ово дугме, обратите се администратору система.

Извоз у ПДФ из апликације Динамицс КСНУМКС за мобилне уређаје

Ако на мобилном уређају користите Dynamics 365 за телефоне, могућност за генерисање PDF датотека је ограничена на следеће ентитете: контакти, пословни контакти, потенцијални клијенти, могућности за пословање, понуде, поруџбине и фактуре.

1. Отворите запис који желите да извезете као ПДФ. На пример, ако желите да креирате ПДФ датотеку за цитат, отворите запис цитата.

2. На командној траци изаберите Креирај ПДФ , а затим изаберите предложак који желите да користите за креирање ПДФ-а.

   

3. У дијалогу који се прикаже, сачувајте или преузмите PDF.

   • Ако изаберете Сачувај , ПДФ датотека се чува на подразумеваном SharePoint сајту ако SharePoint је конфигурисана и омогућена за примарни ентитет. Ако SharePoint није конфигурисан, PDF се чува као прилог напомене уз примарни запис ентитета у услузи Dynamics 365 Sales.

   • Ако изаберете Преузми, ПДФ се преузима на ваш локални диск. Након преузимања, ову датотеку можете додати у белешку, послати је као прилог у е-пошти или је отпремити у SharePoint.

Пошаљите ПДФ из апликације Динамицс КСНУМКС за мобилне уређаје

Можете и генерисати PDF датотеку и директно је послати е-поштом клијенту.

1. Отворите запис који желите да извезете као ПДФ.

2. На командној траци изаберите Пошаљи е-пошту као ПДФ , а затим изаберите предложак документа.

   

   Образац е-поште се отвара са важним пољима која се аутоматски попуњавају.

3. По потреби потврдите или промените све детаље у обрасцу е-поште, а затим изаберите Пошаљи .

Најчешћа питања

Питање : Шта се дешава ако је више од једне SharePoint локације документа повезано са записом?
Одговор : Без обзира на број SharePoint локација докумената који постоје за запис, генерисана ПДФ датотека се увек чува на подразумеваној локацији: [ < рецорд_наме >_ < рецорд_ид >].

Питање : Могу ли навести другачије име за ПДФ датотеку пре него што га генеришем?
Одговор : Да. Можете да наведете друго име датотеке ако не користите Dynamics 365 за телефоне на мобилном уређају.

Питање : Могу ли да изаберем да сачувам ПДФ датотеку у апликацији Продаја као белешке или да SharePoint?
Одговор: Не. Ако је SharePoint омогућен за ентитет за који генеришете PDF, PDF датотека ће бити подразумевано сачувана на SharePoint локацији.

Питање : Да ли је могућност генерисања ПДФ-а доступна на свим ентитетима?
Одговор Да. Могућност генерисања ПДФ-а је доступна на свим оут-оф-тхе-бок ентитетима и прилагођеним ентитетима који имају шаблоне повезане са њима.

Питање : Да ли генерисани ПДФ фајл подржава прилагођене фонтове?
Одговор : Фонтови у генерисаној датотеци су ограничени на фонтове инсталиране на серверу који генерише ПДФ датотеке. Ево листе подржаних фонтова:

• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
• Microsoft-Windows-Font-FMS
• Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
• Microsoft-Windows-Font-StaticCache
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
• Microsoft-Windows-Font-Vector
• Microsoft-Windows-Type1-Fonts

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате имати улоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате имати примарне продајне улоге
  • Неки задаци захтевају специфичне функционалне улоге.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Омогућите или онемогућите генерисање ПДФ-а из евиденције продаје